不況の恐怖と原油価格の下落: フォーブス AI ニュースレター

TL; DR

• FRBのジェローム・パウエル議長は、インフレに対抗するために「私たちのツールを強制的に使用する」と述べています
• 米国が不況に陥る可能性があるという懸念から、市場は大幅に下落した
• 原油価格は90月以来初めてXNUMXバレルXNUMXドルを割り込んだ
• トップウィークリーおよびマンスリートレード

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ポートフォリオに影響を与える可能性のある主要なイベント

先週後半、FRBのジェローム・パウエル議長は、2023年の計画についていくつかの重要な声明を発表しました.彼は、FRBがインフレを目標のXNUMX〜XNUMXに引き下げるために「私たちのツールを強制的に使用する」と述べたとき、言葉を切り刻むことはありませんでした.パーセント。

株式市場はこのニュースに大きく反応し、S&P 500 は先週の金曜日から今週の水曜日にかけて 5% 下落しました。 一般的に、利上げは株式にとって悪いニュースと見なされており、消費者支出を抑えるために利上げを行うことを目的としています。

これは明らかに企業が望んでいることではありませんが、記録的な高インフレが企業にも影響を与える問題であることを考えると、最近の利上げはより歓迎されています。

FRB の基本金利は現在 2.5% にとどまっていますが、個々のメンバーからのコンセンサスは、これが今年の残りの期間と 2023 年にかけて大幅に上昇する可能性が高いということです。 4年の金融危機前以来の最高金利。

これらの金利の動きは、企業の収益に大きな圧力をかける可能性が高く、2022 年後半または 2023 年前半に米国が景気後退に陥る可能性があります。歴史的に大企業は中規模企業をアウトパフォームしていますが、これは投資家にとって困難な環境を生み出すでしょう。低成長の期間中の小さなもの。

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レーダーの下を飛んでいますが、原油価格はここしばらく下落しています。 ウェスト テキサス インターミディエートは 129.44 月に 90 ドルの日中最高値に達し、XNUMX 月に数か月間跳ね返り、その高値をテストした後、現在は XNUMX ドルを下回っています。

価格の下落は、さまざまな要因の結果です。 第一に、西側諸国から OPEC に対し、石油の増産を求める多大な圧力がかかっています。 多くの国がロシア産原油の輸入を停止したことで、埋めなければならない供給不足が生じた。

OPEC は最終的に XNUMX 月に石油の供給を増やすことに同意し、大幅な増加ではありませんでしたが、市場の需要を平準化する方法をとっています。

最大の影響は、経済成長の鈍化によるものです。 米国は公式には不況にあるわけではありませんが、経済成長が鈍化し、過去 XNUMX 四半期にわたって実際にマイナスになったことは間違いありません。

経済成長率の低下は企業活動の低下を意味し、石油需要の減少を意味します。 適度に増加した供給と需要の減少のこの組み合わせにより、価格は冷え込みました。

この流れはガス価格にも見られます。 3.81 ガロンあたりの全国平均価格 XNUMX ドル 4.19 か月前の $3.18 と比較して。 XNUMX 年前の平均価格である XNUMX ドルからはまだ離れています。

全体として、これは消費者と企業の両方にとってプラスです。 これにより、家計の負担が軽減され、全国の多くの企業にとって最大のコストの XNUMX つが削減されます。

Q.aiからの今週のトップテーマ

ジェローム・パウエルのコメントは、私たちが大変な時期を迎えていることを明確に示しています。 彼は、価格を引き下げるプロセスには痛みがあるが、インフレを抑制しないままにしておくことと比較すると、XNUMX つの悪のうち小さい方であると明確に述べました。

金利の上昇は、家庭に大きな影響を与える可能性が高く、ひいては家庭にサービスを提供する企業にも影響を与える可能性があります。

現在、私たちが見られるかどうかについては意見が分かれています 2022 年後半または 2023 年にかけての正式な景気後退. ほとんどのアナリストが同意していることの XNUMX つは、経済成長率の低迷が続くか、さらにマイナス成長になる可能性が高いということです。

このような環境では、大企業が中小規模の企業をしのぐ傾向があります。 大型株は、より多様な収入源を持ち、商品やサービスに対する需要の変動が少ない傾向があります。 中小企業は、収益が不安定で、新規顧客を獲得するのが難しい環境に苦戦する傾向があります。

この差を利用するために、Large Cap Kit を作成しました。 これは、ラッセル 1,000 ETF を介して米国最大の 1000 社でロング ポジションを取り、次の 2,000 大企業でショート ポジションを取るロング/ショート戦略です。 2000 番目の取引では、逆ラッセル XNUMX ETF を使用します。

これは、市場全体が上昇、下降、または横ばいであるかに関係なく、大型株が小型株をアウトパフォームすれば、投資家は利益を得ることができることを意味します。

トップトレードのアイデア

これが私たちのAIシステムが来週と月に推奨する最高のアイデアのいくつかです。

タイタン インターナショナル (TWI) –ホイールとタイヤの会社であるTitan Internationalは、来週のトップバイで、成長と技術でA評価、品質価値でB評価です。 収益は 40.2 月 30 日までの XNUMX 年間で XNUMX% 増加しました。

ボーイング社（BA） – 世界最大の航空宇宙企業は、来週のトップ ショートであり、当社の AI は品質価値、成長、低モメンタム ボラティリティ ファクターで F と評価しています。 収益は昨年から 98% 以上減少しています。

カタリストファーマシューティカルズ (CPRX) – 製薬会社は、来月のトップバイであり、品質価値が A、成長が B です。 11.68 株あたりの利益は、過去 12 か月で XNUMX% 増加しました。

ブリッケル・バイオテック (BBI) – バイオテクノロジー企業は来月のトップショートであり、AI の低モメンタム ボラティリティおよび品質価値ファクターで F と評価されています。 29.55 株あたりの利益は、過去 12 か月で XNUMX% 減少しています。

私たちのAI 来月のトップETF取引 石油とガスに投資し、ヘルスケアと長期および短期の国債を空売りすることです。 トップバイ 米国天然ガス基金 LP、ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil、および ProShares UltraShort 20+ 年財務省です。 トップショーツ インベスコですIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF と SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF です。

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