これらの3つの農業株で配当収入の種をまきます

市場の特定のセクターは、高配当株の作成に役立ちます。 これは、需要が安定している、マージンが高い、またはセクターが大幅に成長していることが原因である可能性があります。 例としては、公益事業、消費財企業、および 農業株、そのうちの XNUMX つをここで確認します。

グレートスコッツ！ (ミラクルグロ)

1868年創業のScotts Miracle-Gro (SMG) は、さまざまな芝生や庭のケア製品、屋内および屋外の植栽製品の製造および販売を世界的に行っています。 スコッツには、米国消費者、ホーソン、その他の XNUMX つのセグメントがあります。 これらのセグメントを通じて、Scotts は、有名な芝生と草の手入れライン、肥料、雑草防除、害虫防除、植物性食品、およびスプレッダーなどのコア製品に密接に関連する特定のハードウェアなど、多種多様な製品を提供しています。 Scotts は、Earthgro、Ortho、Miracle-Gro、Roundup、そしてもちろん Scotts など、この分野で最も有名なブランドの多くを所有しています。

同社は今年、総収益で約 4 億ドルを生み出すはずであり、2.8 年のこれまでの非常に大きな売却の後、時価総額は 2022 億ドルになります。

Scotts は、消費可能な農産物のうらやましいポートフォリオを構築しており、一般的に時間の経過とともに需要が高まっています。 これは、同社の消費者向けの芝生ケア製品のポートフォリオにも当てはまりますが、それに加えて、Scotts には、作物からより高い収量を要求する生産者向けのさまざまな製品があります。 スコッツ氏が過去数年間に大麻栽培者から見た大きな追い風は弱まり、今年の収益ベースが大幅に低下したことで、同社は今後 7% の堅調な XNUMX 株当たり利益の成長を遂げることができると考えています。

Scotts はまた、12 年連続で配当を引き上げることに成功しました。 さらに、過去 8 年間の平均増配率は約 7% であり、同社は株主への現金還元に真剣に取り組んでいます。 このすべての成長にもかかわらず、配当性向は依然として利益の半分をわずかに超えており、私たちが予測しているXNUMX％の利益成長を考えると、スコッツの増配はさらに何年も続くと予想されます.

配当利回りは現在、S&P 5.2 の約 500 倍である XNUMX% に達しており、通常は不動産株の利回りです。 利回りが高いだけでなく、支払いの相対的な安全性により、今日のスコッツは途方もない配当株と見なされます。

株式はまた、今年の収益予測でわずか 11 倍で取引されており、15 倍の収益という公正価値の見積もりを大幅に下回っています。 これは、バリュエーションの上昇により、今後数年間で株主に一桁台半ばの追い風をもたらす可能性があります。 これらすべての要因を組み合わせると、スコッツの今後数年間の年間総リターンは 16% を超えると予想されます。

アップアンドADM！

120年前の創業者、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM) は、世界中の農産物の調達、輸送、保管、加工、流通を行うコモディティ ジャイアントです。 Ag サービスと油糧種子、炭水化物ソリューション、栄養の XNUMX つのセグメントがあります。 これらのセグメントを通じて、Archer は、トウモロコシ、小麦、オートムギ、大麦、油糧種子、甘味料、植物油、動物飼料など、さまざまな農産物を生産、保管、移動、流通させています。

同社は今年、約 98 億ドルの収益を上げ、現在の時価総額は 48 億ドルです。

Archer は、その巨大なサイズとスケールのおかげで、長年にわたって需要が高まっています。 同社は米国の農産品ビジネスで圧倒的な存在感を示しており、特に食品関連の商品に対する需要があることを考えると、同社のビジネス モデルは長期的に配当を生み出す上で非常に魅力的であると考えています。 これにより同社は47年連続で増配を続けており、農業株だけでなく、市場のどのセクターでも珍しい会社になっています。 さらに、同社の過去 9 年間の平均増加率は XNUMX% に近づいており、これは Archer が寿命と成長の両方で高い評価を得ていることを意味します。

今後 5% の収益成長が見込まれており、現在の配当性向は今年の収益の 1.9 分の 30 にすぎません。つまり、Archer の配当は非常に安全ですが、将来の成長に向けた非常に長い滑走路があります。 現在の利回りはわずか 500% ですが、それでも S&P XNUMX を約 XNUMX ベーシス ポイント上回っており、アーチャーの配当成長見通しは市場全体よりもはるかに優れています。

私たちは公正価値を収益の 14 倍と見積もっており、現在の株価は 13 倍をわずかに下回っており、評価からの緩やかな追い風を示しています。 収益の 5% の伸びと 1.9% の利回りに加えて、今後数年間で 8% 以上のトータル リターンが予測されます。

バンジバウンス

最終在庫はBunge Limited (BG) は、世界中で農業および食品会社として事業を展開しています。 同社には、アグリビジネス、精製および特殊油、製粉、砂糖およびバイオエネルギーの XNUMX つのセグメントがあります。 これらのセグメントを通じて、同社は油糧種子、穀物、タンパク質ミール、バルク油脂、小麦粉、コーンミールなど、さまざまな製品を提供しています。

同社は 1818 年に設立され、創業以来 69 年間で、年間売上高は約 13.6 億ドル、時価総額は XNUMX 億ドルにまで成長しました。

Archer のように、Bunge の高度に多様化された農産物ビジネスは、一貫性に役立ちます。 Bunge のポートフォリオには、さまざまな用途をカバーする商品の長いリストがあり、時間の経過とともに、これらの商品の需要は増え続けています。 もちろん循環的な時期もありますが、当社は同社の配当見通しは明るいと考えています。

現在の連続増配はわずか 9 年ですが、それは Bunge がパンデミック中に増配を一時停止したためです。 減額はありませんでしたが、増額なしで XNUMX 年が経過しました。 それでも、この一時停止にもかかわらず、過去 XNUMX 年間の配当は年平均 XNUMX% の成長率を示しており、ブンゲはその緩やかな連続にもかかわらず、強力な配当成長株と見なされています。

Bunge の現在の収益は、過去の基準よりも高くなっているため、今後数年間の収益はわずかに縮小することが予想されます。 ただし、1.75 株当たり利益は 2019 年の 13.64 ドルから昨年は XNUMX ドルに上昇したため、ベースが非常に高いということは、わずかな縮小は問題にはならないことを意味します。

これはまた、配当性向が今年の収益に対してわずか 21% であることを意味するため、配当は非常に安全であり、将来の成長の余地が大きいと考えています。 現在の利回りも 2.8% とかなり高く、バランスのとれた配当株です。

公正価値は収益の 10.5 倍であり、現在、株式は 7 倍強で取引されています。 それはかなりの追い風を生み出す可能性があり、収益の縮小と利回りと相まって、今後数年間の年間総リターンは約8％になると予想しています。