2023 月は 4 年に向けて歓迎的なスタートを切り、投資家は株式市場の勢いがどのように感じられるかを思い出させてくれました。 金曜日の雇用統計は、ハト派的なFRBへの期待を揺るがし、ジェローム・パウエルは火曜日にそのメッセージをさらに進めるかもしれません. 水曜日のディズニーのレポートは、第 XNUMX 四半期に向けてほんの一握りのレポートを残してダウを離れます。 また、ロシアのエネルギー製品に対するユーロ圏の最終的な制限の影響は、不安定な石油とガスの在庫に再び良い刺激を与える可能性があります。
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注目すべき株式：多様なリーダーのグループ
市場の上昇がさらに力強さを示しているため、投資家は買いシグナルが点滅している株式を探す必要があります。 ボーイング (BA), クアルコム (QCOM), デルタ航空 (DAL), エクソン·モービル (XOM）と オートリブ (ALV) はすべて買いポイント付近でホバリングしています。 ボーイングは、長い統合で 216.74 ハンドルの買いポイントに近づいています。 クアルコムは、収益が入り混じった後、200 日ラインでサポートを見つけており、ロングベースでハンドルを形成する可能性があります。 デルタはちょうど 39.72 ハンドルの買いポイントのあたりです。 Exxon は、50 エントリを下回る 114.76 日ラインでサポートを維持しています。 Autoliv は 89.98 のバイポイントを超えてギャップアップしました。 すべての方法で収益があります。 これらの銘柄のほとんどは主要なグループにありますが、エネルギー銘柄は過去 XNUMX 週間ほどで低迷しています。
Econ カレンダー: パウエルのメッセージを伝える
連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は、火曜日午後 12 時 40 分 (米国東部時間) にワシントンのエコノミック クラブで開催される討論に参加します。 先週の水曜日のFRBの利上げ後のパウエルの明るい記者会見は、S&P 500を2023ヶ月ぶりの高値に押し上げました. ディスインフレとソフトランディングに関するパウエル議長の発言によって投資家の士気は高まり、この傾向が続けば、XNUMX 年には利下げへの扉が開かれるように見えました。 しかし、XNUMX月の雇用統計が驚くほど好調だったことを受けて、パウエル議長はよりタカ派的な発言をする機会を得るだろう。
雇用レポート：ホットな雇用、失業率の低下が連邦準備制度理事会の利上げオッズを押し上げます。 S&P 500 フォールズ
市場展望: 22 年で最高の XNUMX 月
取引年は 2.8 月に、ばらつきはあるもののプラスのスタートを切りました。 ダウ工業株平均は月間で 500% 上昇しました。 S&P 6.2 は 10.7% 上昇しました。 Nasdaq 総合指数は 12.2% 上昇しました。これは、2001 年に市場が急落した際の 2000% 上昇以来最高の 9.7 月でした。 ラッセル 600 は 9.4% 上昇し、S&P 小型株 600 は 3% 上昇しました。 ダウは 5 月の最初の数日間、小幅な下落を見せました。 ラッセルと S&P XNUMX はそれぞれ約 XNUMX% 上昇しました。 一方、ナスダックは、新たに発見された「パワートレンド」が勢いを増したため、XNUMX％近く上昇しました。 EVメーカー 明快な (LCID) は 71 月に Nasdaq で最速の動きを見せ、XNUMX% 急上昇しました。
ブルーチップの収益：ディズニーは戦いに向けて準備を進めています
ディズニーの収益：ダウの巨人 ウォルトディズニー (DIS) は、水曜日の午後に第 27.5 四半期の収益結果を報告します。 アナリストは、収益が 79 四半期連続で減少し、7.4% 減少して 23.4 株あたり 900 セントになると予想しています。 収益の伸びは 11 四半期連続で鈍化し、XNUMX% 増の XNUMX 億ドルになりました。 一方、ディズニーは物言う投資家でトライアン・ファンド・マネジメントの創設者であるネルソン・ペルツ氏との委任状合戦の準備をしている. XNUMX月XNUMX日、ディズニーは前者を任命した ナイキ (NKE) 次の年次株主総会でスーザン・アーノルドの後任として、CEO のマーク・パーカーが新しい取締役会の議長を務めます。
業界の動向: XNUMX 月はリーダーシップのシフトを示す
30 月までの 29 か月間で最大の利益を上げた業界には、金属製品の販売業者、アパレルおよび靴メーカー、鉄鋼メーカー、レジャー旅行の予約が含まれます。 しかし、26月の最大の上昇は別の物語を物語っています.自動車メーカーは24％以上上昇し、教育ソフトウェアメーカーは21％急上昇し、鉄鋼メーカーはXNUMX％急上昇しました.
