石油は最もホットなセクターであり、ウォール街のアナリストは、優遇株について最大48％の上昇を見ています

石油価格レビュー

まず、これがウェストテキサス中間原油の先月引渡し契約の価格変動を示すチャートです。
CL00
過去10年間：

チャートの急な急落は2020年19月で、COVID-XNUMXのパンデミックの初期に石油の需要がタンクに入れられ、貯蔵場所がいっぱいになり、前月の先物契約を結んでいる人々は基本的に石油を取り除くために人々にお金を払わなければなりませんでした彼らの手に。

ここからの石油価格予想

では、石油価格には何が待ち受けているのでしょうか。

10月XNUMX日にクライアントに提供されたレポートで、BCA Researchのアナリストは、需要の増加と供給の減少に直面して、今後XNUMX年間で価格が上昇すると考えていると述べました。 供給に対するこれらの脅威には、化石燃料の生産を抑制する政府の行動や、「主要なエネルギー供給業者および法廷での理事会レベルでの気候変動活動」が含まれます。

言い換えれば、化石燃料の需要を抑えるのに十分な量の代替エネルギー源が利用可能になるまでには長い時間がかかるため、炭素排出量を削減するための最善の意図は、石油のこじりをより高く押し上げる可能性があります。

BCAアナリストは、ETFを介した石油への長期的なエクスポージャーを支持しています。

XNUMXつのエネルギーETF

上記のシナリオに同意する場合は、XNUMXつ以上のETFを介したセクターへの幅広い投資を検討することをお勧めします。 そのうちのXNUMXつを簡単に見てみましょう。

• エネルギーセレクトセクターSPDRETF
  XLE
  S＆P500のエネルギーセクターを追跡
  SPX.
  それは21株のグループです。 これは、今年上昇しているS＆P 500の唯一のセクターであり、24.4月9日までのトータルリターンは35.7％で、配当金が再投資されています。 XLEの資産は0.12億ドルで、年間費用は資産のXNUMX％です。 エクソンモービル社の株式を保有し、非常に集中しています。
  XOM
  およびシェブロン社。
  CVX
  ポートフォリオの44％を占めています。

• iシェアーズグローバルエネルギーETF
  IXC
  XLEが保有するすべての株式を含む46株を保有しています。 ShellPLCなどの米国以外の大企業を呼び込む
  英国：SHEL

  シェル,
  トタルエナジーズSE
  FR：TTE

  T
  およびBPPLC
  英国：BP

  BP.
  （上記の1.8社の場合、最初のティッカーは米国預託証券、0.43番目は米国預託証券（ADR）です。以下にリストされている米国以外の企業の多くもADRを持っています。）IXCの資産は25.5億ドルです。費用比率はXNUMX％です。 ファンドの最大のXNUMXつの保有物は、エクソンモービルとシェブロンであり、これらを合わせてポートフォリオのXNUMX％を構成します。

• iシェアーズS＆P / TSXキャップドエネルギーインデックスETF
  CA：XEG
  カナダのエネルギー生産者の20株を保有しています。 また、最大のXNUMXつの持ち株であるCanadian Natural Resources Ltdがあり、非常に集中しています。
  CNQ.
  、Suncor Energy Inc.
  SU
  およびCenovusEnergy Inc.
  CVE
  ポートフォリオの半分を占めています。 ETFの総資産は2億カナダドルで、費用比率は0.63％です。

なぜ外国の単一国ETFがリストに含まれているのか不思議に思うかもしれませんが、カナダは化石燃料生産の拡大で際立っています。 iシェアーズS＆P / TSXキャップドエナジーインデックスETFは、近年、他のXNUMXつのETFを上回っていますが、長期的には下回っています。

これは、500つのETFとSPDR S＆P XNUMXETFトラストの総収益と配当金の再投資の比較です。
SPY
9月XNUMX日まで：

iシェアーズS＆P / TSXキャップドエナジーインデックスETFは過去2014年と2016年にわたって輝いています。 また、XNUMX年半ばからXNUMX年初頭にかけての石油価格の下落が、エネルギー部門の長期的な業績にどれほど劇的な打撃を与えたかを見ることができます。

ETFの先読み

FactSetが調査したアナリスト間のコンセンサス推定に基づいた、2023つのエネルギーETFとSPYの株価収益率と、XNUMX年までの収益とXNUMX株当たり利益の予想複合年間成長率（CAGR）は次のとおりです。

将来の株価収益率から、エネルギーETFはSPYに比べて安いと考えられるかもしれませんが、2014年半ばから2016年初頭にかけての株価の下落の間に、そしてもちろん早い段階で、投資家の不信感を「獲得」しました。パンデミック。

アナリストは、今後XNUMX年間でエネルギーポートフォリオの収益が目覚ましい成長を遂げるとは予想していません。 ただし、米国の幅広い市場、特にXLEの場合よりも、利益成長率が高くなることを期待しています。

