IndexIQは木曜日、米国市場の大型株成長セグメントをカバーするXNUMXつの不透明なアクティブ運用ETFを発売した。
その根底にある戦略は、 IQ Winslow 大型株グロース ETF (IWLG) はすでに、14億ドル近くの資産を運用するメインステイ・ミューチュアル・ファンドで提供されている。 一方、 IQウィンスロー 集中大型株グロース ETF (IWFG) 保有株数は少ないですが、同様のアプローチを採用しています。
IWLGの経費率は0.60%で、同等の投資信託よりも8ベーシスポイント安い一方、IWFGの手数料は0.65%です。 両方ともNYSE Arcaに上場しています。
Winslow CEOのジャスティン・ケリー氏は、「ポートフォリオ内の事業が複合化するため、成長株への投資が投資家に最高の長期利益をもたらすと哲学的に信じている」と述べた。 「Winslowでは、単に最高の成長企業を集めるのではなく、過小評価されている成長株に投資することを目指しています。」
基本的に、IWFGはIWLGのより集中的なバージョンであり、IWLGの28証券に対して50証券を含む代理ポートフォリオを備えています。
同社は自社の戦略に「好ましい生息地はない」と説明しており、過大評価されているテクノロジー企業から、ダイナミックな成長、一貫した成長、または周期的成長を示すと同社が説明する企業に焦点を移している。 この戦略は、株価が割安であるか、市場の期待よりも大きな成長を遂げる可能性が高い企業を優先します。 投資運用会社は、現在の環境において一貫した成長を目指していると述べた。
「私たちは、このタイプのポートフォリオが長期的に最良の資産価値を高めることができると強く信じています。 それに伴うリスクは常に、バリューマネージャーと比較して評価額がわずかに高いことだ」とケリー氏は語った。 「しかし、修正後の現在、そのリスクの多くはすでに現実化しています。 評価の開始点が低いため、これは長期的に考える投資家にとって中核保有として特に有利です。」
このファンドはNYSEのアクティブ・マネージド・ソリューション・モデルに依存している。このモデルは代理ポートフォリオに依存しているが、実際の保有額は30か月遅れでXNUMX日ごとに開示される。
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出典: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html