S&P 500 収益トラッカー: 国内第 4 四半期は強さを示しています
海外への露出が多い企業は、第 50 四半期に苦労しました。 米国外で売上高の 4% 以上を占める企業と、まだ報告されていない企業の第 7.4 四半期の予測を合わせると、収益は 2.5% 減少しています。 国内エクスポージャーのシェアが高い企業の収益は 500% 減少しました。 S&P 4.5 の全体的な収益は、木曜日の終値まで、XNUMX% 減少しました。
Halliburton Stock、Baker Hughes、SLB は 50% (またはそれ以上) を株主に還元する計画
収益面では、S&P 500 企業の全体的な成長率は 4.2% でした。 米国に焦点を当てている企業は、これまでのところ、合計で 5% の収益増加を報告し、目標にしています。 米国外からの収益の割合が大きい企業は、2.2% の増加を示しています。 Intel、Alphabet、Meta Platforms、Apple を除外すると、国際的な焦点を持つ企業の収益状況は、1.9% の減少に対して 7.4% の増加に変化します。
エネルギー市場: ロシアのディーゼル争奪戦
欧州連合がロシアのエネルギー製品に対する禁輸措置をディーゼルとガソリンを含むように拡大するため、世界のエネルギー市場は来週通知されるでしょう。 禁輸措置は、ロシアの戦争に資金を提供する収入源を傷つける試みです。 しかし、EU のトラックとその車の 40% 以上は、ロシアから供給される 700,000 日あたり 20 万バレルのディーゼルで走行します。 ロシアの輸出の大部分は単に中国とインドにルート変更されるかもしれないが、世界市場がどのように反応するかは不明である。 米国では、ディーゼル価格は 24 月の高値から XNUMX% 下落し、XNUMX 年前から XNUMX% 上昇しています。
株式市場の収益
月曜日
アクティビジョンブリザード (ATVI）と Take-Twoインタラクティブソフトウェア (TTWO) は、月曜日遅くに XNUMX 月四半期の結果を報告します。 ビデオゲームのパブリッシャーは業界の同業者に続く Electronic Arts (EA) は、年末商戦期の目標を達成できず、現在の四半期は下落したため、株価は急落しました。
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オンセミ (ON), 電力統合 (ポウィ）と スカイワークス・ソリューションズ (SWKS) は月曜日に XNUMX 月四半期の収益を報告します。 チップメーカーは、特定の市場でチャネル在庫が高い中、XNUMX月四半期の見積もりを引き下げる半導体企業の波の中で、結果を発表し、ガイダンスを提供します。
カミンズ (CMI) は、市場が開く前に第 58 四半期の財務を発表します。 ウォール街は、EPS が 4.52% 増加して 24 ドルになり、売上高が 7.29% 増加して 6 億 11 万ドルになると予想しています。 Cummins は、過去 XNUMX 四半期で平均 XNUMX% の EPS 成長を遂げ、収益は平均 XNUMX% 増加しました。
火曜日
BP (BP) は、火曜日の早い時期に第 35 四半期の収益を発表します。 アナリストは、収益が 1.66% 増加して 6 株あたり 55.39 ドルになる一方で、収益が 173% 増加して 50 億 XNUMX 万ドルになると予測しています。 石油とガスの多国籍企業は、最近の四半期で平均 XNUMX% の EPS 成長率と XNUMX% の売上増加を達成しています。
イルミナ (ILMN) は、火曜日遅くに第 10 四半期の収益を報告する予定です。 アナリストは、イルミナの売上高が 1.07% 以上減少して 34 億 55 万ドルになると予想しています。 調整後の利益は、XNUMX% 減の XNUMX 株あたり XNUMX セントになると予測されています。
Paycomソフトウェア (有料) は、4 月 7 日の市場終了後に第 1.48 四半期の収益を報告しています。アナリストは、EPS が 33 ドルで、前年比で 28% 増加すると予測しています。 収益は 367.1% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルになると予想されます。
レンタカー会社 ヘルツ (HTZ) は、火曜日の早い時期に第 4 四半期の結果を報告します。 調整後利益は 47 四半期連続で減少し、48 株あたり 5% 減少して 2.05 セントになると予想されます。 収益は XNUMX% 増加して XNUMX 億 XNUMX 万ドルに達し、売上高の伸びが XNUMX 四半期にわたって鈍化することになります。
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) は、火曜日の株式市場が開く前に、第 3.53 四半期の収益を報告する予定です。 アナリストは、調整後利益が 2.3 株あたり 5 ドル、売上高が 11 億ドルで、それぞれ前年比で XNUMX% と XNUMX% 増加すると予想しています。
チポトレ·メキシカン·グリル (CMG) は、火曜日の午後に第 59.7 四半期の決算を発表します。 アナリストは、ファーストフード チェーンの収益が 8.91 四半期連続で加速し、13.8% 上昇して 2.23 株あたり XNUMX ドルになると予想しています。 売上高が XNUMX% 増加して XNUMX 億 XNUMX 万ドルに達したため、収益の伸びは XNUMX 期連続で鈍化すると予想されます。 CMG株はダブルボトムベースの買いゾーンで取引されています.
ナボーズインダストリーズ (NBR) は、火曜日遅くに第 1.10 四半期の収益を報告します。 ウォール街は、石油およびガス掘削装置とサービスのプロバイダーの 14.60 株あたり 37 ドルの損失を予測しています。これは、744 年前の 2014 株あたり 2023 ドルの損失よりも良い結果です。 アナリストは、収益が XNUMX% 増加して XNUMX 億 XNUMX 万ドルになると予想しています。 Nabors Industries は XNUMX 年以来利益を報告していませんが、アナリストは XNUMX 年にはそれが変わると予想しています。
Wednesday
CVSケアマーク (CVS) は、水曜日のオープン前に第 4 四半期の収益を報告しています。 アナリストは、収益が 3% 減少して 1.92 億ドルになるため、EPS が 0.5% 下落して 76.2 ドルになると予想しています。 Covid 危機の沈静化は、CVS 株にとってお粗末なものであり、15 か月ぶりの安値に近づいています。
Molina Healthcare (MOH) は、水曜日の取引終了後に第 4 四半期の結果を報告します。 EPS は 40% 上昇して 4.02 ドルになり、売上高は 6% 増加して 7.87 億ドルになりました。 モリーナは昨秋、メディケイドの契約獲得で急上昇しましたが、現在は 6 か月ぶりの安値に近づいています。
アナリストの期待 アンダーアーマー (UAA) は、水曜日の朝、第 3 四半期の結果で 71 回連続の収益減少を報告しました。 調整後の収益は 9% 近く下落して 0.2 株あたり 1.549 セントになり、収益は XNUMX% 上昇して XNUMX 億 XNUMX 万ドルになりました。
Teva Pharmaceutical (TEVA) は、水曜日の株式市場が開く前に、第 71 四半期の収益を報告します。 ウォール街は、3.89% と 7.8% 減の 5.2 億 XNUMX 万ドルの売上高で、XNUMX 株あたり XNUMX セントの調整後利益を予想しています。
MGMリゾートインターナショナル (MGM) は水曜日遅くに第 4 四半期の結果を報告します。 中国に本拠を置くマカオの MGM チャイナのオーナーである同社は、昨年、ゲーム ハブからの総収益の 12.5% を獲得しました。 FactSet によると、アナリストは 1.45 年前の 12 セントの上昇から 9.6 株あたり XNUMX ドルの損失を目標にしています。 売上高は XNUMX% 増加しており、売上高の伸びが鈍化している第 XNUMX 四半期になると見られています。
木曜日
AbbVie (ABBV) は木曜日の早い段階で、第 15.33 四半期の売上高が 3% 増の 3.53 億 6.6 万ドルになると予想されています。 アナリストはまた、調整後利益を XNUMX 株あたり XNUMX ドルと予測し、XNUMX% 成長しています。
PayPalホールディングス (PYPL) は 4 月 9 日後半に第 1.20 四半期の収益を報告しています。アナリストは、前年比 7% 増の $7 の EPS を予測しています。 収益は 7.39% 近く増加して 2,000 億 7 万ドルになると予想されています。 PayPal は、従業員の約 XNUMX% に相当する XNUMX 人を削減する予定です。
サイバーセキュリティ会社 CyberArkソフトウェア (CYBR) は 4 月 9 日初めに第 13 四半期の収益を報告しています。アナリストは、EPS を 53 セントと予測しており、前年比で 15% 減少しています。 収益は 174.2% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルになると予想されています。
飲料大手 ペプシコ (PEP) は木曜日の朝に第 4 四半期の結果を発表します。 調整後利益は 7.8% 上昇して 1.65 株あたり 6.3 ドルになり、2.68 四半期にわたって利益が加速した後、利益は減速しています。 収益は 7.67% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルになると予想されており、ペプシは過去 XNUMX 四半期で平均 XNUMX% の売上成長を記録しました。
アルセロール (MT）、真っ赤な鉄鋼株グループの一部は、木曜日の朝に第 4 四半期の結果を報告します。 収益は 91% 急落して 36 株あたり 31 セントになり、売上高は 14.35% 減少して XNUMX 億 XNUMX 万ドルになりました。 しかし、アナリストは、世界的な見通しが改善するにつれて、収益は谷に近づいている可能性があると考えています。
ホスピタリティとホテルチェーン ヒルトン・ワールドワイド (HLT) は、木曜日の朝に第 70.8 四半期の結果を発表します。 調整後利益は、1.23 四半期にわたる成長鈍化の後、27.8 株あたり 2.346 ドルに XNUMX% 加速することが見られます。 収益の伸びは XNUMX 四半期連続で減速し、XNUMX% 増加して XNUMX 億 XNUMX 万ドルになると予想されます。 HLT株は、カップベースの買いゾーンで取引されています.
ウィリスタワーズワトソン (ところで)、英国を拠点とする保険会社は、木曜日の第 10 四半期のレポートに先立って、4 週間のサポートのテストにきちんと引き戻されます。 アナリストは、収益が XNUMX 四半期連続で減少すると予測していますが、減少幅はわずかに縮小しています。
O'Reilly Automotive (オルリー) は木曜日遅くに第 1.4 四半期の結果を発表します。 アナリストは、収益が 6.5% 増加し、収益が XNUMX% 増加すると見ています。 どちらも、最近の四半期の平均成長率をわずかに下回っています。 自動車市場は供給とインフレ圧力の厳しい課題に直面しているため、見通しは非常に重要です。
金曜日
エンブリッジ (ENB) は、金曜日の早い時期に第 54 四半期の収益を報告します。 アナリストは、収益が前年比で横ばいになり、4 株あたり 10 セントになると予想しています。 収益は 12% 増の XNUMX 億ドルになると予測されています。 同社の予想 EPS 成長率は、過去 XNUMX 四半期と一致していますが、売上高の増加は、最近の四半期の平均 XNUMX% の増加を下回っています。
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出典: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo