Robloxは痛々しいほど高価なままで、さらなる劣化の余地が十分にあるとアナリストは言う

• ニーダム アナリストのバーニー・マクターナン氏は、バイ・オンを繰り返した。 ロブロックス株式会社 （NYSE： RBLX) と発生 目標価格を 42 ドルから 39 ドルに引き上げ.

• 問題のある XNUMX 月に続いて、RBLX は XNUMX 月に回復し、予想を上回る結果を含め、ほぼ全面的に予想を上回る結果を記録しました。 DAU、予約、対応時間.

• 重要な問題は、ホリデー ギフト カードや追加の週末 XNUMX 日などの XNUMX 回限りの特典に対して、このビートのどれだけがオーガニックなのかということです。

• アナリストは、ビートは主に有機的であり、23 年 21 月の 22% の恒常通貨成長率と比較して、XNUMXE 会計年度の XNUMX 代前半の予約成長率を報告したと予測しています。

• McTernan 氏は、収益は彼の予想を下回ったと述べましたが、アナリストは引き続き予約が収益化のより良い指標であると信じており、収益をより多くの会計出力と見なしています。

• McTernan の見積もりは 23E 以降で高くなり、価格目標の押し上げにつながります。

• ベンチマーク アナリストのマイク・ヒッキーは、21ドルの目標価格で売りの評価を得ました.

• RBLX は、第 4 四半期の純予約はコンセンサス ビューよりもわずかに良かったと報告しましたが、ベンチマークの見積もりには失望しました。

• RBLX は、アナリストが否定的な展開と見なしているフォワード KPI 透明性を削除する予定です。

• 2023 年 2023 月に予定されている XNUMX 年 XNUMX 月の月次指標のリリースに続いて、RBLX は月次指標の公開を停止します。

• アナリストは、RBLX のビデオ ゲーム プラットフォームは、インフレ、失業、資産の減少など、現在および新たに発生しているマクロ経済のマイナス傾向に対して脆弱であると考えています。

• ヒッキー氏は、非常に困難な事業環境を誇張し、フリーキャッシュフローを悪化させるはずの投資支出の増加を続けるという RBLX の決定に驚いていました。

• アナリストは、収益の伸びと収益性の両方で継続的な実行リスクがあると考えていました。

• アナリストは、RBLX は依然として非常に割高であり、バリュエーションがさらに悪化する余地があると考えています。

• ヒッキーは、明確なビジョンと規律の欠如が CEO の課題になっていると考えています。

• 価格アクション： RBLX の株式は、水曜日の最終チェックで 3.73% 下落して 35.74 ドルで取引されました。

ストーリーは続く

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