トップアクティビスト投資家による最近の投資には、ボシュロム、ツイッター、BBBY、ゲームストップが含まれます

主要な取り組み

• アクティビスト投資家は、経営陣に圧力をかけて、株主価値を向上させると信じている変更を加えることができるように、企業の株式を十分に購入しようとします。
• ライアン・コーエンに見られるように、アクティビスト投資家の行動は、個人投資家を傷つける可能性があります。特に、ポジションを手放す場合はそうです。
• イーロン・マスクが会社の買収を試みている間、ポール・シンガーは最近、彼のヘッジファンドであるエリオット・マネジメントを通じてツイッターのポジションを終了しました。

投資に関するアドバイスを求めるとき、私たちは独自の分析に加えて、彼らが何をしているかを確認するために専門家に頼ることがよくあります。 一部の投資家が使用する戦略の XNUMX つは、トップ アクティビスト投資家の最近の投資をフォローすることです。

これらのアクティビスト投資家は、新しいイニシアチブから利益を得ることができると思われる上場企業を見つけ、ショーを運営する経営陣や幹部に大量の株式を購入することで圧力をかけ、新しい考え方を促進し、株主価値を向上させることを望んでいます。 しかし、変更は現在の経営陣によって常に受け入れられるとは限らず、動機が疑問視されることもあり、敵対的買収も見られました。

アクティビスト投資、その背後にあるロジック、およびこの分野のトッププレーヤーによる最近の投資について、正直に見てみましょう。

アクティビスト投資家は何をしますか?

アクティビストの投資家の目標は、ビジネス慣行や経営陣が業績不振または時代遅れであると考える企業に変革を起こすことです。 同社の株式を十分に購入することで、彼らは自分たちの立場を利用して、経営陣に変更を加えるよう圧力をかけることを望んでいます. これらの投資家はヘッジファンドマネージャーである傾向があり、経営陣を完全に新しい任命者に置き換えようとする取締役会の席を探すこともあります.

アクティビスト投資家は、変化を強制するために大きな株式を取得できる業績不振のビジネスを探しています。 変更が受け入れられる場合もあれば、問題が発生する場合もあります。

トップアクティビスト投資家による最近の投資

いくつかの主要な物言う投資家の最近の投資を見ていきます。

カール・アイカーン

カール・アイカーンはアクティビスト株主の間で有名な人物です。 ウォーレン・バフェットを除けば、アイカーンはウォール街で最も人気のある人物の 1980 人であるとさえ言う人もいます。 Icahn は XNUMX 年代から敵対的買収の試みでニュースの見出しを飾ってきました。彼は「企業襲撃者」というあだ名を獲得しました。

これらは、Icahn Enterprises による Icahn からの注目すべき投資の一部です。 SECファイリング 30 月 XNUMX 日に終了する四半期の場合:

Ichan は、3.5 万株の Bausch + Lomb ($BLCO) に新たに出資しました。 カナダの眼科医療会社への 53 万ドルの投資は驚くべきものでした。 公開しただけ XNUMX月。 ボシュロム社の IPO からわずか数週間後、CEO と会長は取締役会を辞任し、アイカーン氏が指名した人物が代わりに就任しました。 同社は最近上場したため、パフォーマンスを追跡することは困難ですが、どのような戦略的変更が発生し、株価が今後どのように影響を受けるかを見るのは興味深いでしょう.

Icahn は、第 XNUMX 四半期中に、Delek US Holdings (DK) での職も辞任しました。 XNUMX月に、デレクが取締役指名の撤回と追加の株式取得を含む取引でアイカーンから株を買い戻すことが発表されました。 これは、これらの経営陣の変更が常にうまくいくとは限らないことの証拠です。Delek は、株主に奉仕するために多様な取締役会を維持することを意図していたようです。

ポール・シンガー

ポール シンガーは 1977 年にエリオット マネジメントを設立しました。このヘッジ ファンドは、AT&T からヒュンダイに至る大規模なグローバル企業をターゲットにすることで、世界で最も多作なアクティビスト投資家の XNUMX つになりました。 第 XNUMX 四半期には、注目すべき主要な取引が XNUMX つあります。

証券提出書類によると、30 月 10 日の時点で Elliott Management は Twitter に普通株式を保有していませんでした。これは、ヘッジファンドが第 387 四半期にそのポジションを完全に手放したことを意味します。 エリオットが 31 月 XNUMX 日に XNUMX 億 XNUMX 万ドルに相当する XNUMX 万ドルの TWTR 株を保有していたため、これは大きな動きでした。また、イーロン マスクが Twitter を買収すると発表した大失敗が発生したのも第 XNUMX 四半期でした。 イーロン・マスクがソーシャルメディアプラットフォームの買収の可能性について公にコメントしたように、舞台裏には多くの問題があったと推測できます.