XNUMXつのエネルギーストックスクリーン

63つのエネルギーETFは合わせてXNUMX株を保有しています。 以下のXNUMXつの画面は、どのETFまたはETFが各株式を保有しているかを示しています。

最初の画面：配当利回り

石油価格にとって健全な環境であると思われることを考えると、パンデミックの初期に見られたような大幅な減配はありそうにないようです。 そのことを念頭に置いて、63つのETFが保有するXNUMX銘柄の最初の画面は、単に配当利回りによるものです。

配当利回りが最も高い（21％以上）4つのETFが保有するXNUMXの株式と、アナリストの株式に対する意見の要約を以下に示します。 株価とコンセンサス価格の目標は、株式が上場されている国の通貨です。

会社概要	ティッカー	国	配当利回り	「購入」評価を共有する	終値– 9月XNUMX日	短所価格目標	暗黙の逆さまの可能性	に保持されています
ペトロレオ ブラジレイロ SA ADR Pfd	PBR	ブラジル	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	12.26	14.79	視聴者の３８%が	IXC
ペトロレオ ブラジレイロ SA ADR	PBR	ブラジル	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	13.42	14.09	5%	IXC
エンブリッジ株式会社	CA：ENB	カナダ	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	54.44	55.16	1%	IXC
Kinder MorganIncクラスP	KMI	米国	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	17.37	19.15	視聴者の３８%が	XLE、IXC
Peyto Exploration＆Development Corp.	CA：PAY	カナダ	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	9.85	13.83	視聴者の３８%が	XEG
ペンビナパイプライン株式会社	CA：PPL	カナダ	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	41.49	43.97	6%	IXC
GALPエネルギーSGPSSAクラスB	PT：GALP	Portugal	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	10.02	11.72	視聴者の３８%が	IXC
ワンオーク株式会社	大丈夫	米国	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	63.64	66.00	4%	XLE、IXC
Williams Cos。、Inc。	WMB	米国	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	30.47	32.09	5%	XLE、IXC
フリーホールド・ロイヤルティーズ株式会社	CA：FRU	カナダ	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	13.30	16.60	視聴者の３８%が	XEG
TCエナジー株式会社	TRP	カナダ	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	65.85	67.32	2%	IXC
Eni SpA	IT：ENI	Italy	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	13.25	14.81	視聴者の３８%が	IXC
トタルエナジーズSE	T	フランス	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	52.40	55.55	6%	IXC
ENEOSホールディングス株式会社	JP：5020	日本	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	459.00	550.67	視聴者の３８%が	IXC
インペックス株式会社	JP：1605	日本	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	1,147.00	1,371.11	視聴者の３８%が	IXC
Suncor Energy Inc.	CA：SU	カナダ	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	36.59	43.50	視聴者の３８%が	IXC、XEG
エクソンモービル株式会社	XOM	米国	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	79.00	80.75	2%	XLE、IXC
Valero Energy Corp.	VLO	米国	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	88.84	94.41	6%	XLE、IXC
シェブロン	CVX	米国	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	137.79	144.41	5%	XLE、IXC
フィリップス66	PSX	米国	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	89.45	99.31	視聴者の３８%が	XLE、IXC
OMV AG	AT：OMV	オーストリア	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	56.46	62.51	視聴者の３８%が	IXC
ソース：FactSet

各企業の詳細については、ティッカーをクリックしてください。

次に、MarketWatchの見積もりページで無料で入手できる豊富な情報に関するTomiKilgoreの詳細なガイドをお読みください。

米国株で一般的であるように、配当が四半期ごとに分配されると想定しないでください。 一部の企業は毎年配布するだけです。

また、リストで最も高利回りの株式は、Petroleo Brasileiro SA（「Petrobas」として知られている）普通株の米国預託証券であることに注意してください。
PBR
および優先株
PBR.
米国で発行された従来の優先株とは異なり、このペトロバス優先株には額面価格がありません。 （Petrobas ADRの詳細については、21年2021月XNUMX日から証券取引委員会に提出されたこのファイリングで入手できます。）

配当利回りが14％を超える株式には、警告が組み込まれています。 投資家が配当が安全であると期待した場合、株価は高くなり、配当利回りは低くなります。 したがって、これは専門家や他の洗練された投資家に任せるのが最善の投資です。

XNUMX番目の画面：アナリストのおすすめ

63銘柄の合計リストに戻ると、FactSetによってポーリングされたアナリストの少なくとも18％が支持する80銘柄が、コンセンサス価格目標によって示される12か月の上昇の可能性でソートされています。 アナリストは、ロックステップでカナダの石油およびガス生産者の多くを支持していることがわかります。

いつものように、あなた自身の調査を行い、ETFまたは他のファンド、あるいはそれらおよび/または個々の株式の組み合わせによるかどうかにかかわらず、どの投資があなたの投資目的に一致するかについてあなた自身の意見を形成してください。

お見逃しなく： これらの15銘柄は、パンデミックの際に100％以上上昇しましたが、その後は粉砕されています。 今が購入の時ですか？

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