S&P 500: これらはウォーレン・バフェットの今年の 11 の最大の株の間違いです

ほとんどの S&P 500 株式投資家は、 今年は七面鳥が少ない. ウォーレン・バフェットも例外ではありません。

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世界的に有名な投資家でさえ、今年はテクノロジーを含む 12 の大きな赤字株を保有しています。 スノーフレーク (雪）、 金融 ニューホールディングス (NU）および消費者の裁量 RH (RH)、S&P Global Market Intelligence と MarketSmith からのデータの Investor's Business Daily 分析は述べています。 これらすべて バークシャーハサウェイ (BRKB) 保有量は今年 35% 以上減少しています。

全体として、バフェットのバークシャー・ハサウェイは 良い年をお過ごしください. 多様化した投資会社の株価は、今年 4.9% 以上上昇しています。 そして、それはまともです S&P500自体 16％以上下がっています。

しかし、オマハのオラクルでさえ、S&P 500 株を所有しており、そのために多額の費用がかかっています。

完璧な人はいない: ウォーレン・バフェットでさえも

今年の市場で苦労しているなら、バフェットもそうだということを知っておいてください。

全体として、バフェットは今年、勝者よりも敗者の方が多い。 具体的には、主に米国で上場されている 38 株のうち 50 株、または彼のポジションのほぼ 75% が、今年は下落しています。 これは、S&P 500 の「ヒット率」よりもわずかに悪く、指数の 7% の銘柄が下落しています。

今年のバフェットの敗者には、ポートフォリオ全体の約 40% を占める最大のポジションが含まれます。 Apple (AAPL）。 Apple の株価は S&P 500 に遅れをとっており、今年は 18% 以上下落しています。

バークシャー・ハサウェイの価値は、いくつかの巨額の株の獲得により、今年だけ上昇しています。 そして、彼が今年かなり大きなブローアップをいくつか開催しているので、それは驚くべきことです.

バフェットの溶けるスノーフレーク

今年のバフェットの最大のブラックアイを探しているなら、それはスノーフレークです. クラウド コンピューティング企業の株価は、今年 58% 下落しています。

バフェットにとって幸運なことに、スノーフレークにおけるバークシャー・ハサウェイのポジションは、わずか 864 億​​ 1.9 万ドルと評価されるほど大きくはありません。 彼は会社の 1.2% しか所有していません。 しかし、大きな落ち込みは依然として刺さり、現在のポジションの価値から XNUMX 億ドルを一掃します。

このような大幅な下落は、バフェットがテクノロジー株を長年避けてきた理由を浮き彫りにしています。 彼らの事業、そして株は大きく変動する可能性があります。 しかし、バフェットは、耐久性のあるファンダメンタルズを備えたテクノロジー企業を見つけたようです。

Snowflake の今年の調整後利益は 56 万ドル (17 株あたり 1,600 セント) になる見込みです。 その修正利益は、前年度から 68% 増加しています。 また、Snowflake の今会計年度の収益は XNUMX% 近く増加しています。

驚くべきことに、テクノロジーは現在、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオの 1% 近くを占めるバフェットの No. 42 セクターです。

バフェットのその他の大きな敗者

バフェットのお気に入りのセクターである金融業界にとって、今年はまあまあの年でした。 しかし、彼はまだそこにもいくつかのしこりを持っています。

バフェットの今年の変動率ベースで2番目に悪い株は、主に南アメリカで事業を展開しているデジタル金融サービス会社であるNu Holdingsです。 クレジットカードとデビットカードに加えて、モバイル決済サービスを提供しています。

しかし、今年の株価は 55% も下落し、バークシャー ハサウェイの現在のポジションから 552 億 3 万ドルの価値が失われています。 繰り返しになりますが、Nu の発行済み株式の ​​XNUMX% しか所有していない Berkshire Hathaway にとって、これは大きなポジションではありません。 しかし、その株式は、ファイナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETFを大幅に下回っています（XLF)、今年はわずか 9% の減少です。

繰り返しになりますが、Nu のファンダメンタルズは株価が暴落しても改善しています。 Nu は、2022 年に年間 10 セント失った損失よりも、2021 年に調整後 154 株あたり XNUMX ペニーしか失うと予想されていません。収益は XNUMX% 増加すると見られています。

ポートフォリオをさらに悪化させるバフェットの最大の不発弾の 10 つは、高級家具の販売会社 RH です。 バークシャー・ハサウェイは同社のほぼ49％を所有しており、今年の株価は615％近く下落しています。 この株価暴落により、バークシャーの現在のポジションから XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上の価値が失われました。

そして、ファンダメンタルズが持ちこたえている他の株式の敗者とは異なり、RHの利益は少し落ち込んでいます. 同社の調整後一株当たり利益は、今会計年度で 8% 減少し、来会計年度ではさらに 15% 減少すると見られています。

はい、バフェットを評価するには XNUMX 年は短すぎます。 彼は長期的なバリュー投資家です。 しかし、彼が恐れていないことに注意することも重要です お粗末な株にタオルを投げ込む.

ウォーレン・バフェットの今年最悪の株

現在の米国上場の持ち株は、パーセンテージベースで最も下落しています

出典：IBD、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンス