業績不振でアマゾン株を買うべきか?

Amazon.com Inc（ナスダック：AMZN) は、2014 年以来最も収益性の低い第 XNUMX 四半期を報告したところです。

アマゾンの株価は不確かな見通しで下落

弱いガイダンスでも株は打撃を受けています。 Amazon は、現在の会計四半期に、範囲の上限である 121 億ドルの営業利益に対して、126 億ドルから 4.0 億ドルの収益をもたらすと予想しています。

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比較すると、専門家はそれぞれ 125.09 億 4.04 万ドルと XNUMX 億 XNUMX 万ドルを要求していました。 収益への対応について ヤフーファイナンス、JMP証券のニック・ジョーンズは次のように述べています。

FX の逆風でトップラインが少し欠けていることは消化できると思います。 しかし、営業利益ではありません。 ストリートは、コストをもう少し抑えるために Amazon を探していました。

Amazonの株価は今年も20%以上上昇している。

AWSもがっかり

さらに残念だったのは、クラウド コンピューティングの減速です。 アマゾン ウェブ サービスは今四半期、21.38 億 5.21 万ドルの営業利益に対して XNUMX 億 XNUMX 万ドルの収益を上げました。どちらも見積もりを大幅に下回っています。

前年比で、ビジネスは第 20 四半期の 27.5% に対してホリデー シーズンで 3% 成長しました。 収益プレスリリース. ジョーンズは次のように付け加えました。

がっかりするのは AWS のパフォーマンスです。 これらの e コマース企業やクラウド企業が直面している厳しいマクロ環境を浮き彫りにしています。

による Amazon.com Inc、2.7億ドルの純損失で年を終えました。その多くは、リビアンオートモーティブの株式への大きな打撃に関連していました.

Amazon.com Inc 第 4 四半期の財務ハイライト

• 前年の 278 億ドルから 14.3 億 XNUMX 万ドルを獲得
• 1.39株あたりの収益も3ドルからわずかXNUMXセントに大幅に縮小
• 収益は前年比 9.0% 増の 149.2 億ドル
• FactSet のコンセンサスは、17 億 145.71 万ドルの収益で XNUMX セントの EPS でした。
• 11.56 億 23 万ドルの広告収入 (XNUMX% 増) も予想を上回った

アマゾン株は買う価値がある？

先月、Amazon は世界中で 18,000 人の従業員を解雇すると発表しました (続きを読む）。 ジョーンズ氏は、マクロ情勢がどのように展開するかに応じて、最終的にはさらに多くの人員を削減する可能性があることに同意しましたが、次のように述べています。

Amazonには、彼らの前に長い成長の滑走路があります。 長期的に成長するために、Amazon が AWS、クラウド、小売、広告に引き続き投資することを本当に望んでいます。 彼らは強力なバランスシートを持っています。 彼らはこれをナビゲートできます。

そのために、彼はあなたに次のことを勧め続けました。 アマゾン株を買う 3P モデルでは特に建設的です。 ジョーンズの 140 ドルの価格目標は、ここから約 30% 上昇することを示唆しています。