Arista Networks, Inc. ロゴ (Photo Illustration by Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty) …[+]
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パンデミック以来、サプライチェーンの課題はアメリカ企業の悩みの種となっている。 現在、こうした課題がテクノロジー企業を襲っています。 まあ、ほとんどがそうです。
シティグループのアナリスト
投資家が注目すべき点は、 Arista Networks
カリフォルニア州サンタクララに拠点を置く同社には、まれなビジネスチャンスがある。 同社はスイッチングにおける最大のプレーヤーではない。 この優れた点は明らかにシスコ システムズに属しますが、シスコ システムズは長期的には最も急成長している企業です。 ネットワークスイッチングビジネスの最も得意分野であるクラウドでも優位に立っています。
Arista は、ハイパースケール データセンターにスケーラブルなネットワーク ハードウェアおよびソフトウェア ソリューションを提供します。 専門クラウドプロバイダー。 金融サービス会社。 およびインターネットサービスプロバイダー。 ジェイシュリー・ウラル最高経営責任者（CEO）によると、これらの業種はすべて2021年にXNUMX桁の成長を遂げたという。 また、ビジネス全体が少数の大規模顧客に特に結びついているわけではありません。
ウラルはXNUMX月に次のように指摘した。 Microsoft
大きな魅力は Arista の CloudVision ソフトウェアです。 このプラットフォームは、クラウドベースのネットワーク仮想化を促進します。 これは、セキュリティなどのソフトウェア サービスがほとんど手間をかけずに大規模に追加できることを表現する派手な言い方です。
アリスタは 今、働いている サイバーセキュリティ企業と チェックポイント ソフトウェア (CHKP), F5ネットワーク
クラウドは、スケール、コストの削減、モジュール性をもたらします。 これは、これらのアドオンもオンデマンドで変更できることを意味します。 また、従来の IT 環境では不可能な柔軟性も提供します。
一般的なレガシー展開では、サーバー 1 台ごとに 1,000 人の管理スタッフが必要です。 Arista ソリューションは、そのまま使用すると 10 倍の改善が得られます。 これはプログラムによって自動化されており、数百万のユーザーまで拡張できます。 同社によれば、顧客は40倍からXNUMX倍のコスト削減を実感しているという。
これが、成長がチャートから外れている理由を説明しています。
Arista は、最速ネットワークの重要な指標である 100 ギガおよび 400 ギガ ポートの市場シェアでナンバー 2021 です。 これらの製品の売上高は200年に倍増して2022億ドルとなり、ウラル氏は400年にはさらに倍増してXNUMX億ドルになるだろうと述べている。
2021年の全体の売上高は2.95％増の27億1万ドルに跳ね上がった。 年間キャッシュフローが初めて1,300億ドルを超えた。 また、CloudVision の顧客数は XNUMX 社を超え、これも記録です。
Arista は、大企業がデジタル変革の目標を達成するために必要とするタイプのデータドリブン ネットワーキングを提供しているため、顧客はシスコが提供するレガシー ハードウェア ソリューションをバイパスしています。 実にシンプルなことです。
データセンター切り替えの世界市場だけでも15.2億ドルに達したという。 分析 専門分析会社である Research and Markets の出身です。 アナリストは、市場が19.9年までに2026億ドルに膨れ上がり、複平均成長率は5.2%になると予想しています。
シティグループのシニア技術アナリストであるジム・スバ氏は、シスコは今後もアリスタのような機敏で集中的な競合他社にネットワーキング市場シェアを失い続けるだろうと考えている。 スバ氏は現在、ウォール街の大手企業の中では異例のシスコ株を「売り」と評価している。
アリスタの物語はまだ終わっていません。 ハイパースケールデータセンターの成長とサイバーセキュリティに対する企業の新たな焦点は、アリスタの幹部が2022年の高い成長予測を達成するのに役立つはずです。
株価は予想利益30倍、売上高13.4倍で取引されている。 これらの数字はシスコ（将来利益 13.9 倍、売上高 4.2 倍）と比較すると貴重に見えるかもしれませんが、投資家は成長と市場シェアの拡大に注目する必要があります。
アリスタが勝ちました。 株価は170カ月以内に現在の水準から12％上昇し、41ドルまで取引される可能性がある。
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出典: https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/14/out-with-the-old—why-arista-networks-is-crushing-cisco/