ナスダック総合指数は、投資家がFRBに反応するため、修正から3パーセントポイント終了する、金曜日の雇用報告

株価指数は何をしましたか?

• ナスダック総合指数COMPは、日中安値144.96を記録した後、1ポイント（14,935.90％）下落し、14,877.63で取引を終えた。

• ナスダック総合指数は、7月16,057.44日に付けられた最近の最高値である19を約XNUMX％下回っている。

• ダウ・ジョーンズ工業株平均
  DJIA、
  -0.01％
  4.81で日中安値を記録した後、0.1ポイント（36,231.66％未満）下落して36,111.53で終了した。

• S＆P500インデックス
  SPX、
  -0.41％
  19.02ポイント（0.4%）下落して4,677.03で終了したが、4,662.74で安値を付けた。

• 小型株のラッセル2000インデックス
  RUT、
  -1.20％
  1.2％安の2,179.81で取引を終えた。

木曜日、ダウ平均は171ポイント（0.5％）下落して36,236ドルとなり、S&P500指数は0.1％下落し、ナスダック総合指数は0.1％下落した。

毎週の統計

• 週間では、ナスダック総合指数は４．５％下落し、週間としては２月２６日以来の大幅な下落となり、Ｓ＆Ｐ総合５００種は１．９％下落、ダウ平均は０．３％下落した。 ラッセル 4.5 では週間で 26% の下落が見られました。

何が市場を動かしたのですか？

投資家が最新の労働市場データを評価するなか、ダウ工業株XNUMX種平均は金曜午後遅くの取引で小幅な上昇を維持するのに苦労し、他の主要株価ベンチマークとともに赤字で取引を終えた。

労働省が金曜日に発表した199,000月の米国経済の雇用者数は422,000万XNUMX人増加したが、これはウォール・ストリート・ジャーナルがまとめたエコノミスト予想の同月のXNUMX万XNUMX人増を大幅に下回り、コロナウイルスのミクロン変異種の感染拡大による影響が浮き彫りとなった。雇用市場。

クロスマーク・グローバル・インベストメンツの最高投資責任者ボブ・ドール氏によると、雇用統計の見出しの数字は予想より悪かったものの、失業率の低下や平均時給の増加などの詳細を考慮すると経済は依然として「好調」に見えるという。 。

読む： 米国の雇用統計はXNUMXか月連続で見た目ほど弱くはない。 その理由は次のとおりです

雇用統計によると、米国の失業率は3.9％から4.2％に低下し、平均時給は19セント（0.6％）上昇して31.31ドルとなり、一部の人にとって明るい材料となった。

ドール氏は金曜、電話で「我が国の経済は好調だが、インフレ問題があり、ＦＲＢは後手に回っている」と述べた。 同氏は、雇用統計によりFRBは「政策を進める余裕」が得られると述べ、FRBが年内に基準金利の引き上げを開始するとの市場の期待を指摘した。

市場参加者は、金曜日の雇用統計は精彩に欠けるものの、中央銀行当局がこれまでの予想よりも早く金融引き締め計画として表明してきた政策を一時停止する理由を与えるほどのダメージではないとみなしている可能性がある。

ＣＭＣマーケッツＵＫの首席市場アナリスト、マイケル・ヒューソン氏は「米国の雇用主は人々を労働力に戻すために支払わなければならない。これはＦＲＢがいつ最初の行動を起こすかスケジュールを検討する際に考慮することになるだろう」と述べた。 、日報で。  

ウィルミントン・トラストの首席エコノミスト、ルーク・ティリー氏は電話で、オミクロンの雇用統計収集後に変異種の感染が確認されたため、金曜日の雇用統計では十分に把握されていない労働参加への「課題」を提起していると警告した。金曜日のインタビュー。 同氏はパンデミック下で企業が労働者を雇用するのに苦戦していることを挙げ、「労働市場は非常に逼迫している」と述べた。

