Netflix、Workday、Costco、Caterpillar など: これらの銘柄は、2023 年にカウエン氏が最も好む銘柄です

しかし、それはすべての強気のケースではありません。市場。"

コストコホールセール株式会社
費用、
+ 0.33％
低価格、「アジャイル」な方法で在庫を管理してきた歴史、現在の経済状況で有利に見えるセットアップを備えているため、カットを行います.

カウエンのオリバー・チェン氏は、「コストコのボリューム重視の販売、（カテゴリー主導ではなく）アイテム主導の品揃え、大規模な運営により、インフレとサプライチェーンの課題の環境で競合他社よりも優位に立つことができると信じています」と書いています.

メディアでは、カウエンのジョン・ブラックレッジ 大きな可能性を見ている ネットフリックス株式会社で
NFLX、
+ 3.14％,
ストリーミング市場での競争が激化し、パンデミックの初期に楽しんだストリーミング全盛期の余韻が続く中、今年は厳しい年でした。

しかし、Netflix は 2023 年に向けて進化を続ける企業であり、広告を利用した新しいサービス層と、パスワードを共有しているおそらく 100 億のグローバル アカウントを削減する計画を備えています。

読む： Netflixは来年、パスワード共有を取り締まります—これがどのように機能するかです

「投資家が広告層からの利益の一部を織り込み始めた可能性が高いことは認識している」とBlackledge氏は書いているが、「これらの努力による潜在的な利点はまだ過小評価されている可能性が高い」.

レイセオンテクノロジーズ社
RTX、
-1.23％
別の勝者になる可能性があります。

アナリストのCai von Rumohr氏は、「投資家は、2023年のアフターマーケットの回復や、2024-25年のディフェンスの上昇を十分に認識していません。

次にバイオマリン製薬です。
BMRN、
-1.97％,
これは、Cowen の Phil Nadeau 氏によると、「トップ パフォーマー」になる可能性があるとのことです。

「2023 年中は、Voxzogo の強力な発売が続き、Roctavian が FDA によって承認されると予想しています。」 これらの両方の強力な発売により、17 年までの複合年間収益成長率は 2027% となり、「バイオテクノロジーで最高の水準」になる可能性があります。

彼は、ウォール街は「FDAがロクタビアンを承認する可能性について過度に慎重になっているように見えるが、当社の臨床および規制コンサルタントは承認の可能性が非常に高いと考えている」と付け加えた。

Voxzogo は軟骨無形成症の子供向けで、Roctavian は重度の血友病向けです。

イベリックバイオ株式会社
分かりました、
-4.62％
Cowen の Ken Cacciatore によると、2023 年の素晴らしいストーリーもあります。

同社の Zimura 薬は、「XNUMX つのピボタル試験で GA [Geographic Atrophy] 病変の成長の大幅な減少を示しており、非常にクリーンな安全性プロファイルを示しています」と彼は顧客へのメモで述べています。 「私たちの臨床医との議論は引き続き強化されています
これは、競争の激しい市場であっても、Zimura にとって 2 億ドル以上の機会をはるかに超えていると確信しています。」

Cacciatore 氏は、「ストーリーのすべての側面に励まされている」と述べ、「バリュエーションの断絶が続いている」と考えています。

アストラゼネカPLC
AZN、
+ 0.55％
AZN、
+ 0.34％
これは、同社の「有望な新製品とパイプライン」を背景に、Steve Scala の「最高のアイデア」です。 さらに、アストラゼネカの XNUMX 株当たり利益の伸びは「業界で最高の水準にあり、上昇の可能性もある」と述べたが、株価はその業績や可能性を反映していないとの見方を示した。

Workday Inc. を含む XNUMX つの有力なテクノロジの選択肢があります。
WDAY、
+ 0.16％
およびAnalogDevices Inc.
ADI、
-0.57％

「投資家は、WDAYのビジネスがより深刻に混乱していた最初のCOVIDの日に比べて、WDAYがビジネスをどれだけ多様化したかを過小評価していると思います」と、この株を彼のトップピックに挙げたCowenのDerrick Woodは書いています。 「また、投資家は、この環境でのバックオフィス支出の耐久性を過小評価していると考えています。」

Analog Devcies にタブを付けた同僚の Joshua Buchalter 氏にとって、抽選は「準決勝で最高かつ最もクリーンなキャピタル リターン ストーリーの XNUMX つ」です。

Buchalter 氏は、同社の「クラス最高の利益率とキャピタル リターン プロファイル、およびファブライト モデルによる年間配当成長率 10% とサイクル全体での重要な買戻しプログラムを維持するのに適した位置にある」ことを気に入っています。

サイクルといえば、キャタピラー社。
ネコ、
-1.57％
素敵なものの始まりかもしれません。

「このサイクルのピークは 2024 年以降に CAT に来ると長い間考えてきました。 私たちは、ストリートがこの見解に賛同し始めたばかりだと考えています」とカウエンのマット・エルコットは書いています。 「最近の調査では、インフラ プロジェクトが機械部門に徐々に浸透し始めており、おそらく複数年にわたるサイクルが始まっていることが示唆されています。」

他のお気に入りには、Deciphera Pharmaceuticals Inc. があります。
DCPH、
-0.79％,
TFIインターナショナル
TFⅡ、
,
株式会社ABB
ABB、
+ 0.68％,
とサンオプタ株式会社。
STKL、
-1.02％.