ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、一晩で下落しました。 Salesforce.com は昨夜決算の見出しを飾ったが、投資家の注目は木曜日の PCE インフレ報告に集中するだろう。
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FRBのパウエル議長は水曜日、利上げのペースはXNUMX月の会合で減速し始める可能性があると述べ、次の会合でのより小さな利上げをより明確に支持した. しかし パウエルは彼の見解に固執した Fed Fund レートが 5% 以上に達する可能性が高いことを示しています。 現在のフェデラル ファンドの金利範囲は 3.75% ～ 4% です。 パウエル議長はまた、インフレを下支えしている多くの要因が緩和していると指摘しました。 景気後退が必要かもしれないと示唆したFRB長官は、「ソフトランディング」はまだ可能だと述べた。
ナスダックが先導し、 Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), テスラ (TSLA）とGoogleの親 アルファベット (GOOGL) すべてがコンポジットを上回っています。 注目すべきは、S&P 500 指数が急上昇して、重要なレジスタンス エリアである 200 日移動平均線をクリアしたことです。
木曜日には、投資家は XNUMX 月の PCE 価格指数を入手し、XNUMX 月の雇用報告は金曜日の朝に発表される予定です。
したがって、水曜日の行動は心強いものでしたが、投資家はFRBの重要なデータに対する市場の反応を待つべきです.
主な収益
Salesforce.com (CRM), スノーフレーク (雪）と ボックス (BOX) は、多くのソフトウェア収益レポートを主導しました。 純粋な貯蔵 (PSTG）と ヴィクトリアズ·シークレット (VSCO）も報告した。
CRM 株はオーバーナイト取引で堅調に下落した。 セールスフォースの収益が上回りました しかし、ガイダンスは軽かった。 共同CEOのブレット・テイラーは辞任し、マーク・ベニオフが唯一のCEOとなる。 SNOW 株は当初、弱気の長期行動で急落した スノーフレーク収益ガイダンス、しかし損失を大幅に削減しました。 EPS がちょうど上回り、売り上げがわずかに伸びなかったため、ボックス在庫はほとんど変化しませんでした。
PSTGの株価は一晩でわずかに上昇しました ピュア・ストレージが第 3 四半期のビューを突破 と指導を仰ぎました。 株価は、弱含みの結果と市場からのガイダンスを受けて日中に急落した後、約 1% 値を下げて取引を終了しました。 ネットアップ (NTAP）。 VSCO の株価は、ビクトリアズ シークレットの収益が増加したためわずかに下落しましたが、売り上げはわずかに落ち込みました。
木曜日の初め、 ドル一般 (DG）と クローガー (KR) がタップされています。 中国のEVメーカー ニオ (NIO), 李オート (LI）と xpeng (XPEV）はXNUMX月の売上高を報告しており、これらの株や他の中国の名前は水曜日にCovidの再開への期待で急上昇しています。
インフレレポート
商務省は、収入と支出の報告の一部として、米国東部時間午前 8 時 30 分に、FRB が好むインフレ指標である PCE 価格指数を発表します。
0.4 月の PCE 価格指数は、6 月に対して 6.2% の上昇を示すはずです。 前年比で、PCE インフレ率は 0.3 月の 5% から 5.1% に低下するはずです。 食品とエネルギーを除くコア PCE は XNUMX% 上昇すると予想されます。 コア PCE インフレ率は、XNUMX 月の XNUMX% から XNUMX% に低下したと見られています。
PCEインフレレポートは、金曜日の13月の雇用レポートとともに、FRBの利上げ予想を形成するのに役立ちます. XNUMX 月の消費者物価指数は、FRB の XNUMX 月の会合発表の XNUMX 日前の XNUMX 月 XNUMX 日に発表されます。
水曜日の初めに、ADP は 3 月の民間部門の雇用が急激に減速したと報告しました。 また、JOLTs の調査では、XNUMX 月の求人数が予想以上に減少したことが示されました。 第 XNUMX 四半期の GDP 成長率は、レポートのインフレ ゲージとともに、予想以上に上方修正されました。
今日のダウジョーンズ先物
ダウ・ジョーンズ先物は公正価値をわずかに下回り、CRM 株は優良株の足を引っ張った。 Ｓ＆Ｐ５００先物とナスダック１００先物は小幅安。
10年間の財務省の利回りは7ベーシスポイント低下して3.63％になりました。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
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株式市場の集会
株式市場の上昇は、水曜日のセッションの大部分でまちまちでしたが、FRB のパウエル長官のコメントを受けて上昇し、セッションの高値で取引を終えました。
水曜日のダウ工業株平均は 2.2% 上昇しました。 株式市場取引. S&P 500 指数は 3.1% 急上昇しました。 ナスダック総合は4.4%上昇した。 小型株のラッセル 2000 は 2.7% 上昇しました。
Apple 株は 4.9% 上昇し、Google 株は 6.1% 上昇し、どちらも 50 日足を超えました。 マイクロソフト株とエヌビディア株は、すでに 50 日ラインを超えており、それぞれ 6.2% と 8.2% 急上昇しました。 テスラの株価は 7.7% 上昇し、21 日ラインを取り戻しました。
