S&P 500: XNUMX 人の投資家が米国企業の XNUMX 分の XNUMX の最大の所有者

Corporate Americaの所有者を知りたいですか？ そうではありません ビル·ゲイツ またはイーロン・マスク。 ヴァンガードです。

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インデックス ファンドの人気が急上昇したおかげで、バンガードは現在、S&P 1 の 330 株、つまり世界の 500 分の XNUMX を保有する No. XNUMX の所有者です。 株式の最も重要なコレクション、S&P グローバル マーケット インテリジェンスおよび マーケットスミス. 遠く離れた投資家は他にいません。 ブラックロック (BLK) は、わずか 1 社の S&P 38 企業の中で第 500 位の投資家としてランク付けされている、リモートで XNUMX 番目のトップの所有者です。

この事実は、ETF とミューチュアル ファンドが市場でいかに強力になったかを示しています。 投資家からの資金の流入は、他のほとんどの力をはるかに超えて市場を揺るがす立場にあります。

ブルームバーグのETFシニアアナリスト、エリック・バルチュナス氏は、「ブラックロックとバンガードは一貫して、（運用資産の）市場シェアに沿った全現金の約64％を獲得している。 「（そして）いくつかのかなり大規模な企業からの競争の猛攻撃にもかかわらず、複占が減速することはありません。」

ヴァンガードと小人

Vanguard が市場でどれほどの力を持っているかを過小評価することは困難です。 ETF市場は、その優勢を最も明確に示しています。

バルチュナス氏によると、今年これまでのところ、投資家はバンガード ETF に 124.3 億ドル、つまり全体の 89.6 分の 27 以上を投入しています。 BlackRock はわずか XNUMX 億ドル (XNUMX%) の流入で XNUMX 位です。 そして、それはETFだけです。 Vanguard は投資信託の最大のプロバイダーでもあることを覚えておいてください。

モーニングスターによると、バンガードは総資産4.6兆ドル、またはファンドファミリー全体の26.4%を管理しています。 それは断然No. 1です。 Fidelity は、ファンドの総資産が 2 兆 2.3 億ドル、全体の 12.9% という点で圧倒的な XNUMX 位です。

バンガードの優位性は、多くの S&P 500 企業で権力の極端な位置に置かれています。

Vanguard が最大の賭けをする場所

Vanguard の膨大な資産基盤のおかげで、投資家の間で最も重要なのは声です。 そして、それは不動産部門で大きな影響力を持っています。 バンガードが最大の地位を占める10社はすべて、 不動産セクター.

ファンド会社は、S&P 15 の 20 社以上の株式の 500% 以上を所有しています。所有する会社の割合に基づくその最高位は、不動産会社です。 CBREグループ (CBRE）。 Vanguard は会社のほぼ 17% を所有しています。 BlackRock は、会社の 2% を持つ第 10.2 の所有者です。 今年の株は、ヴァンガードにとってそれほどうまくいっていませんでした。 同社の株価は今年、20％下落している。

ただし、CBRE は典型的なタイプの証券会社です。 比較的安定した商業用不動産事業です。 同社の利益は、2022 年から 2026 年まで毎年増加すると予想されています。 アナリストは、株式をアウトパフォームすると評価します。 彼らは、株価が8か月で6.29株あたり100.63倍、つまり現在よりも12%近く高くなると考えています。

ヴァンガードは最大の車輪でもあります 追加スペースストレージ (EXR）。 ファンド会社は、不動産会社の 16.7% を所有しています。 また、CBRE のような制度的スタイルの会社でもあります。 ソルトレイクシティの不動産会社は、米国の 2,000 州で約 40 のセルフ ストレージ センターを運営しています。 これも安定したビジネスです。 利益は 2022 年から 2025 年にかけて毎年上昇していることが見られます。 年率はわずか6.8%減で、利回りは2.9%です。

ヴァンガードは常に正しいですか？ 程遠い。 しかし、市場にこの規模の参加者がいる場合は、注意を払う必要があります。

S&P 500企業のバンガードが大部分を所有

 出典：IBD、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンス

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