これまでのところ、私の税務損失の販売回復戦略は大きな利益を上げています

創業からXNUMXヶ月、私の「2023 年の税損失販売回収ポートフォリオ" 2.8 月が堅調で、リターンがプラスの領域に達したことから恩恵を受けました。 私の6月XNUMX日時点で約XNUMX％ダウン update、木曜日まで、ポートフォリオは17.2％増加しました。 市場の上昇傾向は確かに助けになっています。

この毎年の追求の背後にある考え方は、 ： 投資家が税務上の損失を計上するため、前年に急落した安価な銘柄は年末にさらに下落する可能性がありますが、売り圧力が弱まれば、新年に回復する可能性があります。 目標は、S&P 500 および Russell 2000 インデックスをアウトパフォームすることであり、私はすべての銘柄でポジションを占めています。

株式を含めるための基準は次のとおりです。

• 年初から少なくとも 30% 減少している必要があります。

• 今後 15 年間の株価収益率 (P/E) が XNUMX 未満である必要があります。

• 彼らの最低時価総額は100億ドルであるべきです

トランシェ128 月 25 日にリリースされた は 500% 上昇しており、S&P 3.7 (2000% 上昇) とラッセル 7.7 (XNUMX% 上昇) を上回っています。 これは、最大かつ最も有名な名前を持つトランシェです。 メタ (META) (70% 上昇) は最高の業績を上げており、23 億ドルの株式買い戻しプログラムを明らかにした第 40 四半期の決算発表を受けて、木曜日に XNUMX% 上昇しました。 eBayの在庫（EBAY) は 12% 増、クアルコム (QCOM) 11%、フォード (F) 3% — はい、すべてがプラスの領域に入りました。

トランシェ2は 30 月 9.2 日にリリースされ、500% 上昇し、S&P 5.4 (2000% 上昇) とラッセル 7.4 (XNUMX% 上昇) の両方を上回っています。 ヘインズブランズ (HBI) (4% ダウン) は、木曜日の 28% ヒットに続いて、ヒーローからヤギへと (トム ブレイディのやり方ではなく) 行きました。 同社は収益予想を XNUMX セント下回りましたが、第 XNUMX 四半期のガイダンスを引き下げ、配当を廃止しました。 パラマウント グローバル (FOR) ですが、30% 増で、Kohl の (KS 拡張子) は 7% 上昇しています。 どちらも堅実な月でしたが、MarineMax (HZO) は 3% 上昇し、水を踏んだ。

トランシェ3は 2 月 17.4 日にリリースされ、500% 上昇し、S&P 2.5 (2000% 上昇) やラッセル 6.3 (XNUMX% 上昇) よりも優れています。 ワールドワイドのウルヴァリン (WWW) は猛烈な月に 46% 上昇しました — 事実上ニュースがない最後の更新から 50% 上昇しました. ニューウェルブランド（NWL) は 29% 上昇しています。 なんて堅実な月でしょう！ ヴィンテージ ワイン エステート (VWE) しかし、16% ダウンしており、風を吸い続けています。 VWE は現在、全体的なパフォーマンスが最悪です。 来週木曜日の市場取引終了後に第 11 四半期の収益を発表する予定です。 コンセンサスでは、XNUMX 株あたり XNUMX セントの利益が求められています。 エランコ アニマル ヘルス (エラン) は 11% 上昇しています。

ひと月でどんなに違いますが、まだ早いです。

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