米国の原油価格は 3% 上昇して 80.55 バレル 6.9 ドルになりましたが、月間では XNUMX% 下落しました。 中国の新型コロナウイルス感染症の再開への期待も銅先物を押し上げた。
米国債利回りとFRB利上げオッズ
10年国債利回りは反転し、5ベーシスポイント低下して3.7%となった。 ＦＲＢの政策とより密接に結びついている２年物米国債利回りは４．３３％に低下したが、パウエル議長はＦＦ金利のピーク時が少なくとも５％になると予想していた。
連邦準備制度理事会が 50 ベーシスポイントの利上げを行う確率は、火曜日以降の 79% に対して、現在は約 66% です。 市場では、45 月に再び XNUMX ポイントの動きがわずかに有利と見られていますが、XNUMX 分の XNUMX ポイントの動きのオッズは XNUMX% を超えています。
ETFの
の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）は1.8％上昇しましたが、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF（試合）2％上昇しました。 iシェアーズ拡張技術-ソフトウェアセクターETF（IGV) は 4.4% 上昇し、Microsoft と CRM は両方の主要なコンポーネントを保有しています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH) は 5.7% 急騰し、Nvidia 株がトップの持ち株となった。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME）高度3.75％およびグローバルX USインフラストラクチャ開発ETF（PAVE）2.4％上昇しました。 エネルギーセレクトSPDRETF（XLE）は0.5％上昇し、Financial Select SPDR ETF（XLF）1.7％上昇しました。 ヘルスケアセレクトセクターSPDR基金（XLV）2.4％を追加。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）7.7％急上昇し、ARK Genomics ETF（アークグ) 6.5%。 テスラ株はアーク・インベストのETF全体で依然として主要な保有株となっている。
マーケットラリー分析
水曜日の株式市場の上昇は、FRB のパウエル議長のコメントを受けて、大きな強気の動きを見せました。
S&P 500 指数は 21 日線付近から反発して 4,000 レベルを突破し、200 か月ぶりに XNUMX 日線を上回りました。
市場の上昇で出遅れたナスダック総合は、水曜日に上昇を主導した。 21 日ラインと 11,000 レベルを取り戻し、XNUMX か月ぶりの高値に落ち着きました。 Apple株、Microsoft、Google、Nvidia、Teslaは水曜日に大幅に上昇しましたが、現在の上昇トレンドのリーダーになるかどうかは明らかではありません.
ラッセル 2000 は、日中に 21 日線を下回っていたが、反発して 200 日線を取り戻した。 現在の市場の上昇をリードしているダウ・ジョーンズは、XNUMX か月ぶりの高値に戻っています。
優勢な企業は、幅広い利益で敗者を打ち負かしました。 圧力にさらされていた多くの主要株が水曜日に持ち直した。
水曜日には多くのポジティブな動きがありましたが、S&P 500 は 200 日移動平均線を下回ったままです。 木曜日の XNUMX 月の PCE インフレ報告と金曜日の XNUMX 月の雇用統計は、水曜日の強気の反発を強めるか、弱気の後退を引き起こす可能性があります。
現在の市場の上昇は、XNUMX 日で多くの大きな利益をもたらしましたが、その後数日または数週間にわたって前進するのに苦労していることに注意してください。
今何をする
株式市場の上昇は力強いセッションで、主要なインデックスと主要な株が有望な動きを見せました。
投資家は水曜日にエクスポージャーを増やしたいという誘惑に駆られた可能性が高く、そうすることがうまくいくかもしれません。
しかし、まだ露出を増やさない正当な理由が残っています。 S&P 500 は 200 日線を超えていますが、決定的なほどではありません。 そうすることは、週足チャートで長い下降トレンドラインを突破することを意味する可能性があります. このエリアを決定的に上回ることは、現在の上昇トレンドが弱気相場以上のものであることを示す強力なシグナルとなる可能性があります。
しかし、それには、今後の PCE インフレ データと雇用レポートに対する肯定的な反応が必要です。
投資家は熱心にウォッチリストを作成し、さまざまなセクターの有望株を検討する必要があります。 しかし、間違いなく従事してください。 市場の上昇は転換点にある可能性がありますが、どちらに転向するのでしょうか。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
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出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-surges-above-key-level-on-fed-chief-powell-but-inflation-jobs-reports-織機/?src=A00220&yptr=yahoo