JPモルガン氏によると、ソフトスマートフォンの見通しは見積もりの​​引き下げに値する

クアルコム（QCOM) JPモルガンのサミック・チャタジー氏の最新の評価が参考になるのであれば、投資家は数ヶ月先の困難な時期から準備をしておくべきだろう。

個人消費の鈍化により、世界のスマートフォン市場は今年減速すると予想されているため、チャタジー氏は、スマートフォン市場の見通し低下によりQTL（クアルコム技術ライセンス）収益が「軟化」し、QCTが「若干緩やかになる」と予想している（クアルコム CDMA テクノロジー）の収益と利益。

これにより、アナリストの予想が下方修正されることになります。 22年度のEPS予測は、従来の11.70ドルから11.95ドルに引き下げられました。 新しい数字はコンセンサス予想の11.84ドルも下回っている。

チャタジー氏は期待を和らげ、株価に対する強気姿勢を弱めることで、JPモルガンの米国アナリスト重点リストからクアルコムを外すことにもなった。

こうした弱気な展開に加え、チャタジーは目標株価を240ドルから205ドルに引き下げた。 それでもなお、現在の水準からはまだ41％の上昇余地がある。 アナリストの格付けはオーバーウエート（つまり買い）のままです。 (チャタジーの実績を見るには、 ここをクリック)

強気の評価が示すように、クアルコムの経営陣にとっては、すべてが絶望的で暗いわけではない。 スマートフォンの見通しは低迷しているにもかかわらず、クアルコムに代わって、同業他社よりも注目を集めているのは、この大手チップ企業が「多様化」において進歩していることだ。

「2022年にクアルコムはアンドロイドスマートフォンOEM各社でシェアを大きく伸ばし、ハイエンドスマートフォンへのエクスポージャーが拡大し、供給をハンドセット以外のエンド市場に振り向ける機会がスマートフォン市場の広範な減速を相殺するだろう。」スターアナリストが解説した。

そのため、QTL の期待値の低下、そしてある程度 QCT の期待値の低下が、23 年度/24 年度の見積りもヘアカットされる主な要因ではありますが、依然として両年度ともコンセンサスを上回っています。 12.80 年度は 23 ドル、街頭コールは 12.59 ドル、14.20 年度は 24 ドル、コンセンサス予想は 13.33 ドルです。

これが JP モルガンの見解ですが、その他の人々はクアルコムの見通しについてどう考えていますか? 買い 12 対ホールド 5 に基づいて、アナリストのコンセンサスは株式を中程度の買いと評価しています。 平均的なターゲットはチャタジーが許容するよりも強気です。 216.88ドルで、この数字は最大59%の上昇の可能性を示しています。 (TipRanks でクアルコムの株価予測を参照)

ストーリーは続く

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免責事項：この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは、情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。