「閉鎖している企業もあれば、部門を閉鎖している企業もある」: ロケットの CEO は、住宅ローンの劇的な減少を乗り切るための計画を概説します。

バイヤー — そして 売り手 あまりにも — 躊躇しています。 そして、それが貸し手に大幅な削減を迫った。

「このビジネスのやり方では、システムに過大な容量が投入されることがあります。それはまさに 2020 年と 2021 年に起こったことです」と、米国最大のグループの XNUMX つであるデトロイトを拠点とするグループである Rocket Companies の CEO である Jay Farner 氏は述べています。住宅ローンの貸し手は、MarketWatch に語った。

「それはつらいことかもしれません…一部の企業はドアを閉めており、他の企業は自社の部門を閉鎖しています。 人員削減を行っている人もいます」とファーナー氏は付け加えた。 「残念ながら、それはプロセスの一部です。その容量が出てきます。」

しかし、ロケットは嵐の中でもじっとしていようとしています。 最近の個人金融アプリの買収をさらに推し進めている。 顧客を獲得するために同業者間で激しく競争しています。 効率化を図っています。

「これらすべてが、コンバージョンを増やし、市場シェアを拡大​​する機会を与えてくれます」と Farner 氏は言います。

Rocket Mortgage、Rocket Money、Rocket Solar などの企業を所有する Rocket は、 2020 年 XNUMX 月上旬のパンデミック時の公開 ニューヨーク証券取引所で。 1.8 億ドルを調達し、関心のある投資家に 18 株 XNUMX ドルを提供しました。 (それは ミームストック 一点に。）

しかし、このセクターの他の業界と同様に、8 年間の素晴らしいパフォーマンスの後、同社は、金利の上昇と買い手の需要の減少によって引き起こされた嵐から受けた損害から回復しつつあります。 月曜日の株価はXNUMX株あたりXNUMXドルを下回っていた。

によると、金利は昨年のこの時期の 3.16% から 6.02 月中旬には XNUMX% に上昇しています。 フレディマックによる毎週の調査。 売上高の大幅な落ち込みと、このセクターがより広範に及ぶことで、一部の専門家はそれを「住宅不況に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」 

多くの貸し手は、次のような銀行からスタッフを解雇しています。 シティ
C,
+ 0.27％
〜へ JPモルガンチェース
JPM、
+ 0.92％
などのスタートアップ より良いです. 一部の小規模な衣装は、完全に閉鎖されています。 Reali、不動産テックスタートアップ、および スプラウト住宅ローン. プラノベース ファースト ギャランティ モーゲージ コーポレーション 第11章破産を申請しました。 

Inside Mortgage Finance によると、Rocket とその銀行以外の同業他社は、住宅ローンの約 XNUMX 分の XNUMX を占め、市場でかなりのシェアを占めています。

従来の銀行とは異なり、顧客は銀行以外の貸し手に当座預金口座や普通預金口座を開設することはできません。 また、顧客の預金を融資の原資とする銀行とは異なり、ノンバンクは資本市場から資金を借りて、借り手に住宅ローンを提供します。

金利が 2008 年の水準に戻ったとき、これらのノンバンクの貸し手は動けなくなりました。 住宅ローンの需要は、昨年の同じ時期から約 30% 減少しています。

NARのシニアエコノミスト兼予測担当ディレクターであるナディア・エバンジェロウ氏は声明で、「毎月の住宅ローンの支払いは60年前に比べて約XNUMX％増加した。 

バイヤーにとって、手頃な価格は深刻に悪化しています。 金利が 2021% だった 3 年 340,700 月に、平均価格が 79,600 万 XNUMX ドルの住宅を購入するのに必要な年収は XNUMX 万 XNUMX ドルだった、とハーバード共同住宅研究センターの研究者は金曜日に述べた。

2022 年 5.41 月の金利が 403,800% で、価格の中央値が 115,000 万 XNUMX ドルに上昇すると、住宅を購入するために必要な年収は XNUMX 万 XNUMX ドルになります。

