株式市場の上昇は、FRB のパウエル議長が緩やかな利上げをほのめかしているが、ピーク レートは高い

ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、一晩でわずかに上昇しました。 株式市場の上昇は、連邦準備制度理事会の会議に続いて、水曜日に大きな損失を被りました。

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FRB が再び積極的に利上げを行った後、主要指数は反発しましたが、 利上げのペースが遅くなり始める可能性がある. しかし、連邦準備理事会のジェローム・パウエルは、金利が以前の予測よりもさらに高いレベルでピークに達すると示唆した.

株式市場の上昇がダメージを受けるため、投資家は慎重になる必要があります。 しかし、まだ終わっていません。

アルベマール (ALB), CF Industries (CF), クアルコム (QCOM), サレプタセラピューティクス (SRPT), フォーティネット (FTNT), ロビンフッドマーケット (HOOD), 世界レスリングエンターテイメント (WWE）と エルフビューティー (ELF) 終了後に報告されました。 ELF株とロビンフッドの両方が勝者であるいくつかの敗者がいました.

木曜日のオープン前に、 シェニエールエネルギー (LNG）と Quantaサービス (PWR） 報告。 Cheniere と PWR の両方の株式は、シャローで買いポイント近くで取引されています。 ハンドル付きカップ 拠点。

LNG在庫あり IBDリーダーボード、ALB株、Sarepta Therapeutics、CF Industriesがリーダーボードのウォッチリストに載っています。 CFとSRPTの在庫は 炎症性腸疾患 50.

より遅い利上げへのFRBのピボット

予想通り、FRB は 75 回連続の会合で金利を 3.75 ベーシス ポイント引き上げ、4% ～ XNUMX% の範囲にしました。

連邦準備制度理事会は、今年の「累積的な」引き締めの影響が遅れていることを理由に、利上げペースの鈍化をほのめかしました。

FRBの投稿によると、「目標範囲の将来の上昇ペースを決定する際に、委員会は金融政策の累積的な引き締め、金融政策が経済活動とインフレ、および経済と金融の発展に影響を与える遅れを考慮に入れます。」 -会議声明。

パウエルはより高いピーク率を見ます

FRB のジェローム・パウエル議長は、FRB の会合発表の直後に発言し、政策立案者は早ければ XNUMX 月にも利上げを遅らせる可能性があることに同意しました。 彼は、利上げの「速度」は、金利がどこに向かうかよりも重要ではないと述べた.

しかし、パウエル議長は、フェデラルファンドの金利が4.6月のFRBの予測である4.75%よりも高くなる可能性があると示唆した. これは、フェデラルファンドの金利が 5% ～ XNUMX% であることを示唆しています。

市場は現在、57月に50ベーシスポイントの利上げを行う可能性を50%と予想しており、火曜日の4.25%強からわずかに上昇している。 これにより、フェデラルファンドの金利は 4.5% ～ 50% に押し上げられます。 オッズは現在、4.75 月の会議で少なくとも 5 ベーシス ポイントを支持しており、XNUMX% ～ XNUMX% です。

金曜日の雇用統計は、利上げの見通しを設定する上で重要です。 14 月の雇用統計と XNUMX つの CPI レポートも、XNUMX 月 XNUMX 日の次の利上げ決定前に発表される予定です。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は公正価値に対して0.1％上昇しました。 S＆P 500先物は0.15％上昇し、ナスダック100先物は0.2％上昇しました。

原油先物は１％安。

民間セ​​クターの Caixin サービス購買担当者指数は 0.9 月に 48.4 ポイント下落して 50 となり、損益分岐点の XNUMX レベルをさらに下回りました。 他の中国の製造業とサービスのレポートも、先月の縮小を指摘しました。

で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。

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株式市場の集会

株式市場の上昇は当初、FRB の利上げとハト派的な政策声明で上昇しましたが、その後、パウエル議長がフェデラル ファンド レートの終点を引き上げると示唆したため、急激に下落しました。

