それはされています ざっとXNUMXヶ月 ほとんどの S&P 500 投資家にとって。 しかし、それが悪いことだと思うなら、赤字株をXNUMX年間保有してみてください。それはあなたが思っているほど珍しいことではありません。
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S&P 40 には消費者向け株式を含む約 500 銘柄が含まれています カーニバル (CCL)、没落した巨大産業 ゼネラル·エレクトリック (GE) 残念な通信会社 AT＆T (T) — S&P グローバル マーケット インテリジェンスと マーケットスミス。 一部の銘柄は実際にこの間に大幅に下落した。
これらの損失の多くも、弱気市場のわずかXNUMXか月間に加速しました。 そして、それは、ただ抱き続けて期待するだけでは必ずしもうまくいくわけではないことを思い出させてくれます。
「何年も（数十年ではないにしても）『バイ・アンド・ホールド』投資を実践したいのであれば、長い滑走路と巨大な堀を持ち、成長し、成長し続けることができる企業を特定できる必要がある」とホイットニー・ティルソン氏は述べた。昨年の売却前、エンパイア・ファイナンシャル・リサーチの。
バイアンドホールドの危険性
弱気相場の終焉は10年もすれば遠い記憶になると考えれば容易に想像できる。 しかし、あなたのお金が丸XNUMX年間眠ったままになったらどうなるでしょうか? それは無視するのが難しいです。
そしてそれはあなたが思っているよりも一般的なことです。 S&P35銘柄のうち、過去500年間で10銘柄近くが10％以上下落した。 そして14社は40％以上下落している。 そして最も痛かったのは、S&P 500 の 70 つの銘柄がその期間中に価値の XNUMX% を失ったことです。
に注意することが重要です 進行中のクマ市場 長年の利益を短期間で消し去る主な責任がある。 カーニバルを例にとってみましょう。 株式は今年だけで価値の半分以上を失った。 そしてそれが、クルーズ船運航会社の株価が70年前と比べて10％以上下がっている大きな理由だ。 確かに、新型コロナウイルス感染症パンデミック中のクルーズ船の運航停止はあまり役に立っていない。
AT&Tとゼネラル・エレクトリックは銀行のお金ではない
少し前まで、投資家たちはこう考えていました。 AT＆T とGEは真の「バイ・アンド・ホールド」株でした。 しかし、過去10年間はそうではありませんでした。
究極の未亡人・孤児株と考えられているAT&Tを例に挙げてみましょう。 確かに、 株式利回り 5.3% そして何年にもわたってスピンオフ株の一部を分配してきました。 それでも、AT&T本体の株価は過去40年間で10％以上下落している。 そして、今年の弱気相場をただ非難することはできません。 今年の株価下落はわずか14％だ。 これは実際、今年のS&P 500種の18.1％下落よりも若干良い数字だ。
そして、そこに ゼネラル·エレクトリック。 驚くべきことに、GE は 500 年に S&P 2005 で最も価値のある企業となりました。 エクソン·モービル (XOM）と Microsoft (MSFT）。 また、1 年、2004 年、2003 年、2001 年にも第 2000 位でした。そのため、世紀末に S&P 500 の投資家がそれを止めることはできないと考えていたことを責めることはできません。 しかし、それは蜃気楼だった。 いくつかのスピンオフにもかかわらず、株価は過去60年間で10％以上下落した。 さらに、有名な収穫量も減少しました。 GEの利回りは現在1％未満となっている。
そして、エネルギーセクター全体もまた、売買の危険性を思い出させます。 確かに今年はエネルギー株を保有する投資家が増加している。 しかし、今年の力強い上昇の後でも、S&P 500のエネルギー株XNUMX銘柄はこのXNUMX年間で依然として下落している。 今、それらを所有していることを自慢しているのは誰ですか？
過去500年間の「デッドマネー」S&P 10銘柄
過去XNUMX年間ではすべて下落している（スピンオフと配当を除く）
| 会社概要 | シンボル | 10年間の変更 | 分類 |
|---|---|---|---|
| カーニバル | (CCL) | -72.3％ | 消費者裁量 |
| ルーメンテクノロジーズ | (ラムネ) | -72.2％ | 通信サービス |
| Vornado Realty Trust | (VNO) | -64.5％ | 不動産 |
| ゼネラル·エレクトリック | (GE) | -60.6％ | 工業 |
| APA | (APA) | -59.7％ | エネルギー |
| ヴィアトリス | (VTR) | -51.7％ | ヘルスケア |
| キンダーモーガン | (KMI) | -48.8％ | エネルギー |
| シュランベルジェ | (SLB) | -47.2％ | エネルギー |
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | (WBD) | -45.0％ | 通信サービス |
| タペストリー | (TPR) | -44.3％ | 消費者裁量 |
| ウィンリゾーツ | (WYNN) | -42.5％ | 消費者裁量 |
| Healthpeakプロパティ | (PEAK) | -40.6％ | 不動産 |
| デュポンドゥネムール | (DD) | -40.4％ | 材料 |
| AT＆T | (T) | -40.3％ | 通信サービス |
| バス＆ボディワークス | (ぽっちゃり) | -38.6％ | 消費者裁量 |
| サイモンプロパティグループ | (SPG) | -37.8％ | 不動産 |
| ディッシュ·ネットワーク | (皿) | -36.6％ | 通信サービス |
| ラルフローレン | (RL) | -35.5％ | 消費者裁量 |
| フランクリンリソース | (BEN) | -34.7％ | 財務 |
| ペンナショナルゲーミング | (ペン) | -30.6％ | 消費者裁量 |
| ベーカーヒューズ | (BKR) | -29.3％ | エネルギー |
| オキシデンタル·ペトロリアム | (OXY) | -27.9％ | エネルギー |
| 国際ビジネス機械 | (IBM) | -26.4％ | 情報技術 |
| PVH | (PVH) | -26.4％ | 消費者裁量 |
| インベスコ | (IVZ) | -26.0％ | 財務 |
| FirstEnergy | (FE) | -24.3％ | ユーティリティ |
| パラマウントグローバル | (FOR) | -20.5％ | 通信サービス |
| セールス | (VTR) | -20.0％ | 不動産 |
| Mosaic | (MOS) | -18.7％ | 材料 |
| ボストンのプロパティ | (BXP) | -17.8％ | 不動産 |
| ラスベガス·サンズ | (LVS) | -16.7％ | 消費者裁量 |
| Freeport-McMoRan | (FCX) | -16.5％ | 材料 |
| マラソンオイル | (MRO) | -12.5％ | エネルギー |
| ニールセンホールディングス | (NLSN) | -11.1％ | 工業 |
| 連邦不動産投資 | (FRT) | -8.2％ | 不動産 |
| デボンエナジー | (DVN) | -6.3％ | エネルギー |
| Dentsply Sirona | (XRAY) | -4.0％ | ヘルスケア |
| PPL | (PPL) | -2.4％ | ユーティリティ |
出典：IBD、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンス
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