ポルシェが記録的な 2.7 億ユーロの売却で個人債務市場を圧倒

(ブルームバーグ) -- ポルシェ オートモービル ホールディング SE は、シュルドシャイン市場でのデビュー時に記録を打ち破り、ドイツ国債の過去最大の取引である 2.7 億ユーロ (2.9 億ドル) を借り入れた。

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当初わずか500億ユーロで売り出された今月の売り出しは、ヨーロッパ、アジア、アメリカの銀行、年金基金、保険会社を含む約120の投資家を引き付けました。 昨年のポルシェ AG の株式公開は、この XNUMX 年間でヨーロッパで最大のものであったため、スポーツカー マーキーに関連するあらゆるものに対する永続的な需要が示されています。

また、ローンと債券の両方のようにシンジケート化されているシュルドシャイン債が、ニッチなドイツの手段から、ヨーロッパの大企業にとってますます人気のある資金調達オプションに変わりつつあることも示唆しています。 ポルシェの販売は、2022 年の市場全体のほぼ XNUMX 分の XNUMX であり、取引規模は全面的に拡大しています。

ポルシェ オートモービル ホールディングの広報担当者は、「無駄のない構造とシュルドシャインの市場投入までの時間が短いことが気に入りました。 「私たちは、債券またはさまざまな手段のいずれかを介して、さらに資金調達を計画しており、おそらくXNUMX番目のシュルドシャインも計画しています。」

35 年には、オーストリア、ドイツ、スイスの非中核市場以外に約 2022 社の国際企業が参入し、前年の 7.2 分の 2019 に達しました。 コネクレーンズ Oyj、Acciona SA、CEZ AS などの海外の借り手による昨年の 10.3 億ユーロの売上高は、XNUMX 年の記録的な XNUMX 億ユーロに次いで XNUMX 番目に高かった。

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ポルシェ オートモービル ホールディングのデビューは、昨年このような債券を発行した記録的な数の投資適格企業に続き、市場の総売上高は 33 億ユーロに達しました。 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG や Vonovia SE などを含め、デビュー数も XNUMX 倍以上になりました。

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初めての借り手は、ドイツの民間債務に対する意欲を高めるのに役立ちます

流動性は十分に強く、207 年の平均取引規模は、前年の 2022 億 172 万ユーロから XNUMX 億 XNUMX 万ユーロ以上に跳ね上がりました。 これは、ロシアのウクライナ侵攻によって公債市場が混乱した XNUMX 年を振り返ってのことです。

Landesbank Baden-Wuerttemberg の債券資本市場担当コーポレート ファイナンス ディレクターである Willi Doerges 氏は、次のように述べています。 「私たちの見解では、すべてのクレジットおよびデット資本市場の商品は、現在、投資家と貸し手から同様に好意的に受け止められています。」

ポルシェ オートモービル ホールディングの借入による収入は、同社が昨年取得したブリッジ ローンの返済に充てられ、ドクター イングの 25% プラス 2.2 株を購入します。 hcFポルシェ。 ドイツ銀行 AG、ING Bank NV、LBBW、および UniCredit SpA が主導するこの取引は、ドイツの自動車部品メーカー ZF フリードリヒスハーフェン AG の 2015 年の XNUMX 億ユーロの取引を軽く上回りました。

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