2023年はまだ比較的若いですが、今年の市場をナビゲートするのは非常に難しいことがすでに証明されています. XNUMX 月は強気、XNUMX 月は弱気、そして XNUMX 月にはこれまでのところ再び強気の状態に戻っており、スイングによって次に何が起こるかを知ることは不可能です。
混乱を理解するのに役立つ簡単な解決策の XNUMX つは、「伝説的な投資家」の戦略書から XNUMX 枚の葉を取り出すことです。 そして、これほど伝説的なものはほとんどありません ジョージ·ソロス.
ソロスは保守的な陰謀論の標的にされることが多いため、「イングランドの銀行を破った男」にあまり熱心ではない人もいるかもしれませんが、それは彼が何十年にもわたってほとんど比類のない投資の成功を収めてきたという事実を変えません.
不確実性が根底にある現在、ソロスのポートフォリオに寄り添うのは、そのような時代に合わせて作られたいくつかの株です。 配当利回りは 9% 程度で、現在のインフレ率を十分に上回っています。
これらの株式の見通しをより完全に把握するために、ティッカーを実行しました TipRanksデータベース また、ストリートの株式専門家が彼らについて何を言わなければならないかを見るために. 詳しく見てみましょう。
ワンメインホールディングス (OMF)
最初に取り上げる「ソロスの選択」は、違いのある消費者金融会社である OneMain です。 OneMain はあらゆる種類のリテール金融サービスを提供していますが、その顧客ベースはサブプライム市場にあり、従来の銀行を通じてサービスにアクセスするのが困難な人々です。 OneMain は、手頃な価格のローンから金融、クレジット、保険商品や保険証券まで、あらゆるものを顧客に提供することができ、サブプライム金融ニッチのリーダーとなっています。 リスクを軽減するために、OneMain は入念な顧客スクリーニング プロセスを実施しており、デフォルト率を低く抑えていると自慢できます。
OneMain の財務リリースを見ると、同社は 2022 年が終わりに近づくにつれ、収益予想を上回っていることがわかります。 4 年第 22 四半期のレポートでは、同社の税引前四半期利益は 238 億 180 万ドル、純利益は 1.56 億 3.3 万ドルでした。 前年比では減少しましたが、これらの結果は調整後希薄化後 EPS が 1.51 ドルであり、予測の XNUMX ドルを XNUMX% 上回っています。
財務結果は満足のいくものでしたが、同社は配当金の支払いも大幅に引き上げました。 前回の宣言では、普通株式の支払いは 5.3% 増額され、1 株あたり 4 ドルになりました。 年率 9.2 ドルの配当利回りは 4.5% です。 これは、S&P 上場企業の平均配当利回りの 2.4 倍であり、最新のインフレ データよりも XNUMX ポイント高く、投資家の実質収益率を保証します。
この消費者金融サービス会社は、ソロスにとって明らかに魅力的でした。 億万長者は第 4 四半期に新しいポジションを開設し、275,000 株を購入しました。 この株式は、現在の評価額で 12 万ドルの価値があります。
そのため、ソロス氏は明らかに、OMF が弱気なマクロトレンドに耐えられると確信しており、パイパー・サンドラーのアナリストであるケビン・バーカー氏もそうです。 5 つ星のアナリストは次のように書いています。 OMF はコンセンサスとほぼ一致する NCO (ネット チャージオフ) を導きましたが、2 年下半期には傾向が改善するはずであると述べており、信用の逆風がピークに近づいていることを示唆しています。 マクロ経済への懸念は続いていますが、OMF は少なくとも緩やかな景気後退に対応できる体制を整えているようで、収益は 23 年下半期から 2 年にかけて上昇傾向にあるはずです。」
このスタンスに具体的な数字を当てはめると、Barker 氏は OMF 株の目標株価を 51 ドルに設定し、17 年間で 26% の上昇を示唆し、彼のオーバーウエイト (つまり、買い) 格付けを裏付けています。 現在の配当利回りと予想される価格上昇に基づくと、この株式の潜在的なトータル リターン プロファイルは最大 XNUMX% です。 (バーカーの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、この株式の最近のアナリストによるレビューは 11 件あり、内訳は 9 対 2 で、ホールドよりもバイの方が有利です。 株価は 43.64 ドルで、平均目標株価は 50.73 ドルで、Barker の目標とほぼ同じです。 （見る OMF株価予想)
エネルギー伝達（ET)
次は、炭化水素セクターにおける北米最大の中流企業の 120,000 つである Energy Transfer です。 Energy Transfer は、約 XNUMX マイルのパイプライン資産を含むネットワークを通じて、原油および天然ガス製品を坑口から精製、ターミナル、貯蔵、および流通ポイントに移動する事業を行っています。 さらに、エナジー トランスファーは、石油およびガスの収集施設、精留塔、処理工場、貯蔵施設、および輸出ターミナルに資産を保有しています。 この広範囲のネットワークは、テキサス州、ルイジアナ州、アーカンソー州、オクラホマ州のガルフ コースト付近に集中していますが、五大湖、中部大西洋、フロリダにも広がっています。
同社の最近の 4 年第 22 四半期の結果に示されているように、これらすべてが大きなビジネスです。 売上高は 20.5 億ドルで、前年比 10% 増となりました。営業利益は 1.7 億ドルから 1.8 億ドルに増加しました。 希薄化後 EPS は 34 株あたり 5 セントで、前年同期から 17 セント、つまり XNUMX% 増加しました。 とはいえ、トップラインとボトムラインの両方の数字が予想を下回りました。
それにもかかわらず、同社の堅固な地位により、5 四半期連続で普通株式の配当を引き上げることができ、15% 増の 0.305 セントになりました。 これを年率換算すると、普通株あたり 1.22 ドルになり、利回りは 9.3% になり、インフレを 2.9 ポイント上回ることができます。 同社は 2006 年以来、安定した配当を維持しています。
これらはディフェンシブな株としては堅実な属性であり、ソロスは ET に長期にわたって合計 477,750 株を保有しています。 この株式は現在、6.22万ドルと評価されています。
Stifel のアナリスト Selman Akyol も、ここで投資家に提供されているものの外観を気に入っています。 彼は次のように書いています。 したがって、4 億ドルを超える成長支出、分配金の増加、またはユニットの買い戻しの余地は十分にあると予想していますが、最初の 4.5 つは可能性が高いと考えています。 最後に、ET の現在の 2.0% の利回りは、過去よりも大幅に安全であると考えており、過去数年間に完了したレバレッジの削減は、最終的に投資家に報いるでしょう…」
Akyol 氏は、「全体として、ET は十分にカバーされた利回り、FCF の生成、2023 年以降の増分成長の可能性を考慮して、引き続き楽観的です」と述べています。
これは、特に配当投資家にとっては明るい見方であり、Akyol はこれを利用して ET 株の買い評価をサポートしています。 彼の 18 ドルの価格目標は、この中流の企業が 38% の利益を上げていることを意味します。 (Akyol の実績を見るには、 ここをクリック.)
この株式は、最近の 7 件の肯定的なレビューに基づいて、Street のアナリストから満場一致の強い買いのコンセンサス評価を獲得しました。 株価は 13.05 ドルで、16.57 ドルの平均株価目標は、その水準から 27 年間で XNUMX% 上昇することを示唆しています。 (TipRanks で Energy Transfer の株価予測を見る.)
免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/seeking-9-dividend-yield-2-150138142.html