オキシデンタル·ペトロリアム (OXY) 過去 91 年間の株価の XNUMX% 上昇は 確かに印象的. しかし、この株の筆頭株主であるウォーレン・バフェット氏が、富を築く別の特徴に注目していることは間違いありません。
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オクシデンタル ペトロリアムは、S&P 10 の 500 銘柄の XNUMX つにすぎません。 パイオニアナチュラル (PXD）と モルソンクアーズビバレッジ (TAPS&P グローバル マーケット インテリジェンスが計算したデータのインベスターズ ビジネス デイリー分析によると、過去 12 か月間に支払った XNUMX 株あたりの配当金は少なくとも XNUMX 倍になりました。
S&P グローバル マーケット インテリジェンスの計算によると、オクシデンタル ペトロリアムだけでも、過去 900 か月で配当支払いが 12% 増加しました。
これは 注目すべきトレンド. State Street Global Advisors の Michael Arone 氏と Matt Bartolini 氏のレポートによると、有配株は過去 500 か月で S&P 12 をアウトパフォームしましたが、その勢いは依然として続いています。
「この大幅なアウトパフォームにもかかわらず、高配当株の相対バリュエーションは長期的な中央値を大きく下回っています」と報告書は述べています。
配当成長のためのマイニング
S&P 500 の投資家が増配企業を好む傾向は、ここ数か月明らかです。
バンガード配当増価ETF（VIG) は、過去 6.9 か月で 12% しか減少していません。 これは、同じ期間の S&P 500 の 15% 下落の半分です。 一方、 インベスコQQQトラスト (QQQ）、配当で知られていない高成長株がぎっしり詰まっているが、25％以上下落している.
しかし、増配の真のメリットは、最も配当を押し上げている株式から最も明白です。 S&P 10 の 500 銘柄のうち、過去 12 か月で最も配当を増やした銘柄は XNUMX 銘柄です。
バフェットのお気に入りのオクシデンタル・ペトロリアムを例にとってみましょう。 彼の バークシャーハサウェイ (BRKB) は、株式の 21% 以上を所有しています。 それは彼を群を抜いて最大の株主にします。 そしてそれは、株価の上昇だけに基づくものではなく、強力な勝者となっています。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスの計算によると、オクシデンタル・ペトロリアムは、過去900か月間で12株あたりの配当を前年同期と比較して500%増加させました。 これは、S&P XNUMX の中で最大の増配です。
Occidental の 0.8% の配当利回りは決して印象的ではありません。 S&P 500 の利回りはその約 10 倍です。 しかし、Occidental はそれを引き上げることに真剣に取り組んでいます。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのハワード・シルバーブラット氏によると、オクシデンタルの増配は、500 年の S&P 2022 の XNUMX 株当たり配当金の約 XNUMX% 増に匹敵します。
エネルギー：増配はどこから来るのか
エネルギー株は、株価急上昇の勝者だけではありません。 彼らはまた、配当成長の噴出者にもなっています。
過去 500 か月で最も配当を押し上げた S&P 12 銘柄の上位半分は、すべてエネルギー戦略です。 西洋は最も劇的な例です。 パイオニア ナチュラルは、過去 500 か月で配当を 12% 以上引き上げました。
しかし、配当を押し上げているのはエネルギー企業だけではありません。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスによると、モルソン・クアーズは335株あたりの配当を38%引き上げた。 この醸造業者は、過去 34 四半期ごとに XNUMX 株あたり XNUMX セントの配当を支払いました。 そして前年には、XNUMX 株 XNUMX セントの XNUMX 四半期に XNUMX 回しか配当を支払っていませんでした。
配当の伸びは投資家を維持し続けるか?
今年の市場は少し変化しています。 配当を支払わないより投機的な株式は、パフォーマンスが向上し始めています。
キャシー・ウッドのARKイノベーションETF（アーク）は、通常配当を支払わない高成長企業でいっぱいですが、今年は 14% 近く上昇しています。 モーニングスター・ダイレクトによると、これにより、今年これまでのところ分散型ETFのナンバーワンとなっている。 そしてETFの利回りは1%です。 しかし、覚えておいてほしいのは、その年はまだ若く、ARK Innovation は 0 年に分散型 ETF の中で最もパフォーマンスが低く、その価値の 2022% 以上を失ったことです。
これで、バフェットが増配に満足している理由がわかります。
S＆P 500の配当が大幅に上昇
12株あたりの配当金は過去XNUMXか月で前年比最大の増加
| 会社概要 | ティッカー | 12 株あたりの配当、XNUMX 年間の成長率 (過去 XNUMX か月) | 在庫 1 年変化 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| オキシデンタル·ペトロリアム | (OXY) | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | エネルギー |
| パイオニア天然資源 | (PXD) | 524.9 | 視聴者の３８%が | エネルギー |
| ダイヤモンドバックエネルギー | (FANG) | 412.0 | 視聴者の３８%が | エネルギー |
| コテラエナジー | (CTRA) | 402.4 | 視聴者の３８%が | エネルギー |
| APA | (APA) | 354.5 | 視聴者の３８%が | エネルギー |
| モルソンクアーズビバレッジ | (TAP) | 335.3 | 視聴者の３８%が | 生活必需品 |
| タペストリー | (TPR) | 320.0 | 視聴者の３８%が | 消費者裁量 |
| ミクロン技術 | (MU) | 304.5 | -40.8％ | 情報技術 |
| ハウメットエアロスペース | (HWM) | 300.0 | 視聴者の３８%が | 工業 |
| オルガノン | (NGO) | 300.0 | -3.1％ | ヘルスケア |
出典: S&P グローバル マーケット インテリジェンス、IBD
出典: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-heres-the-real-reason-warren-buffett-loves-occidental-stock/?src=A00220&yptr=yahoo