古い投資格言は、強気相場であろうと弱気相場であろうと、「安く買って高く売る」という株式、債券、不動産に当てはまります。 最近の市場の低迷により、投資家は、10 株あたり XNUMX ドル未満で販売されている不動産投資信託 (REIT) の間で掘り出し物が入手できる可能性があると信じるようになる可能性があります。 ただし、REIT を調査すると、投資家はこれらの投資が非常に安価である理由をいくつか発見することができます。
5 株あたり 10 ドル未満で販売されている REIT に関連して、10 株あたり XNUMX ドル未満で販売されているペニー株と株式に関する警告も出される可能性があります。 XNUMX ドル未満の REIT を調査すると、投資家は、すべてではないにしても、ほとんどの REIT がおそらく危険であることが判明するでしょう。
10 株 XNUMX ドル未満で販売されている XNUMX つの REIT は、再検討する価値があるかもしれません。 どちらにも問題がありますが、何らかの価値が見つかる可能性があります。 XNUMX つの REIT は、ワシントン州シアトルの Broadmark Realty Capital, Inc. と、マサチューセッツ州ウェイクフィールドの Franklin Street Properties Corp. です。
ブロードマーク・リアルティ・キャピタル株式会社 （NYSE： BRMK）。 15 年 2022 月 5.11 日の 52 株あたりの終値 – 4.56 ドル。 過去 10.14 週間の取引範囲 – XNUMX 株あたり XNUMX ～ XNUMX ドル。
Broadmark は商業用不動産金融会社であり、建設や開発のための短期ローンの管理、サービス、資金提供、さらには引受も行っています。 Broadmark はまた、商業用不動産と住宅用不動産の両方に投資しています。
同社のウェブサイトでは、次のように述べられています。
私たちは、米国中の精通した不動産開発業者、オペレーター、および所有者に資本を投資し、シニア固定および変動金利ローン、建設ローン、ブリッジローン、およびメザニンを含む、負債資本スタック全体にわたってスマートで信頼性の高い迅速なソリューションを提供しますおよび参加優先構造。
Broadmark の流動比率は 55.73 で、簿価は 8.49 株あたり 0.84 ドルです。 年間配当率は 15.25 株あたり 142.37 ドルで、利回りは XNUMX% です。 配当性向は XNUMX 倍なので、いつまでこのような高配当を出せるのか疑問に思うかもしれません。
Broadmark の第 3 四半期の決算は、7 月 XNUMX 日の電話会議で報告されます。
フランクリン ストリート プロパティーズ コーポレーション (NYSEAMERICAN: FSP)。 15 年 2022 月 2.94 日の 52 株あたりの終値 – 2.34 ドル。 過去 6.58 週間の取引範囲 – XNUMX 株あたり XNUMX ドルから XNUMX ドル。
フランクリンは自分自身を次のように説明しています。
マサチューセッツ州ウェイクフィールドに本拠を置くフランクリン ストリート プロパティーズは、米国のサンベルトとマウンテン ウェストのインフィルおよび中央ビジネス地区 (CBD) のオフィス物件と、選択された日和見市場に焦点を当てています。 FSP は、長期的な成長と評価、および現在の収入を視野に入れた、価値志向の投資を求めています。
フランクリンの流動比率は 1.35 で、簿価は 7.48 株あたり 0.20 ドルです。 年間配当率は 7.14 株あたり 35.90 ドルで、利回りは XNUMX% です。 ペイアウト率はXNUMX%です。
フランクリンが第 3 四半期の結果を発表したとき、会長兼 CEO のジョージ S. カーターは次のようにコメントしました。
2022 年の第 2022 四半期が始まる現在、当社の普通株式の現在の価格は、当社の基礎となる不動産資産の価値を正確に反映していないと引き続き考えています。 1 年の主な目標は引き続き 2 つあります。(XNUMX) 短期から中期の評価の可能性に達したと思われる厳選された物件の潜在的な売却を通じて、(XNUMX) 当社の物件の稼働率を高めるよう努めることにより、株主価値の向上を目指します。不動産の継続的なポートフォリオ。 当社は、将来の潜在的な不動産処分から得た収益を、負債の削減、当社の普通株式の買い戻し、配当、およびその他の一般的な企業目的に使用する予定です。
同社は、第 3 四半期の財務ハイライトについて次のように報告しています。
17.2 年 4.0 月 0.17 日に終了した 0.04 か月と 30 か月の GAAP 純利益は、それぞれ 2022 万ドルと XNUMX 万ドル、または基本株式と希薄化後 XNUMX 株あたり XNUMX ドルと XNUMX ドルでした。
Funds from Operations (FFO) は、9.0 年 30.9 月 0.09 日に終了した 0.30 か月と 30 か月で、それぞれ 2022 万ドルと XNUMX 万ドル、または基本株と希薄化株 XNUMX 株あたり XNUMX ドルと XNUMX ドルでした。
0.09 年 0.12 月 30 日に終了した 2022 か月間および XNUMX か月間の調整後運用資金 (AFFO) は、基本および希薄化後 XNUMX 株あたりそれぞれ XNUMX ドルおよび XNUMX ドルの損失でした。
残念ながら、同社は第 0.01 四半期の普通株あたり 3 ドルの配当のみを発表しました。
では、10 株あたり XNUMX ドル未満の REIT に投資しますか? 少なくとも、検討する価値のあるカップルがいくつかあります。 現在、高い配当を支払っていますが、現在の市場状況でその配当がいつまで続くかは不明です。 もうXNUMX社は配当を大幅に削減しましたが、それでも堅実な会社のようです。 今の値段ならかなりお買い得かもしれません。 配当が再び改善するかどうかは時間の問題です。
次を読む： このほとんど知られていない REIT は、弱気市場で XNUMX 桁のリターンを生み出しています: どのように?
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ソース: https://finance.yahoo.com/news/reits-under-10-share-2-204719177.html