投資ゲームでは、ルールが適用されなくなる場合があります。 億万長者のヘッジ ファンド マネージャーである Ray Dalio 氏は、連邦準備制度理事会が短期的に市場を大幅に下落させる準備をしていると警告しています。
インフレ率が高すぎること、そして連邦準備制度理事会が積極的にそれに反対していることに注目して、ダリオは景気後退ではないにしても、一般的なドローダウンを予測し、遅かれ早かれ可能性が高い.
「金利は（4.5％から6％の範囲の上限に向かって）大幅に上昇しなければならないようです。 これにより、民間部門の信用の伸びが低下し、民間部門の支出が減り、経済もそれに伴って低下します」とダリオ氏は意見を述べました。
たとえ金利がダリオの予測範囲の下限である 4.5% まで上昇したとしても、彼の見解では、株価は 20% 下落するでしょう。
では、投資家は何をすべきでしょうか？ 投資家にとって確実な選択肢が XNUMX つ思い浮かびます。優良株に投資することです。 これらの企業は強固な基盤の上に立ち、現金と利益を生み出すことで定評があり、業界をリードすることで「名声」を獲得しています。 彼らは常に市場を凌駕するわけではありませんが、金融やその他の分野で、あらゆる経済で独自の地位を維持するためのリソースを持っています.
そして、これらの属性はダリオの注意を引きました.ダリオは暗いかもしれませんが、優良株にも賭けています.
これを念頭に置いて、 TipRanksデータベース Dalio のおすすめの XNUMX つを詳しく見てみましょう。 重要なことに、これらの優良株はすべてウォール街のアナリストから十分な支持を得て、強い買いのコンセンサス評価を獲得しました。 さらに良いことに、今年はどちらも市場を大幅に上回りました。
CVSヘルス株式会社 (CVS)
最初に取り上げる銘柄は、間違いなく優良銘柄の定義を満たしています。 CVS は、消費者向けヘルスケア、衛生用品、基本的な食料品、薬局サービスに焦点を当てた、米国の小売業界の定番となった薬局チェーンで有名です。 同社の昨年の総収益は 292 億ドルで、1 年上半期の結果は、今年はその総収益を上回る軌道に乗っていることを示しています。
同社の 1 年上半期の収益は 22 億ドルで、前年比で 157.4% 増加しました。 第 11 四半期だけでもトップラインは 2 億ドルを超えました。 それも前年比 80% 増でした。 収益に関して、CVS は 11 ドルの調整後 EPS を報告しました。 これは、2.40 年前の結果である 1 ドルからわずかに (2.42% 未満) 下落しました。
CVS は、第 9 四半期の営業活動によるキャッシュが 2 億ドルで、堅実なキャッシュ ポジションを持っています。 同社は 1.5 億ドルの長期債務を返済し、第 12.4 四半期末の時点で 2 億ドルの現金と流動資産を手元に置いていると報告しています。
これらの堅調な結果は、CVS の普通株式配当金 (55 株あたり 1 セント) を支えました。 これは 2.20 月 2.1 日に最後に支払われました。年率 74 ドルは、S&P 上場企業の平均と一致する XNUMX% の利回りを示します。 第 XNUMX 四半期中、CVS は配当を通じて XNUMX 万ドルを株主に還元しました。
CVS の自信を示す動きとして、同社は今月初めに Signify Health を 8 億ドルで買収する契約を結びました。 Signify は、米国の 10,000 州すべてに 50 人の臨床医のネットワークを持っており、CVS の店舗ネットワークとミニッツ クリニックにそれをもたらすことができます。
このため、今年は市場全体が下落しましたが、CVS の株価はわずかに上昇しています。
このブルーチップがレイ・ダリオの注目を集めるのも不思議ではありません。 Dalio の Bridgewater ファンドは、第 1.935 四半期に CVS の 2 万 160 株を購入し、同社の保有株を 2017% 増加させました。 Bridgewater は 3,146,236 年に CVS を初めて買収し、現在保有している 321 株の価値は XNUMX 億 XNUMX 万ドルを超えます。
ここでアナリストに目を向けると、CVS 株は、JP モルガンの株を含む強力なファン層を誇っています。 リサ・ギル.
