意見：マイクロンが「不況」にあると言っているように、チップブームはおそらく終わった

マイクロンの最高経営責任者であるサンジャイ・メロトラ氏は木曜日、アナリストに対し、「消費者需要と在庫関連の逆風が業界に影響を及ぼし、その結果、第4四半期の見通しに影響を与えている」と語った。

その日のうちに、 ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）とNANDチップのメーカーは、第8.64四半期の収益がXNUMX億XNUMX万ドルであると報告しました。、アナリストの予測で目標を達成しましたが、同社のチップを使用する他のテクノロジー業界に関する見通しとコメントは、同社の収益後の電話会議でのほとんどの質問の核心でした。

「PCの販売台数は、10年の非常に好調な販売台数から前年比で約2021％減少すると予想されています」とMehrotraはアナリストに語った。 「これは、この暦年の初めに、ほぼ横ばいの暦である2022年のPC販売台数の業界および顧客の予測と比較されます。」 PCはDRAMの大きな消費者であり、システムあたり、特にAppleInc.を搭載したMacでより多くのメモリを使用しています。
AAPL、
-1.80％
新しいM1プロセッサ。

しかし、市場は、COVIDの封鎖、ロシア・ウクライナ戦争、インフレの上昇による中国の個人消費の弱さの影響を受けています。

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さらに、Mehrotra氏は、スマートフォンの需要も減少していると述べ、Micronは、2022年のカレンダーでスマートフォンの販売台数が前年比でXNUMX桁台半ば減少すると予測しました。これは、XNUMX桁台半ばの成長率の年の初めの業界予想を大きく下回っています。 。

マイクロンは、それに応じて、半導体企業が製造施設でウェーハを製造するために使用するウェーハ製造装置への設備投資の一部を2023年度に削減すると述べた。前年比で減少している」とメロトラ氏は述べた。

マイクロンの幹部によると、エンタープライズとクラウドコンピューティングの需要は依然として強いが、他のコンポーネントとマクロ経済環境の不足により、一部のエンタープライズ顧客がメモリとストレージの在庫の一部を削減したいと考えていると付け加えた。

Mehrortraは「景気後退」という言葉にも言及し、Micronは減速からより良い位置で抜け出すだろうと述べました。顧客は最新の需要動向とさまざまなエンドマーケットセグメントを理解し、必要に応じてできるだけ早く計画を調整することができます。」

同社は、2023年のいつか、需要と供給のバランスが回復する、または成長が再開すると考えていると述べたが、幹部はそれ以上具体的ではなかった。

パイパー/サンドラーのアナリスト、ハーシュ・クマール氏は、電話後の簡単なメモで、次のように述べています。

「Micronが引用したもうXNUMXつの問題は、クラウドの顧客の在庫レベルの上昇でしたが、経営陣はこのエンドマーケットで引き続き強い傾向を示しています。 これは投資家が近い将来注目すべきものだと感じています」と彼は付け加えました。

Micronの株価は、決算発表後急落しましたが、株価が回復し、営業時間外のセッションはわずか1.4％減の54.50ドルで終了しました。 一部のアナリストは予測していた パンデミックチップブームの終わりの可能性、そしてそのマイクロンのガイダンスは投資家を失望させるかもしれません。

確かに、景気後退はすでに始まっている可能性があります。 今の問題は、来年は本当に好転し、短命になるのかということです。