ダウ ジョーンズ先物は、金曜日の 500 月の雇用統計を前に、S&P XNUMX 先物およびナスダック先物とともに、時間外にわずかに下落しました。 SVB Financial は、銀行株の急落を引き起こした後も下落を続け、木曜日に広範な市場を非難しました。
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オラクル (ORCL）と 蔚田美容 (ULTA) は収益の報告が遅れています。
銀行の財務に関する疑問が突然浮上したため、木曜日の株式市場の上昇は大幅に下落しました。 S&P 500 と Nasdaq は重要なサポートレベルまで下落しました。
銀行株が急落 SVBファイナンシャル (SIVB)、シリコン バレー銀行の親会社であり、長い苦境に立たされていた仮想通貨銀行の間、一連の否定的な見出しに悩まされていました。 シルバーゲートキャピタル (SI) シャットダウンすると言いました。 バンクオブアメリカ (BAC), JPモルガンチェース (JPM), ウェルズ·ファーゴ (WFC）と チャールズ・シュワブ (SCHW) は有名な敗者の XNUMX 人でした。
SIVB の株価は、銀行の取り付け騒ぎへの懸念が高まる中、終盤にかけて急落し続けました。
投資家は用心深く、市場の上昇が新たな強さを示すのを待つ必要があります。
主な収益
オラクルの収益がトップに達した後、ORCL の株価は後半の取引で 4% 下落しましたが、収益は伸びませんでした。 オラクルの株価は木曜日に 5.9% 急落して 81.75 となり、50 日ラインを下回りました。 株式は、からの91.32の買いポイントに取り組んでいます ハンドル付きの深いカップベース.
ULTA の株価は長期戦で 2% 下落しました。 ULTA BEAUTYの収益・売上高は視聴回数を上回ったが、既存店ガイダンスは薄かった。 美容製品の小売大手は、木曜日に 0.8% 下落して 519.93 となり、21 日線をわずかに下回りました。 ULTA在庫にクリアはありません 購入ポイント.
ジョブレポート
労働省は 8 月の雇用報告書を米国東部時間午前 30 時 223,000 分に発表します。 エコノミストは、非農業部門の雇用者数が 517,000 人増加し、53 月の 3.4 人から大幅に減少すると予想していますが、それでも今年の 0.3 か月の好調なスタートとなるでしょう。 失業率は 4.7 年間で最低の XNUMX% を維持するはずです。 平均時給は XNUMX% 上昇するはずですが、年収は XNUMX% まで上昇するはずです。
木曜日、労働党は、最初の失業保険申請が予想以上に増加し、2009 月以来の最高数になったと報告した。 チャレンジャー、グレイ＆クリスマスは、発表された一時解雇計画がXNUMX年以来XNUMX年間で最高であると報告しました.
22 月の雇用統計は、来週の CPI インフレ報告とともに、XNUMX 月 XNUMX 日の XNUMX ポイントの利上げへの期待を固定する可能性があります。
今日のダウジョーンズ先物
ダウ ジョーンズ先物は、公正価値に対して 0.3% 下落しました。 S&P 500 先物は 0.4% 下落し、ナスダック 100 先物は 0.4% 下落しました。
10年国債利回りは5ベーシスポイント低下して3.87%となった。 2 年物利回りは 10 ベーシス ポイント下落して 4.8% になりました。
XNUMX 月の雇用統計は、ダウ・ジョーンズ先物、米国債利回り、FRB の利上げ予想を確実に左右するでしょう。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
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株式市場の集会
木曜日の株式市場の上昇は、失業保険申請の増加でまともなスタートを切ったが、銀行の懸念ですぐに下落した. 主要指数は着実に悪化し、セッションの安値近くで取引を終えました。
木曜日のダウ工業株平均は 1.7% 下落しました。 株式市場取引. S&P 500 指数は 1.85% 下落し、SIVB 株は ファーストリパブリックバンク (FRC）とシュワブが最大の敗者です。 ナスダック総合は 2.05% 下落しました。 金融要素が多い小型株のラッセル2000は2.8％下落した。
米国の原油価格は 1.2% 下落して 75.72 バレル XNUMX ドルになりました。
10年国債利回りは5ベーシスポイント低下して3.92%となった。 16 年物米国債利回りは 4.9 ベーシス ポイント下落して 3% になり、5.28 か月物国債利回りは XNUMX ベーシス ポイント下落して XNUMX% になりました。
連邦機関の利上げ予想はあまり動かなかった。
市場は、水曜日の62%から、50月22日に78.6ベーシスポイントの動きの30%の可能性を見ています。 オッズは、火曜日に連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長がタカ派的な証言をする前に、約100％から急上昇しました。 市場は現在、今後 XNUMX 回の FRB 会合で XNUMX ベーシス ポイントの利上げを織り込んでおり、今年後半にはさらに多くの利上げが行われる可能性が十分にあります。
銀行株
SIVB の株価は 60% 急落して 106.04 となり、2016 年以来の安値となった。SVB Financial は水曜日遅くに 1.75 億 XNUMX 万ドルの株式売却を発表した。 シリコンバレー銀行の親会社もガイダンスを引き下げた。 新興企業が資金不足に直面しているため、預金は減少しています。 SVB のテクノロジー業界への融資についても大きな懸念があります。
SIVB の株価は、不安定で激しい取引で一晩で 22% 急落しました。 ピーター・ティールのファウンダーズ・ファンドは企業に対し、シリコンバレー銀行から資金を引き出すようアドバイスしている、とブルームバーグは報じた。 SVB Financial は、依然としてその株式の売り出しに価格を設定する必要があります。
数か月間急落していた Silvergate Capital は水曜日遅くに、Silvergate Bank を清算して閉鎖すると発表した。 SI株は42%急落。
SVB と Silvergate のニュースは、極端な逆イールドカーブが伝統的な借りショート/貸しロング貸出戦略をひっくり返すため、すでに圧力にさらされている金融を非難しました。
KeyCorp (キー）は、週の初めに純利ざやを警告したが、木曜日に7.2％急落した。 ウエスタンアライアンスバンコープ (WAL) は 13% 近く下落し、FRC 株は 16.5% 急落しました。
JPM 株は 5.4% 下落した。 火曜日、JP モルガンは 138.76 の買いポイントと 50 日ラインを下回りました。 BAC 株は 6.2% 下落し、6.2 月以来の最低水準に達しました。 WFC 株も 200% 下落し、週前半に 50 日足を下回った後、XNUMX 日足線を下回りました。
SCHW 株は 12.8% 急落し、200 日線と底値を下回りました。 ブルームバーグによると、JPモルガンはシュワブ株8.5万株の一括売却を提案した。 SCHW の株価は XNUMX 月以来最悪の水準にある。
投資家は銀行の帳簿と自己資本水準をより詳しく調べるようになるでしょう。 銀行は預金金利と CD 金利を大幅に引き上げていますが、長期金利は遅れています。 多くの銀行は、ローンやその他の有価証券でかなりの未実現損失を抱えています。
銀行が融資を抑制すれば、経済は急速に冷え込む可能性があります。 一方、SVB Financial と Silvergate Capital の苦境は、彼らのテクノロジーと仮想通貨の顧客に対する懸念を引き起こしています。
ETFの
グロースETFの中でもイノベーターIBD50ETF（FFTY) は 3.1% 下落しました。 iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETF (IGV) は 2.3% 下落し、ORCL 株は IGV の大きな構成要素です。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH）1.9％をあきらめました。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）4.2％下落し、ARK Genomics ETF（アークグ）3.8％
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は 2.6% 下落し、Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE）2.2％。 USグローバルジェットETF（ジェッツ）3.1％下降しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB）1.6％減少しました。 エネルギーセレクトSPDRETF（XLE) は 1.4% 引き下げられ、Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV）1％
ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF) は 4.1% 急落し、JPM 株、ウェルズ・ファーゴ、チャールズ・シュワブ、バンク・オブ・アメリカがすべて注目すべき保有株となった。 SPDR S&P リージョナル バンキング ETF (KRE) は 8.2% 下落して XNUMX 年ぶりの安値を記録しました。 SIVB 株は、KeyCorp および Western Alliance とともに、注目すべき KRE の保有株です。
マーケットラリー分析
株式市場の上昇は非常にネガティブな日であり、主要なインデックスと主要な株に損害を与える下向きの反転がありました.
S&P 500 は 50 日線を上抜けて取引を開始しましたが、すぐに 21 日移動平均線で抵抗線に達し、200 日線と 2 月 XNUMX 日の安値まで下落しました。
ナスダックは当初 21 日線を上回りましたが、その後 200 日線を下回りました。 テクノロジー重視のコンポジットは、そのレベルのすぐ上に落ち着く前に、一時的に 50 日を下回りました。
ダウ・ジョーンズは 200 日ラインを下回り、XNUMX か月ぶりの安値を付けました。
ラッセル 2000 は 50 日ラインを大幅に下回り、200 日ラインまで下落しました。
一部のリーダーは持ちこたえましたが、ほとんどのリーダーは持ちこたえませんでした。
SIVB 株、Silvergate および KeyCorp によって引き起こされた銀行の懸念は、金融危機が近づいていることを意味するものではありません。 銀行、特に JP モルガンやバンク オブ アメリカなどの巨大企業は、2007 ～ 2009 年の金融危機のときよりもはるかに資本が充実しています。 しかし、「金融危機」という言葉さえ出てきたという事実は大きな変化です。
銀行が積極的に融資を抑制すれば、経済全体に急速に打撃を与えるだろう。 それはまた、連邦準備制度理事会が利上げをオーバーシュートし、ハードランディングを引き起こすというすでに大きなリスクを高めるでしょう。
金曜日の雇用統計は重要ですが、重要なのは市場の反応です。 経済が突然失速した場合、遅れている雇用データは警告を発しないことに注意してください。
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今何をする
S&P 500 やその他の主要指数が再び下落しているため、エクスポージャーを追加する時期ではありません。 投資家は、苦戦している最近の買いで損失を削減することに目を向けるべきです。
おそらく、市場の上昇は、穏やかな雇用統計や今後のインフレデータによって再びサポートされるでしょうが、希望は戦略ではありません. 主要なインデックスは、決定的に下落しつつあります。
上昇局面では、S&P 500 と Nasdaq が 21 日ラインを取り戻すのを待ちます。 そうなれば、新たな買い場が生まれる。 したがって、これらのウォッチリストに取り組み続けてください。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
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