ファイザー、シージェン買収資金として31億ドルの債券発行額を設定

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製薬大手

ファイザー

は、大きな賭けに資金を提供するために使用する31億ドルの債券発行の価格を決定しました

シーゲン
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2009年以来最大の買収となるバイオテクノロジーグループの買収に合意した。

ファイザー

（ティッカー：PFE）は火曜日、株式買収資金として、2025年から2063年までに満期を迎える3つのトランシェ債の価格設定を発表した。各トランシェは6億ドルからXNUMX億ドル相当である。

シーゲン

(SGEN)。 全額出資の投資子会社が発行し、ファイザーがシニア無担保ベースで完全保証するこの債券の利回りは、２０２６年と２０２８年のトランシェの４．４５％から２０６３年のトランシェの５．３４％の範囲となる。

同社はこの募集が19月XNUMX日に終了すると予想している。

製薬大手は43月に癌に焦点を当てたバイオテクノロジー企業をXNUMX億ドル相当の現金取引で買収すると発表した。 バロンズ の報道によると、この取引はヘルスケア取引に対する規制がますます厳しくなるなどのリスクに直面している。 

10年債と30年債の発行を除き、合併が終了するか合意までに完了しない場合、債務は特定の状況下で総元本の101％での特別強制償還の対象となることが予想される。現在まで。

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