株式市場投資行動計画: ジャクソン ホール、Nvidia、トール ブラザーズ、チップ株

ナスダックは 10 月下旬以来初めて短期の 200 日移動平均線を下回り、ダウ工業株は 1 日足レベルでのサポートを断念しました。 しかし、ナスダックの21月中旬以来の最初の週次下落は、XNUMX日間の指数移動平均でのサポートのテストからXNUMX％強で週を終えたため、株式市場にとってはマイナーな危険信号にすぎません. チップメーカーが回復基調にある中、Nvidia のレポートは今週のハイライトになりそうです。 ジャクソンホールでのジェローム・パウエルのスピーチで金曜日のフィナーレの前に、住宅データとトールブラザーズの収益も注意深く見守られます。

X

注目すべき株：バイポイントに近い5つのチップ株

先週の株式市場の一時停止により、多くの回復中のチップ株がベースの右側を駆け上がった後、完全なハンドルに変更されました。

Fed Watch: ジャクソンホールからのメッセージ

連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は、中央銀行の年次ジャクソンホールシンポジウムで金曜日の午前10時にスピーチを行い、今週の経済ニュースの見出しを飾った. 大きな問題は、株式市場の上昇に拍車をかけた 27 月 1970 日の記者会見でパウエルが与えたハト派的な印象を取り消そうとするだろうか? おそらく、投資家の目には、パウエル議長が21年代のFRBの失敗から学んだ教訓について語ることが最大の失望となるだろう。 失業率が上昇し始めた当時、あまりにも早い時期に利上げを撤回したため、インフレが急速かつ持続的に回復しました。 しかし、運命と暗がりを期待しないでください。 パウエル議長は、FRB が米国経済の比較的軟調な着陸を仕掛けることができるという彼の見解に固執する可能性があります。 パウエル議長は、XNUMX 月 XNUMX 日の利上げがどの程度になるかという問題を解決することはできないでしょう。

株式市場のカレンダー: GDP の最新情報、消費者支出、住宅販売

来週の経済データは、東部標準時木曜日午前 2 時 8 分に政府が発表する第 30 四半期 GDP の 0.9 回目の予測を特徴としています。 第 1 四半期の 1.6% の下落に続いて、GDP が 3% 下落したという当初の見積もりは、米国経済に非公式の不況のラベルを付けました。 それでも、ほとんどのエコノミストは、ガソリン価格の引き下げにより、インフレ調整後の支出が復活するため、第 8 四半期にはプラスの成長が見られると予想しています。 午前 30 時 3 分に発表される金曜日の 10 月の個人の収入と支出のレポートでは、第 10 四半期の消費を早期に見ることができます。 レポートはまた、消費者物価指数とはいくつかの重要な違いがあり、少し低くなる傾向があるFRBの優先インフレゲージを更新します。 またタップで、より暗い住宅ニュース。 新築住宅販売レポートは火曜日の午前 8 時に発表されます 保留中の住宅販売、引き延ばされた閉鎖期間に先立つ既存住宅の販売に関する初期の読み取りは、水曜日の午前 30 時に続きます事業設備投資について。 耐久財の注文は、水曜日の XNUMX:XNUMX に報告され、最新の傾向を示します。

小売収益: トリクルダウン在庫

デパート Macy’s (M）と ノードストローム (JWN) 火曜日に四半期ごとの収益を報告し、XNUMX ドル ストアの結果を示します。 ドル一般 (DG）と ダラーツリー (DLTR)、木曜日に予定されています。 その結果、食料品やガソリンの価格が上昇し、衣料品への出費が難しくなっています。 ウォール街は、売上高が 86% 減少して 33 億 3 万ドルになるため、メイシーズは 5.49% 減の 63 株あたり 80 セントを獲得すると予想しています。 アナリストは、Nordstrom の収益が 8% 増加して 3.963 セントになると予想しており、売上高は 9% 増加して 2.94 億 9 万ドルになりました。 Dollar General の EPS は 9.393% 増の 1.59 ドル、収益は 6.797% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。 Dollar Tree の見積もりでは、EPS が XNUMX ドル、収益が XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。

不動産市場：住宅不況の到来

高級住宅建築業者 トールブラザーズ (TOL) は、火曜日遅くに大手住宅建設会社のレポートの最後を締めくくります。 このレポートは、全米住宅建設業者協会が正式に住宅不況を宣言してからわずか 50 週間後に発表されます。これは、一戸建て住宅に対する建築業者の自信が 2014 の重大なブレークポイントを下回っていることを示す 2020 月のデータが発表された後です。 2.30 年 23 月、2.51 年初頭の一時的な落ち込みは別として。Toll Brothers の EPS は 11.4% 増の 20 ドルと予測されています。 収益目標は 2% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルです。 価格とキャンセルが鍵となります。NAHB は、キャンセルを避けるために第 XNUMX 四半期にビルダーの XNUMX% が価格を引き下げたと報告しています。 

中国経済: 小売売上高と消費者支出に注目

JD.com (JD) は火曜日の早い時期に四半期決算を報告しており、41 月の残念な公式小売売上高データを受けて、中国の小売市場と消費者心理に関する洞察を提供するはずです。 アナリストは、JD.com の調整後利益が 10 株当たり 38.7 セントで、前年同期から 1% 減の XNUMX 億ドルの収入を報告すると予想しています。 これは、JD にとって初めての四半期ごとの減少となります。 JDは主に アリババ (BABA）、この 2.7 つは中国最大の e コマース企業です。 アリババは今月初めに予想を上回る収益を報告したが、5 月に景気が改善したことを示している。 しかし、JD と同様に、アリババも四半期ごとの収益が初めて減少しました。 JD とアリババは、中国での散発的な Covid のシャットダウン、厳しい規制状況、予想よりも弱いマクロ経済状況によって打撃を受けています。 10月の中国の小売売上高は前年比XNUMX%増加したが、ロイターが予測したXNUMX%の伸びを下回った。 しかし、公式データの CNBC の計算によると、XNUMX 月の物理的な商品のオンライン売上高は前年比 XNUMX% 増加し、XNUMX 月よりも速くなりました。.