ダウ工業株1.55種平均は水曜日にXNUMX％下落しました 株式市場取引. S&P 500 指数は 2.5% 下落しました。 Nasdaq コンポジットは 0ff 3.4% で売られました。 小型株のラッセル 2000 は 3.3% 下落しました。

10 年物米国債利回りは 1 ベーシス ポイント上昇して 4.06% となり、FRB の会合直後の 3.98% という日中の安値から反発しました。 米ドルも上昇した。

米国の原油価格は 1.8% 上昇して 90 バレル 9.7 ドルになりました。 天然ガス先物は XNUMX% 急上昇し、今週の大きな毎日の動きの傾向を続けています。

ETFの

の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY) は 2.1% 下落し、イノベーター IBD ブレイクアウト オポチュニティーズ ETF (試合）は2％を放棄しました。 iシェアーズ拡張テクノロジーソフトウェアセクターETF (IGV) は 4.6% 下落しました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH) は 2.9% 急落し、QCOM 株は注目すべき SMH 株を保有しています。

SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は 6.1% 急落し、Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE）3.1％。 USグローバルジェットETF（ジェッツ）2.9％下降しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB）は3.8％下落しました。 エナジーセレクト SPDR ETF (XLE）2.4％下落し、Financial Select SPDR ETF（XLF）1.3％を失った。 ヘルスケアセレクトセクターSPDR基金（XLV）は1.7％下落した。

より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）4.9％下落し、ARK Genomics ETF（アークグ）は3.4％下落した。

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利益

Albemarle の収益は急増し、容易に打ち負かされましたが、リチウムの巨人の急成長している収益には及ばなかったと報告されています。

ALB 株はオーバーナイト取引で 4% 下落しました。 株価は水曜日に 4.5% 下落して 266.52 となり、50 日線を下回りました。 Albemarleの株は一部下落した 生きている (LTHM) 売上高は火曜日遅くにビューを逃しました。 ALB株は308.34 購入ポイント、による MarketSmith分析. しかし、木曜日の高値である 287.88 を超える動きは、早期参入を提供する可能性があります。

CFの収益と収益が見逃されました。 肥料の巨人は 3 億ドルの買い戻しを発表したが、CF 株は数時間後に 5% 下落した。 肥料大手の株価は水曜日に 4.3% 下落して 103.17 となり、50 日線を下回りました。 CF 株は 119.70 の買いポイントをベースにしています。

フォーティネットの収益トップ ビュー そして、サイバーセキュリティ会社は、第 4 四半期をわずかに上回りました。 しかし、第 3 四半期の請求は順調でしたが、請求のガイダンスはわずかでした。 FTNT の株価は長期的な動きで 11% 急落し、弱気市場の安値のテストを示しています。 火曜日の5.65日線で再びレジスタンスに当たった後、水曜日の株式はすでに53.23％下落して200になっています。

サレプタは予想を上回る損失を報告したが、販売も逃した。 SRPT 株は一晩で 3.5% 下落しました。 株価は水曜日に 0.6% 下落して 113.42 となり、50 日足を上回った。 サレプタ株は120.33 フラットベース ポイントを購入します。

クアルコムの収益 収益は第 4 四半期のビューをわずかに下回りましたが、ラインは並んでいました。 しかし、ワイヤレス チップの巨人は、現在の第 1 四半期に急激に下落し、携帯電話の弱さが見られました。 QCOM の株価は、長期取引で 8% 近く下落しました。 株価は水曜日に 4.1% 下落して 112.50 となった。 クアルコムの株価は 50 月の弱気市場の安値からは離れていますが、XNUMX 日足のスライドラインを下回っています。

エルフの収益は視聴回数を簡単に上回り、売上も上回りました。 ELF の株価は営業時間後に 11% 急上昇し、記録的な高値近くに戻りました。 手頃な価格の化粧品メーカーの株価は、水曜日に 4.7% 下落して 41.66 でした。

収益は上回りましたが、WWE の収益はわずかに減少しました。 WWEは、創設者で元CEOのビンス・マクマホンによる不正行為の疑いに関する調査を終了したと発表しました. 株式は後半の行動でアクティブではありませんでした。 水曜日の WWE 株は 1.5% 下落して 77.54 となりましたが、まだ浅いところから 75.33 買いポイントの範囲内にあります。 カップベース.

