ゴールドマンのアナリストによると、Salesforceの株価はXNUMX倍になる可能性がある

金利上昇にもかかわらず 経済と株式市場がガタガタし始めている、私たちは、顧客の要求に対する気分が ドリームフォース — サンフランシスコで開催された Salesforce の大規模な年次開発カンファレンスは、概して好意的なものでした。

具体的には、Salesforce の幹部は明るいトーンを打ちました。

「現在、CFO は大きな力を持っています」と Salesforce の共同 CEO ブレット・テイラーはYahoo Finance Liveに語った. 「人々は、過去数年間のようにトップラインの成長だけでなく、ボトムラインの成長にも注目しています。 …明らかに、より慎重な環境ですが、テクノロジーが解決策だと思います。」

Salesforce は、25 暦年までに 2025% の営業利益率を達成することを約束して、カンファレンスで口先だけの資金を投入しました。Salesforce が公的な営業利益率目標にコミットしたのはこれが初めてです。達成されれば、2022 年の目標から大幅に増加することになります。 20.4％の。

同社はまた、50 年までに売上高が 2025 億ドルに達すると予想していますが、ウォール街の今年の見積もりは 31 億ドルです。

これらすべては、Salesforce の顧客との Dreamforce 会議で現場にいた Goldman Sachs ソフトウェア アナリストの Kash Ranga の注意を引きました。

その後、Rangan は木曜日に、ウォール街の Salesforce に関するより強気な呼びかけの XNUMX つを発表しました。

ランガンの頭がSalesforce全体でどこにあるのか：

「マーク・ベニオフとブレット・テイラーの下での共同CEOの構造はうまく機能しているように見え、経営陣全体は成長と収益性のバランスをとる戦略において統一されているようです。 2026 年度以降の営業利益率は 35 ～ 40% になる可能性があります。 40 万人以上の有料参加者が参加する毎年恒例の Dreamforce ユーザー カンファレンスで、デジタル トランスフォーメーションが引き続き顧客の最優先事項であることが明らかになりました。 新たに昇進した社長兼COOのブライアン・ミルハムは、潜在的なビジネスのパイプラインが引き続き非常に有望であるように見えることを安心させるポイントを述べました.

ストーリーは続く

Rangan 氏は、次のように付け加えています。 全体として、Salesforce は Goldman Sachs のソフトウェア投資の枠組みで上位にランクされています。」

Inside Salesforce の明るい長期ガイダンス:

「Salesforce は、この収益性を指標にするためにモデルのいくつかの運用手段に傾倒しているため、Microsoft、Adobe、AutoDesk、Intuit の場合と同様に、長期的には会社の評価を何倍も高く再評価する可能性があると考えています。 会社が M&A に参加することを決定した場合でも、CFO の Amy Weaver がこの目標にコミットしていることに、私たちは勇気づけられました。 Slack の統合にもかかわらず、Salesforce が過去 23 か月間で利益率の拡大を示したこと、およびトップラインの逆風にもかかわらず XNUMX 年度の利益率目標を繰り返し示したことは、これらの長期的な目標を実行する能力の証拠として挙げられます。」

ゴールドマンのアナリストは、次のように付け加えています。マージン。

取得したアセット Slack、Mulesoft、Tableau のパフォーマンスをご覧ください。

「私たちは、Salesforce が買収した資産を通じてイノベーションと成長を推進できることを強調しています。 Slack は 27 倍の収益倍率 (1.1 億ドル) で買収され、現在は 1.4 倍に成長して約 1.5 億ドルの収益を上げています。 これはまだ、Salesforce エコシステム内での製品の採用とイノベーションの初期段階にあると考えており、主要な新機能が今週発表されました (詳細は以下を参照)。 同様に、ExactTarget や Demandware などの以前の買収は、買収による成長の可能性に対する私たちの確信を支えています。」

ブライアンソッツィ エディターアットラージであり、 Yahooファイナンスのアンカー。 TwitterでSozziをフォローする @BrianSozzi と上 LinkedIn.

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