アナリストは、同社の最近の Signify 買収に感銘を受け、次のように述べています。 2.5 万人のユニークな患者が自宅に訪問し、事実上、SGFY は CVS が患者を管理して最適な結果を得る機会を増やすと信じています。 仮想および対面オプションのネットワークにより、CVS は価値ベースのケア環境でコスト曲線を真に曲げる機会を得て、患者/支払者/CVS にとってウィン/ウィン/ウィンの環境を作り出します。」
「コスト/品質/利便性を VBC/コンシューマー環境の柱として VBC に移行し続ける中で、CVS のシェアは独自の位置にあると信じているため、私たちは引き続き CVS のシェアに前向きです」と Gill 氏はまとめました。
ギルの見通しはこの会社にとって明るいものであり、オーバーウエイト (つまり買い) の格付けと、株価の 130 年間の上昇の可能性が ~30% であることを意味する XNUMX ドルの価格目標で支持しています。 (ギルの実績を見るには、 ここをクリック)
ダリオとギルだけが強気派ではありません。最近の CVS に関する 9 件のアナリスト レビューのうち 11 件がこの薬局チェーンに「買い」の評価を与えており、「強い買い」コンセンサスの観点で 2 つのホールドを上回っています。 (TipRanksでCVSの株価予想を見る)
T-Mobile US (TMUS)
5 番目に注目する優良銘柄は、きっとご存知の T-Mobile です。 同社は米国のワイヤレス サービス セクターの主要プレーヤーであり、109G カバレッジの拡大するネットワークで確固たる地位を築いています。 T-Mobile には現在 88 億 2 万人以上の加入者がおり、そのうち約 22 万人が後払いの顧客です。 最近の 1.7QXNUMX レポートの顧客維持数と顧客獲得数は堅調でした。 同社はこの四半期に XNUMX 万人の後払い顧客を追加し、これまでで最高の四半期合計を記録し、ライバルの AT&T と Verizon の数字を上回りました。
T-Mobile は 2Q22 に 108 億 9 万ドル、つまり 2020 株あたり 2 セントの純損失を出しましたが、これらの損失は会社を減速させませんでした。 四半期ごとの財務発表によると、純損失は XNUMX 年の Sprint との合併に関連する XNUMX 回限りの費用によるものでした。 これらの請求は現在、会社が前進することだけに集中できる会社よりもはるかに遅れています。 T-Mobile は、第 XNUMX 四半期の顧客獲得で主要なライバルを打ち負かし、米国の XNUMX 大ワイヤレス プロバイダーの中で最も低い四半期の顧客解約率を記録することで、その道を歩み始めました。
同社の堅実な顧客実績は、安定した高い収益につながりました。 19.7 億ドルのトップラインは前年の数値と一致しており、過去 19.7 年間の収益は 20.7 億ドルから 11 億ドルの範囲に収まっています。 T-Mobile の営業活動による純現金は、前年比 4.2% 増の 5 億ドルで、フリー キャッシュ フローは前年比 1.8% 増の XNUMX 億ドルでした。 将来を見据えて、同社はフリーキャッシュフロー、ポストペイド顧客の純増、および収益に関するガイダンスを引き上げました。
投資家はガイダンスの増加を気に入り、一時的な純損失を克服し、今年 TMUS 株を強力なポジションに押し上げました。 株価は市場全体を大幅に上回り、年初来で 21% の上昇を記録しました。
ここには、レイ・ダリオの目を引くものがたくさんあります。 この億万長者のファンドは、第 167,283 四半期に TMUS の 2 株を追加取得して既存の保有株に加え、54% 拡大しました。 Bridgewater は 4 年第 21 四半期に初めて T-Mobile のポジションを開設し、ファンドは現在同社の 481,462 株を所有しており、その価値は 67.38 万ドルに相当します。
コーエンアナリスト グレゴリー・ウィリアムズ、この株式をカバーし、強気の収益を設定し、次のように書いています。 、最高の価値、グリーンフィールドの成長隣接）だけでなく、マクロ経済と株式の見通し（FCF /株式のステップアップのためのスプリントの相乗効果に依存し、収益の可視性を提供します）。 「混み合ったロング」にもかかわらず、真の T-Mobile の形で、勢いはさらにビート/レイズを続けています。 そのため、ファンダメンタルズが引き続き好調であるため、T-Mobile はこの困難な環境で最適な位置にあると引き続き考えています…」
ウィリアムズは明るい見通しを書いただけではありません。 彼はアウトパフォーム (つまり、買い) 評価と 187 ドルの価格目標でそれを裏付けました。 (ウィリアムズの実績を見るには、 ここをクリック)
時には、株式のポジションが明確に強い場合があります。その場合、ストリートから満場一致で買いが入ります。 この場合、全会一致の強い買いコンセンサスは、15 の肯定的なアナリスト レビューに基づいています。 TMUS の平均価格目標は 175.86 ドルで、現在の取引価格 26 ドルから 139.64% の利益が得られることを意味します。 (TipRanksでTMUSの株価予想を見る)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/blue-chip-stocks-hold-better-133647474.html