デスクで悲しそうに見えるビジネスマンに扮した英国のブルドッグ
ゲッティ
この弱気市場のラリーを追いかける馬鹿にならないようにしましょう。 わかった？
安全な配当株、結構です。 それが今日お話しすることです。 安定性と正気のトリオは、XNUMX 月に失神したり、XNUMX 月にキールオーバーしたりしても気にしません。
はい、このような弱気相場では、リップを販売しています。 しかし、我々 まだ ディップを購入します—私たちはそれを賢く行うようにしています. そして、それを低ベータに保ちます。
デュークエネルギー
つまり、S&P 500 が 3% 下落した日には、この株はわずか 1.5% 程度下落するはずです。 それが理論です。
実際には、さらに良くなる可能性があります。 DUK は年初来で 9% 上昇しており、より広範な市場が打撃を受けています。 ここから始めましょう。
デューク・エナジー (DUK)
配当利回り： 視聴者の３８%が
1年間のベータ版： 0.45
5年間のベータ版： 0.34
低ベータの検索を開始するのに、公益事業部門ほど適した場所はありません。
繰り返しになりますが、1.0 のベータは、株価があらゆる点で S&P 500 と同じくらい不安定であることを意味します。それ以上でもそれ以下でもありません。 公益事業株全体の 0.5 年間のベータ値は約 XNUMX です。
デューク エナジーは、 それ.
会社自体に関する限り、Duke Energy はゲーム内で最大の公益事業の 8.2 つであり、1.6 つの州で XNUMX 万人の電気顧客、XNUMX つの州で XNUMX 人の天然ガス顧客にサービスを提供しています。
電力と天然ガスの提供は、正確には高成長産業ではありません。 多くの公益事業は、買収による場合を除き、地理的に定着しているため、成長できません。 したがって、歳入を増加させる唯一の方法は、時間の経過とともに緩やかな増加率と人口増加を実現することです。
デュークの切り札を考えてみてください。 10 年から 2020 年の人口増加率の上位 21 州のうち XNUMX 州で大きな存在感を示しています。
- #2: フロリダ
- #4: ノースカロライナ州
- #6: サウスカロライナ州
- #8: テネシー
この成長により、DUK は現在、利益の 80% を超えるかなり高いペイアウト率にもかかわらず、配当を増やし続けることができるはずです。 残念ながら、Duke の弱点の 2 つは、ほとんどの電力会社に共通する弱点です。それは、支払いの拡大が遅いことです。 つまり、デュークの最近の値上げはわずか 1.005% の上昇 (XNUMX 株あたり XNUMX ドルまで) でした。
ただし、DUK の利回りはセクター平均をはるかに上回っています。
配当利回り： 視聴者の３８%が
1年間のベータ版： 0.44
5年間のベータ版： 0.27
配当成長率がわずかに高いことがわかります フラワーズフーズ（FLO）、現在あなたのパントリーにある多くの製品を生産しています.
Flowers Foods は、昨年の売上高が 4 億ドルを超える米国中心のベーカリー スペシャリストです。 その多くのブランドには、Nature's Own、Dave's Killer Bread、Sunbeam、Wonder Bread、Tastykake、Mrs. Freshley's スナックなどがあります。
あなたが定期的な読者なら、私が最近議論したことを知っているでしょう 今後何年にもわたって特定の食料備蓄に力を与えるはずのメガトレンド. フラワーズ・フーズは、私がこのトレンドの第 XNUMX 層の受益者と呼ぶものです。世界が必要とする基本的な原材料を提供していませんが、何百万人ものアメリカ人にとって最も基本的な主食の XNUMX つを提供しています。
あなたはちょうどについて疑問に思うかもしれません の しかし、第 XNUMX 四半期のレポートでは収益がストリートのコンセンサスを下回ったというかなり弱い結果が示されています。 しかし、フラワーズが弱気になったのは、ほとんどの競合他社よりも早く、インフレに伴って価格を引き上げたことが原因である可能性があります。 そのため、価格に敏感な消費者は短期的には他のブランドに移ったかもしれませんが、他のブランドが投入コストの急上昇に対応するために独自の価格を引き上げているため、彼らは戻ってくる可能性があります.
それ以外の場合、FLO は過去 5 年間、毎年 2022 株あたり 3 ペニーずつ配当を引き上げてきましたが、0.27 年には約 XNUMX% の引き上げとなりました。 FLO の XNUMX 年間のベータ値が XNUMX であることは、FLO の XNUMX 年間のベータ値がその間に市場の約 XNUMX 分の XNUMX の変動を示したことを意味します。
キンバリークラーク
配当利回り： 視聴者の３８%が
1年間のベータ版： 0.41
5年間のベータ版： 0.32
キンバリークラーク (KMB) フラワーズ・フーズと同様に主食のスペシャリストですが、その貢献は主に消化器系の反対側にあります.
過去 175 世紀半の間、Kimberly-Clark はパーソナルケア製品の世界有数のメーカーの XNUMX つであり、現在 XNUMX か国以上にまたがるトイレットペーパーとおむつの帝国を築いています。 スコットやコットネルのトイレット ペーパー、Viva のペーパー タオル、Huggies や Pull-Ups のおむつ、Kotex のタンポンとパッド、または Depend のアダルト ケア製品など、あなたは人生のある時点でそのブランドの XNUMX つを確実に使用したことがあります。もっとたくさん。
この製品ラインは、長期にわたる支払いに拍車をかけています。今年の初め、KMB は 88 年連続で配当を支払いました。世紀。
しかし、少なくとも最近では、株式のパフォーマンスに大きな影響を与えていません。
FLO と同様に、KMB は最近の投入コストに苦しんでいましたが、アナリストの見積もりを大幅に上回る前四半期の 9% の本源的収益成長率を達成することができました。 これは理にかなっています。Kimberly-Clark の製品は手放すのが難しすぎます。価格を上げても、そのブランドの多くはコスト面で最も競争力があります。
それでも、KMB はほとんど無敵ではありません。 同社は最近の電話で、顧客は自社ブランドの製品への移行を含め、可能な限り節約しようとしていると述べた.
一方、その配当も挑戦的なものに見えた。 2022 年の配当の引き上げは 2% 未満でした (1.16 株あたり 87 ドル)。 ペイアウト率が XNUMX% に達していることを考えると、これは驚くべきことではありません。
ブレットオーエンスは、主な投資戦略家 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、彼の最新の特別レポートを無料で入手してください： あなたの早期退職ポートフォリオ：巨額の配当—毎月—永遠に.
開示：なし
ソース: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/08/29/protect-your-portfolio-with-these-3-low-beta-winners/