株式市場の決算報告

月曜：

パロアルトネットワークS（PANW) は、4 月 22 日の第 42 四半期決算を報告しています。サイバーセキュリティ企業の EPS は、2.20% 上昇して 26 ドルになると予想されています。 収益は 1.54% 増加して 2023 億 9.23 万ドルになるとアナリストは予測しています。 Palo Alto の 37 会計年度のガイダンスが鍵となります。 アナリストは、約 XNUMX% 増の XNUMX ドルの EPS をモデル化しています。

ノードソン (NDSN) は、月曜日の午後の収益報告に先立って、40 週間のカップ ベースを形成しました。 アナリストは、EPS が 1% 未満で、収益がそれぞれ 2.44 万ドルと 651 億 XNUMX 万ドルになると予想しています。 

火曜日：

xpeng (XPEV) は、株式市場が開く前の火曜日に第 32 四半期の結果を報告します。 アナリストは、中国を拠点とする電気自動車メーカーの 86 株当たり 1 セントの損失と XNUMX% の売上増加を予想しています。

 アドバンスオートパーツ (AAP) は、水曜日の朝に第 10 四半期の財務を発表します。 FactSet によると、自動車アフターマーケット製品プロバイダーの収益は 3.75% 増加して 4 株あたり 2.7 ドルになると予測されています。 ウォール街は、第 XNUMX 四半期の収益が XNUMX% 増加して XNUMX 億ドルになると予想しています。

インテュイット (INTUアナリストは、金融ソフトウェア会社の利益が4%減の23ドル、収益が48%減の1.03億8万ドルになると予想しています。 景気減速や中小企業への影響が懸念される中、2.34 年度のガイダンスがカギとなる。 同社は 2023 月 29 日に投資家デーを開​​催します。

ヘイコ (へい) 79月29日に10日間のダブルボトムベースを突破した。HEI株は29月の高値からのレジスタンスを打ち破り、金曜日の時点で16日間の移動平均線をわずかに上回って取引されている. 防衛会社は 65 月 17 日に四半期決算を報告します。アナリストは、四半期の収益が 555% 増加して XNUMX 株あたり XNUMX セント、収益が XNUMX% 増加して XNUMX 億 XNUMX 万ドルになると予想しています。

メドトロニック (MDT) は、火曜日の早い時期に第 21 四半期の収益を報告します。 FactSet が調査したアナリストは、調整後のメドトロニックの利益が約 1.12% 減少して 10 株あたり 7.22 ドルになると予想しています。 彼らはまた、売上高が XNUMX% 減少して XNUMX 億 XNUMX 万ドルになることも求めています。 アナリストは、中国でのロックダウンの継続による売上への影響と、為替レートがガイダンスに影響を与えるかどうかに注目する可能性があります。

水曜日：

Nvidia (NVDA) は、水曜日の株式市場終了後に第 2 四半期の収益を報告しています。 アナリストは、前年比 49% 減の 53 セントの EPS を予測しています。 チップメーカーは、6.7億ドルの収益を含むいくつかの財務を事前に発表しました。 同社の売上高は 8.1 億ドルに達しました。 この四半期のコンピュータ ゲーム機の売上は 44% 減少しました。 データセンターの売上は 2% 減少しました。

Salesforce (CRM) は、水曜日遅くに第 2 四半期の収益を報告します。 エンタープライズ ソフトウェア メーカーの利益は、30% 減少して 1.03 株あたり 22 ドルになると予想されています。 Slack Technologies の買収を含め、収益は 7.7% 増加して XNUMX 億ドルになるとアナリストは予測しています。

ボックス (BOX) は最近、ハンドル付きカップベースから抜け出し、水曜日の朝に第 27 四半期の結果を報告しています。 ビジネス コラボレーションおよびコンテンツ管理のクラウド ソフトウェア企業である同社は、前年同期比 29% 増の 245.3 セントの収益を報告し、14% 増の 7 億 1 万ドルの収益を報告すると予想されています。 ボックス在庫は、XNUMX 月 XNUMX 日のブレイクアウト以降、約 XNUMX%% 上昇しています。

木曜日：

マーベルテクノロジーの（MRVL) 第 65 四半期の収益は、木曜日の取引終了後に予定されています。 アナリストは、調整ベースで、56 株あたり 1.52 セントの 41% の利益成長を予測しています。 彼らは、XNUMX% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルの売上を見積もっています。

蔚田美容 (ULTA)、美容小売業者は、木曜日に第 4.90 四半期の収益を報告します。 ウォール街は、8% 増の 2.193 億 11 万ドルの売上高で、XNUMX% 増の XNUMX ドルの XNUMX 株当たり利益を期待しています。 株式はベースにあります。

就業日 (平日) は、木曜日の株式市場の閉場ベルの後、第 2 四半期の収益を報告します。 エンタープライズ ソフトウェア メーカーは、前年比 79% 減の 36 セントの EPS を報告する予定です。 収益は 20% 増加して 1.52 億 XNUMX 万ドルになると予測されています。

あなたも好きかも：
ベッドバス＆ビヨンドストック：このミームストックは今買うか売るか？

無料のIBDニュースレターを入手する：市場準備| 技術レポート| 投資する方法

IBD Liveに参加して、プロからトップチャートの読み取りと取引のテクニックを学びましょう

CAN SLIMとは何ですか？ あなたが勝ち株を見つけたいなら、それをもっとよく知ってください