その結果、買い手は市場から逃げています。 そして、ロケットは免れませんでした: 4月 & 8月、会社はビジネスの落ち込みに対応して人員を削減しました。  

第 1.4 四半期の同社の総収益は 2.7 億ドルで、第 60 四半期の 1 億ドルから減少しました。 第 XNUMX 四半期の純利益は XNUMX 万ドルで、第 XNUMX 四半期の XNUMX 億ドルから減少しました。

ロケット用
RKT、
+ 0.53％,
熱が高まっている、とファーナー氏は語った。

「住宅ローンは約4兆ドルの市場を持っています。 そして今、市場はギブ・オア・テイクで2兆ドル程度になるだろう」と彼は言った。 

縮小したかもしれないが、「依然として巨大な市場だ」とファーナー氏は付け加えた。 そして、彼は市場シェアを拡大​​しようとしています。 

Inside Mortgage Finance によると、Rocket の現在の市場シェアは約 6.4% で、今年の第 XNUMX 四半期の時点で、すべての銀行とノンバンクの中で最大です。

「2020 年と 2021 年は、これまでで最高のボリュームの年でした」と、モーゲージ バンカーズ アソシエーションのチーフ エコノミスト、マイク フラタントーニ氏は MarketWatch に語った。 「パンデミックの間、貸し手は彼らの空きを埋めるために雇うのに本当に苦労しました…高生産オフィサーのためのXNUMX桁のサインオンボーナスについて聞いていました。」 

住宅ローン顧問会社の Stratmor Group は、ある貸し手が彼らを「モンスターサインボーナス。　

しかし、料金が上昇し、事業が枯渇した後、「業界全体の規模を適正化するために」容量を削減する必要があったと、フラタントーニ氏は付け加えた.

米連邦準備制度理事会（FRB）が金利をさらに引き上げる予定であり、住宅ローンの金利がさらに上昇し、ビジネスに圧力がかかる可能性があるため、住宅ローン会社は競争力を高め、買い手を引き付けるための取り組みに着手しています。

先週の金曜日、ロケットはその「インフレバスターこのプログラムでは、ローンの最初の XNUMX 年間、購入者の住宅ローンを XNUMX パーセント引き下げることができます。

言い換えれば、買い手が 6% の住宅ローンを組んだ場合、Rocket は 5 年間で 30% を提供していることになります。 これにより、5.75 万ドルの住宅を 400,000% で 3,000 年の住宅ローンを借りている購入者は、最初の XNUMX 年で約 XNUMX ドルを節約できます。 

また、 引き継いだ からの住宅ローンの組成 サンタンデール銀行
さん、
-0.40％,
会社として 米国住宅ローン市場から撤退。 ロケット は最近 1.3 億ドルを費やしました。 トゥルービルの買収、個人金融アプリ。

Truebill の買収 (現在は Rocket Money に改称) は、顧客とのつながりを深め、過剰な事務処理を行うことなく、よりターゲットを絞った製品を提供しようとするもう XNUMX つの動きである、と CEO は述べています。

Rocket Money は、消費者の許可を得て、消費者の信用情報にアクセスできるため、財務状況の監視がはるかに容易になる、と彼は言いました。 「データを更新することで、いつでも住宅ローンを準備できる場所にたどり着くことができます」とファーナー氏は言いました。

専門家によると、住宅ローンを組むことを希望する人をめぐっては、激しい競争が繰り広げられるでしょう。 そして、まだあります たくさんのカットが続きます、Fratantoni の見積もりに基づいています。 借り換えが減少し、金利が XNUMX 年前の XNUMX 倍以上になった今、貸し手の利ざやは縮小している、と彼は言いました。

住宅ローン業界の雇用は20%から30%減少するとFrantantoni氏は付け加えた。 第 2 四半期の時点で、貸し手は従業員の 10% から XNUMX% しか削減していません。

活動の低下は、業界に対する警鐘のようなものだと言う人もいます。 ウィリアム・ラヴェイス・モーゲージの地域副社長、メリッサ・コーン氏はマーケットウォッチに、「経済は崩壊していません。 「住宅ローン事業が大きすぎたというだけです。」 

（エマ・オッカーマンがこの話に貢献しました。）

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