意見: テクノロジー株は急成長しており、これらの XNUMX 社は今後何年にもわたって持久力を持っています

現在のプレイ状況は複雑です。 しかし、抑圧された市場で魅力的な資産を購入することは、非常に大きなチャンスです。 また、政策の確実性が高まると弱気相場が反転する傾向があることも歴史が示しており、今のような時期は、建設的な投資を行い、長期的に優れた見通しを持つ企業を購入するのに有利な時期となります。

テクノロジーは繁栄を取り戻し、市場がしばらく低迷したとしても、一部の名前はうまく機能する可能性があります.

自動化、人工知能 (AI)、クラウド、サイバーセキュリティの XNUMX つのトレンドは、最も困難な経済状況においても、引き続き堅調な需要が見られると私は信じています。 投資家は長期戦を戦わなければなりません。 ここでは、これらの分野の XNUMX つの企業にスポットライトを当てます。

ワークフローの自動化

人員を減らして短期的に最適化したい企業は、採用を遅らせ、より少ない労力でより多くのことを行うために自動化に目を向けます。 ServiceNow
今、
+ 5.06％
企業は既存の IT とソフトウェアを活用して、ネットワークと IT だけでなく、運用タスク、人事、その他のビジネス プロセスの自動化を構築できます。 CEO の Bill McDermott の下で、ServiceNow は一貫して 40 の法則 (ソフトウェア会社の成長率と利益率の合計が 40% を超えるべきである) を上回っており、厳しい経済状況にもかかわらず、同社の長期的な成長期待は引き続き堅調です。 自動化を検討している企業は ServiceNow に目を向けるようになり、経済が縮小している期間でも収益が引き続き大幅に増加する可能性が高くなります。 同社の株価は今年 35% 下落しており、ナスダック総合指数の 29% 下落を上回っています。

分析と AI

一部の人にとっては、スノーフレークのような若い会社へのウォーレン・バフェットの投資
雪、
+ 6.55％
投資家を引き付けるのに十分かもしれません。 しかし、最も説得力のある理由は、企業が、より優れたビジネス上の意思決定を可能にし、より優れたカスタマー エクスペリエンスの提供をサポートするインテリジェントな分析サービスに投資を注いでいることです。 クラウド データ ウェアハウス市場は、31 年から 2021 年にかけて 2026% の年平均成長率 (CAGR) で成長し、39 億ドルに達すると予想されています。今日の2億ランレート。 このセクターは急速に成長していると思います。非公開の Databricks、MongoDB
MDB、
+ 4.76％
およびOracle
ORCL、
+ 4.14％
配置されています。 それでも、Snowflake には約 170% の純ドル維持率に裏打ちされた強力な追い風があり、顧客獲得コストと 97% の総ドル維持率が急速に低下しています。 株価は今年 45% 下落しています。

クラウド

Oracle は、長年にわたって大規模なインストール済みの顧客ベースを持つことで利益を得ており、そのおかげでクラウド ポートフォリオは年間 10 億ドルを超えています。 同社とAmazonの同類との間には依然として大きな距離があります。
AMZN、
+ 4.50％
AWS とマイクロソフトの
MSFT、
+ 3.38％
Azure、Oracle は、この四半期で最速のクラウド成長を遂げました。 その大規模なインストール ベースは、ワークロードを Oracle の Gen 2 クラウドに移行する大きな機会になると思います。 積極的な価格戦略により、オラクルはクラウド インフラストラクチャ ビジネスでより多くの取引を獲得し、直近の四半期で 50% 以上の成長を遂げました。 同社はまた、Netsuite と Fusion を含む強力なサービスとしてのソフトウェア (SaaS) ポートフォリオを有しており、20% 後半から 30% 後半まで着実に成長しています。 企業が費用を管理するために従量課金制のテクノロジーを模索しているため、クラウドはうまく機能するはずです。 私は、オラクルがこの短期的な利益を十分に活用しながら、安定した結果を出し続け、より高い利回りを求める投資家に配当を提供することを期待しています。 オラクルの株価は今年、25%下落した。

サイバーセキュリティ

サイバーセキュリティへの投資は景気後退を待っているわけにはいかないので、シスコのサイバーセキュリティに関するいくつかの取り組みが気に入っています。
CSCO、
+ 2.22％
およびジュニパーネットワークス
JNPR、
+ 3.99％
クラウドストライクへ
CRWD、
+ 3.40％
とクラウドフレア
ネット、
+ 8.48％.
しかし、私はパロアルトネットワークスが好きです
パン、
+ 2.45％
同社は、最近の強力な業績と、レガシー アーキテクチャと最新の IT ネットワーク (次世代サービス) の両方を備えたサイバーセキュリティへの鋭敏な注力により、現時点で最高の企業であり、CEO ニケシュ アローラの下で一連の買収を通じて能力を獲得しました。 最近の四半期は 27% の成長を達成し、同社は再び黒字化を達成しました。企業がデータとネットワークを保護するというより大きなプレッシャーにさらされているため、サイバーセキュリティ技術に対する需要が高まり続けるため、この不況は Palo Alto Networks にとって大きなチャンスになる可能性があると感じています。 . 同社の株価は今年、約 4% しか下落していません。

ダニエルニューマンはの主なアナリストです 未来の研究、ServiceNow、IBM、Nvidia、Meta Platforms、Oracle、MongoDB、Cisco、Juniper、およびその他の数十のテクノロジー企業に調査、分析、アドバイス、またはコンサルティングを提供または提供してきました。 彼も彼の会社も、引用された企業の株式を保有していません。 Twitterで彼をフォローしてください @danielnewmanUV.