これらの株でリチウムブームから利益を得る

電気自動車の台頭は、多くの産業に深刻な影響を与えています。 内燃機関から EV への切り替えは、石油とガスの需要が時間とともに減少することを意味し、エンジン、ドライブトレイン、排気システムなど、EV では不要になった内燃機関車の一部の需要も減少します。

急成長中の電気自動車業界では、特定の分野での需要が減少するだけでなく、リチウムなどの以前はニッチだった製品の需要が、これまでにないレベルに急増しています。 内燃機関の漸進的な衰退とそれに対応する電気自動車の台頭により、リチウムやその他の原料の需要が生まれ、これらの原料を採掘する企業を潤しています。

将来のリチウム需要に見合うだけでなく、定期的に株主に配当を支払っている XNUMX つのリチウム鉱業株を見てみましょう。

世界のリチウム採掘

リチウムは、世界でも数カ所しか存在しない天然資源です。 鉱物はバッテリー生産の重要な要素であり、EVの台頭によりバッテリー需要が世界的に急増していることを考えると、リチウムは近年注目されています.

リチウムは XNUMX つの方法で採掘できますが、現在商業的に実行可能な方法は XNUMX つだけです。 まず、リチウムは地下水中の塩水堆積物から採掘できます。 この方法は、世界の他の地域では普及していないため、主に南アメリカに限定されています。 第二に、リチウムは、溶岩流からのマグマが冷えて固まるときに形成される硬い岩から採掘できます。 この方法はより一般的です。 第三に、リチウムは世界の特定の地域の粘土に存在しますが、この方法はまだ商業的に実行可能であることがわかっていません.

リチウムの採掘プロセスは、リチウムを大量に採掘する能力は言うまでもなく、世界の特定の地域だけがリチウムにアクセスできることを意味するため、重要です。 これは、世界の埋蔵量と同様に、鉱業生産が非常に集中している理由を説明するのに役立ちます. 石油や金などの商品は、世界中のさまざまな場所で大量に供給される傾向があり、多くの企業がそれらの商品を調達しています。 リチウムは非常に濃縮されているため、特定の企業が非常に大きな影響力を持っているため、投資家にとって重要です。

オーストラリアには、世界で知られているリチウム埋蔵量の半分以上が含まれており、チリに次ぐリチウムの年間生産量第 11 位です。 その国のリチウム埋蔵量は 100 番目に大きく、オーストラリアの約半分です。 このため、全世界のリチウム生産量のほぼ XNUMX% を占めているのは、世界中のわずか XNUMX の鉱山だけです。

あなたのケミカルロマンス？

当社の最初の株式はAlbemarle Corp. (ALB) は、世界中で特殊化学品を開発、製造、販売する会社です。 同社は、リチウム、臭素、および触媒の 2023 つのセグメントを運営しています。 リチウムセグメントは、バッテリー生産に使用するさまざまなリチウムベースの製品を提供しています。これが、Albemarleがリチウムブームから利益を得ることができると考えている理由です. Albemarle は他にも事業を行っているため、リチウムだけを扱っているわけではありません。 しかし、2021 年には Albemarle の XNUMX 年の約 XNUMX 倍の収益が見込まれるため、リチウムは Albemarle の収益を爆発的に増加させています。

同社は 1887 年に設立され、今年の収益は約 7.2 億ドル、時価総額は 33 億ドルになる見込みです。 これにより、Albemarle は時価総額で世界最大のリチウム企業となっています。

Albemarle は、すでに目覚ましい成長を遂げていますが、当面は年率 7.5% で利益を伸ばし続けることができると考えています。 収益は 2023 年に急増するはずですが、同社は生産、したがって収益の面で天井に達することに注意してください。 さらに、コストは上昇し続けており、リチウム価格の最初の急増が繰り返されることは期待できません。

同社は非常に魅力的な 27 年間の増配を続けており、一般的に高い割合で配当を引き上げています。 これは、Albemarle が堅調な配当成長株であることを意味しますが、利回りはわずか 0.6% と非常に小さいことに注意してください。 この利回りは魅力的ではありませんが、同社は今後も強力な配当成長の見通しを持っています。

南米のリチウム劇

次の在庫は Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM) は、特殊な植物栄養素、ヨウ素とその誘導体、リチウムとその誘導体、およびその他の化学物質と関連製品を製造および販売する会社です。 Albemarle のように、Sociedad Quimica は多角化された企業であり、したがって、リチウムの専売特許ではありません。 しかし、ソシエダ キミカはリチウム ブームの恩恵を受けており、今後もそれが続くと予想しています。

同社は 1968 年に設立され、世界第 11 位のリチウム埋蔵量を誇るチリを拠点としています。 リチウムブームにより、今年の売上高は約 2021 億ドルで、XNUMX 年の XNUMX 倍以上です。

もちろん、この種の成長が続くとは予想していませんが、同社の収益基盤は、当面の間、11億ドル近くにかなり高く維持されるはずです.

ソシエダ キミカには連続増配はありませんが、それはその年の収益とキャッシュ フローに基づいて変動配当を支払うためです。 たとえば、2022 年の場合、米国の ADR で宣言された配当総額は 7.64 株あたり 8 ドルです。 これは、現在の株価で約 XNUMX% の利回りを実現するのに適しています。 将来の配当は収益に左右されますが、ソシエダ キミカは近い将来、高利回りになる可能性が高いと考えています。

リチウムと配当のために下に行く

XNUMX 番目の株式は Mineral Resources Ltd. (マルフ) は、オーストラリアを拠点に多様なマイニングおよびマイニング サービス事業を運営する会社です。 同社にはリチウム以外の多くの事業分野がありますが、このリストの他の事業と同様に、最近の同社の事業はバッテリー部品によって支配されています.

同社は 1993 年に設立され、今年の収益は 4.3 年のほぼ 2021 倍となる約 XNUMX 億ドルになる見込みです。 Sociedad Quimica と同様に、売上高は横ばいになる前に来年も大幅に増加すると予想しています。

また、Sociedad Quimica と同様に、Mineral Resources は変動配当を支払います。 昨年の配当総額は 2.04 株あたり 0.68 ドルでしたが、今年の配当はわずか XNUMX ドルでした。 同社が毎年何を支払うかを予測することは不可能ですが、特にリチウムの価格が引き続き強い場合、会社の成長見通しを考えると、当面は配当が続くと予想されます。

最終的な考え

EV の台頭により、特定の化合物に対して非常に急激な需要が生まれました。リチウムはそのリストの一番上にあります。 リチウム採掘事業が集中していることを考えると、EV ブームのリチウム需要の恩恵を受ける立場にある企業は多くありません。

Albemarle、Sociedad Quimica、および Mineral Resources は、巨大な規模と規模だけでなく、良好な成長見通しと、配当を通じて株主に資本を還元する意欲と能力を備えた XNUMX つの銘柄であると考えています。