現在、シンガーの最大の持ち株はハウメット エアロスペース (NYSE:HWM) で、エリオット マネジメントの 14.89F ポートフォリオの 13% を占めています。

ライアン・コーエン

ライアン・コーエンは最近、メディアでミーム株の上昇と関連づけられることが多いアクティビスト投資家の中で最も人気のある投資家の 2011 人になりましたが、それには正当な理由があります。 コーエンは、3.34 年に設立した Chewy.com を過去最高の XNUMX 億 XNUMX 万ドルで PetSmart に売却したことで有名になりました。 Cohen は、ベンチャー キャピタル会社の RC Ventures を所有しています。

彼は最近ニュースで彼の Bed Bath & Beyond とのつながり そして彼の物議を醸す出口。 彼は主に、人気のミーム株である GameStop の背後にある物言う投資家として知られています。 コーエンを強調したかったのは、彼が疑わしい取引に参加し、個人投資家に多額の費用をかけたアクティビスト投資家の例だからです.

コーエンは7.78万株を売却。 BBBY株 68 年 16 月 17 日と 2022 日の推定利益は XNUMX 万ドルでした。これにより、コーエンがパンプ アンド ダンプ計画に参加したと主張する株主訴訟が発生し、その後まもなく、Bed Bath & Beyond の CFO である Gustavo Arnal の自殺を知りました。 訴訟がどのように展開するかを見守る必要がありますが、多くの人々は、Cohen が XNUMX 月の別のミーム株価上昇の後に会社に投資して撤退したことに腹を立てています。 ここで舞台裏で何が起こったのかは推測することしかできません。

これらの投資が重要な理由

投資家は、アナリストや専門家に資金の投資方法に関するアドバイスを求めます。これらの人々には実績があると信じているからです。 個人投資家として、苦労して稼いだお金を会社がどのように運用するかについて、私たちはあまり発言権を持たないはずです。 一方、アクティビスト投資家は、企業の運営方法について発言権を持つことができるように、企業に投資します。

Insightia によると、アクティビスト投資家は 886 年に世界中の 2021 社に対して公の要求を行いました。個人投資家は、ミッションを信じ、何らかのイノベーションとそれに伴う株価の上昇を期待しているため、これらの投資を追跡することがよくあります。

アクティビストの投資家は、管理が不適切である、過剰な出費がある、またはアクティビストが株主にとって会社の価値を高めるために修正できると考えるその他の問題を抱えていると感じる企業をターゲットにする傾向があります。

投資家として、あなたは常に利益を最大化しようとしています。

アクティビスト投資家に対する反論は、彼らが長期的な視野を考慮する代わりに、短期的な結果に焦点を合わせて短期的な利益を得ることができるということです. あなたが企業に長期投資している場合、アクティビスト投資家の行動によって変動することがあります。 また、アクティビストの投資家が要求する変更が常に良い方向に向かうとは限りません。

これは、アクティビスト投資家に関する別の興味深い質問につながります。

物言う投資家が売るとどうなる？

アクティビスト投資家が会社のポジションを手放した場合の結果を考慮することが重要です。 アクティビストの投資家が最初に株を買い、何百万人もの影響力を獲得したときは楽観的な見方が多いが、アクティビストが売却を決定したときには深刻な問題が生じる可能性がある. 彼らは会社の株式を非常に多く所有しているため、これは大きなニュースになる可能性があります。 要求された変更が得られなかったためにヘッジファンドが株式を売却した場合、売却に関連する誇大宣伝やセンチメント以外の理由もなく、会社の価値が劇的に下落する可能性があり、保有株に損害を与えることになります。

アクティビスト投資家は、さまざまな理由から、おそらくあなたとは異なる時間軸を持っているでしょう。最も可能性が高いのは、退職やその他の長期的な目標のために貯蓄しているからです。 アクティビスト投資家に基づいて投資判断を下すときは、これらの株に関連する可能性のある変動を考慮する必要があります。

これらの投資はポートフォリオにどのような影響を与えるべきか?

どこにお金を投資するかを決めるときは、リスクを軽減し、自分自身を守るために、独自の広範な調査を行う必要があります。 アクティビストの投資家が思い通りになるという保証や、彼らの決定が長期的で持続可能な成長につながるという保証はありません。

これが、Q.ai の調査に意味がある理由です。 投資キット. これらは、インフレ、新興技術、価値保管庫、仮想通貨などの投資テーマを中心に構築されたさまざまなオプションを提供する、事前に構築された投資戦略です。 退職間近であれ、始めたばかりであれ、リスク許容度とタイムラインに基づいてキットのポートフォリオを構築できます。

ボトムライン

アクティビストの投資家には確かな実績があると信じているため、その投資家をフォローしたい場合は、ヘッジファンドが望んでいるものを手に入れられなかった場合に起こりうる影響を考慮する必要があります。 アクティビストの投資家が常に正しいという保証や、彼らが投資する会社が変更を受け入れるという保証はありません。いつものように、自分のお金で十分な情報に基づいた投資を行うか、解決策を探すために、独自の調査を行うことが最善です。 Q.ai さん、この作業の多くはこれで完了します。

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