Robinhood は予想よりも小さな損失を報告しましたが、収益はわずかに不足していました。 取引アプリは、第 3 四半期に調整済み EBITDA をプラスにし、通年の運用コストのガイダンスを引き下げました。 HOOD の株価は一晩で 2.6% 上昇して 17.70 となり、底入れベースから 11.73 付近の買いポイントに戻ったことを示しています。 株価は水曜日に 4.4% 下落して 11.40 となり、買いゾーンから抜け出しました。

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マーケットラリー分析

水曜日の株式市場の上昇は急落した。 ハト派的な連邦準備制度理事会の政策声明でセッションの高値に回復した後、パウエルのよりタカ派的なコメントで株式はセッションの安値に急落しました。

投資家は、FRB が利上げの規模を縮小する方向に転換することに賭けていましたが、緩やかな利上げから完全な一時停止への迅速な移行を暗に予想していました。 FRB のパウエル議長は、後者はまだ先の話だと示唆した。

ほぼ間違いなく、パウエルとFRBの同僚たちは1つの目標を達成した。 2. 依然としてインフレには厳しいように見える. 3. インフレ闘争を弱体化させる可能性のある大きな市場上昇を引き起こさないでください。

50日線付近でレジスタンスを打っていたナスダック総合指数は、21日線を下回りました。 特に、ナスダックは 21 月 XNUMX 日の安値を下回って取引を終えました。 フォロースルー日. それは弱気のサインです。

他の主要指数はFTDの安値を下回らなかったが、それでもダメージを受けた.

S&P 500 は 50 日線を下回り、21 日線を下回って取引を終えました。 ダウ・ジョーンズは 200 日線を下回りました。 小型株のラッセル 2000 は 200 日足近くまで動いていましたが、ほぼ 50 日足まで急落しました。

今のところ、株式市場の上昇は打撃を受けています。 上昇途中で出遅れていたナスダックが最弱に見える。 Megacap の技術者とクラウド ソフトウェアの名前は、激しく苦戦しています。 反対に、ダウ・ジョーンズは間違いなく反発する予定でした。

今重要なのは、主要なインデックスと先行株がどのように反応するかです。

ホイップソー市場の動きは木曜日も続く可能性があります。 株式と米国債の利回りは、FRB の会合の XNUMX 日目に大きな反応を示すことが多く、最初の動きから方向転換することがよくあります。

それから金曜日に、雇用報告が大きく迫ってきます。

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今何をする

FRBの会合に向けて慎重になるには理由があり、それは正当であることが判明しました。 投資家は、全体的なエクスポージャーを減らすか、単に利益を得るか、個々の名前の損失を削減するために、一部の株式を売却することを正当化した可能性があります。

連邦準備制度理事会の利上げ計画と今後の雇用報告を除けば、決算シーズンの真っ只中です。 水曜日の決算発表で、買い圏またはそれに近い数銘柄が売りに出された。 デボンエナジー (DVN), 生きている (LTHM), ATI (ATI）と Paycomソフトウェア (有料).

投資家は、技術的なアクション、迫り来る収益、または全体的なポートフォリオ管理のために、他のポジションをカットする必要があるかどうかを確認するために、保有を確認することをお勧めします。

金曜日の雇用統計が発表されるまで、株式市場は不安定なままである可​​能性があります。

しかし、これはまだ確認された市場の上昇です。 水曜日の下落にもかかわらず、多くの銘柄はまだ買い圏に近づいている。 ウォッチリストを準備して、エンゲージメントを維持してください。

読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。

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