雇用統計は、10年米国債の利回りが上昇する週にも発表される。
TMUBMUSD10Y、
視聴者の３８%が
は約1.8％まで上昇し、成長株を圧迫し財務を強化した。 政府債務の増加が続いていることは、利回りに敏感なハイテクセクターへの圧力の一因となっており、ハイテク株の比率が高いナスダック総合指数を特に圧迫している。 同様に大型株のナスダック100指数も
NDX、
-1.10％
週間では昨年２月以来の大幅な下落となり、４．５％下落した。

読む： バリュー株はここ数週間で成長を上回っています。 それは偽物ですか？

金融株
SP500.40、
+ 1.15％
金曜日は上昇し、週間上昇率は5.4%となったが、エネルギーは
SP500.10、
+ 1.45％
投資家が金利上昇に伴う10.6年の景気循環銘柄のパフォーマンス向上に賭けたため、実質的な勝者となり、週間で2022％上昇した。

こうした動きは、サンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁が金曜、同中央銀行の約9兆ドルのバランスシートの巻き戻しと同時に段階的な利上げを支持すると述べたことを受けて、前回の正常化サイクルよりも早く実施すべきだとの考えを示した。

デーリー総裁は米国経済協会の年次総会で「政策金利を段階的に調整し、前回のサイクルよりも早くバランスシート削減に移行することを望む」と述べた。

どの企業に焦点が当てられましたか？

• 株式 ギャップ株式会社.
  GPS、
  -2.37％
  現在Yeとして知られるカニエ・ウェストが、Gapで販売されるYeezyコレクションで高級ブランドのバレンシアガと提携すると発表した後、注目を集めた。 同社の株価は金曜日、2.4%安で終了した。

• ブートバーンホールディングス株式会社 小売業者が第0.6四半期決算を事前発表した後、ブートはXNUMX％上昇し、街頭予想を上回る数字を示した。 

• シンコールファーマ株式会社。 CINCは、マサチューセッツ州に本拠を置くこのバイオ医薬品会社が一晩で16株当たり15ドルという大型新規株式公開を行った後、金曜日の市場デビューでは横ばいで、17株当たりXNUMXドルからXNUMXドルの間の予想レンジの真ん中に位置した。

• ウィリスタワーズワトソン WLTWは、10月1.2日月曜日の市場取引開始時にナスダック株価のティッカーシンボルを「WTW」に変更すると発表した。同社の株価はXNUMX％下落した。

他の資産はどのように運ばれましたか？

• ダウ・ジョーンズ・マーケット・データによると、10年米国債利回りは金曜日、3.6ベーシスポイント上昇して1.769％となり、東部時間午後2019時の水準に基づくと、週間としては3年XNUMX月以来の最大の上昇となった。 国債の利回りと価格は逆方向に動きます。

• 主要ライバル0.6銘柄のバスケットに対する通貨の指標であるICE米ドル指数DXYは金曜日に0.2％下落し、週間ではXNUMX％下落した。

• 原油先物 CL00 は下落、ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油はXNUMX月渡し
  CLG22、
  + 0.05％
  終値は0.7%安の78.90バレルあたり4.9ドル。 それでも、米国指標の前月契約価格は週間で４．９％上昇した。

• 金先物
  GC00、
  -0.05％
   XNUMX月配達用
  GCG22、
  -0.05％
  0.5%高で取引を終え、1,797.40オンス当たり1.7ドルで落ち着いたが、最も活発な契約は週間でXNUMX%下落した。

• ビットコインBTCUSDは約2.8％下落し、約41,889万XNUMXドルで取引されていた。

• Stoxxヨーロッパ600 SXXPは週間で0.4％下落し0.3％安で終了したが、ロンドンのFTSE100 UKXは0.5％上昇し、資源比重指数の週間1.4％上昇に寄与した。

• 上海総合SHCOMPは金曜に0.2％下落し、週間で1.7％下落した一方、ハンセン指数HSIは1.8％上昇し、週間で0.4％上昇を記録した。また、日本の日経225NIKは横ばいで終了したが、前日には1.1％下落した。週。

—SteveGoldsteinがこのレポートに貢献しました。