金利の上昇は、ほとんどの S&P 500 投資家を恐怖に陥れます。 と 正当な理由で. しかし、ETFは実際にお金を稼ぐための低リスクの方法を提供します。
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iShares Short Treasury Bond (SHV)、JPモルガン超ショートインカム(JPST) および SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill (BILインベスターズ ビジネス デイリーが ETF.com、モーニングスター ダイレクト、S&P グローバル マーケット インテリジェンス、マーケットスミスのデータを分析したところ、将来予想利回りが XNUMX 倍になったことがわかりました。
これらの非常に安全な ETF の将来の利回りは、過去 2.57 か月間のわずか 0.8% から平均 12% に上昇しています。 これは、S&P 500 がその足場を見つけるまで、これらの ETF を実行可能な隠れ場所に変えるジャンプです。 これは、高利回りの普通預金口座が支払う約 2% の利回りをも上回ります。
ベッタフィの調査責任者、トッド・ローゼンブルース氏は「ウルトラショートETFは非常に魅力的な利回りに加えて、ETFの流動性を備えている」と述べた。
安全なETFの利回りを押し上げているのは何ですか?
ジェローム・パウエルは、経済を減速させるために利上げに真剣に取り組んでいます。 連邦準備制度理事会は、今年すでに XNUMX 回、短期金利を引き上げたと述べています。 Bankrate.com. FRB は年初に金利を 0.25% から 0.5% の範囲から 3% から 3.25% の範囲まで引き上げました。
そして、それは行われていません。 ほとんどの投資家は、FRB の 3.75 月の会合までに金利の目標が 4% から XNUMX% の範囲に達すると予想しています。 CMEFedWatchツール. また、ほとんどの投資家は、4.25 月の会合までに金利が再び 4.5% から XNUMX% の範囲に跳ね上がると見ています。
このような急速に上昇するレートは、 投機的な成長株にとって有毒. 遠い将来に利益を上げようとするこれらの企業の計画は、今日ではあまり価値がありません。 将来の利益が現れるのを待つことで、投資家は利益を失うことになります。
そして、それが超短期債券ETFの魅力です。 利回りは、FRB が短期金利を引き上げるのとほぼ同じ速さで上昇します。 「パニックに陥った金利市場は、ピークの「正しい」金額を設定するのに苦労しています。 FRBは バンク・オブ・アメリカのレポートによると、引き締めが全体の金利曲線を押し上げている。
安全な収量を見つける場所
超短期債券 ETF が所有する債券のほとんどは、XNUMX 年未満で満期を迎えます。 これは、金利がさらに上昇しても、利回りがすぐに追随することを意味します。
金利が急速に上昇している時期に、なぜそれが有利なのか? iShares Short Treasury Bond の平均デュレーションはわずか 2.59 か月です。 つまり、金利が上昇した場合、ポートフォリオは半年以内に新しく高利回りの債券に更新されます。 そのため、利回りは過去 0.4 か月の 12% から現在 XNUMX% に上昇しています。
バンガード トータル ボンド マーケット ETF (BND) は、一方、平均デュレーションが 6.7 年の債券を保有しています。 はい、それはより多くの利益をもたらします: 3.7%. しかし、それは短期の債券取引よりもはるかにゆっくりと上昇するでしょう。
ローゼンブルース氏は「FRBが利上げを続けているため、投資家はBNDのような投資適格債ファンド以外の代替収入の機会を探している」と述べた。
警告の言葉: インフレ
ただし、2.6つだけ注意があります。 500% の利回りは魅力的に聞こえるかもしれませんが、特に S&P 20 は今年 XNUMX% 近く下落しています。 インフレが要因. ほぼ 10% で稼働している今日の非常に高いインフレは、債券 ETF の利回りを低下させます。
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そして、超短期債券ETFが今は隠れるのに適した場所かもしれないが、長期のマネーメーカーではない理由. ローゼンブルース氏は、高利回りの高配当ETFはインフレをある程度防ぐために長期保有に有効だと考えている。 SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF (スパイド) の利回りは 4.1% です。 ただし、債券ETFは株のように取引されるため、すぐにお金を売って動かすことができます。
「高配当利回りのETFは、安定した収入を生み出すだけでなく、変動する株式に結びついています」と彼は言いました。
最も人気のある超短期債券ETF
彼らの継続的な利回りは過去12か月からXNUMX倍になり、さらに上昇すると予想されます
| ETF | シンボル | 資産 (数十億ドル) | 経費率 | SECの利回り |
|---|---|---|---|---|
| iShares短期国債 | (SHV) | 22.9 | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が |
| JPモルガン超短期所得 | (JPST) | 21.8 | 0.18 | 2.88 |
| SPDR ブルームバーグ バークレイズ 1 ～ 3 か月国債 | (BIL) | 20.8 | 0.14 | 2.19 |
| ブラックロック超短期債 | (ICSH) | 6.8 | 0.08 | 2.73 |
| iシェアーズ0-3ヶ月国債 | (SGOV) | 3.8 | 0.05 | 2.16 |
| ゴールドマンサックスアクセストレジャリー0-1年 | (ギビル) | 3.2 | 0.12 | 2.44 |
| ヴァンガード ウルトラショートボンド | (VUSB) | 2.9 | 0.10 | 3.27 |
| インベスコ ウルトラ ショート デュレーション | (GSY) | 2.3 | 0.22 | 2.96 |
| インベスコ バレットシェアーズ 2022 社債 | (BSCM) | 1.8 | 0.10 | 1.43 |
| iシェアーズ iBonds 2022年XNUMX月期 コーポレート | (IBDN) | 1.4 | 0.10 | 3.01 |
出典: IBD、ETF.com、モーニングスター ダイレクト、S&P グローバル マーケット インテリジェンス
出典: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/sp500-super-low-risk-ways-to-profit-from-fed-rate-hikes/?src=A00220&yptr=yahoo