Michael Burry の第 4 四半期のトップ バイ

まとめ

• 投資家はブラックナイトでポジションを購入しましたBKI
  、 筋の通ったコール
  、アリババ、JD.com、Wolverine World WideWWW
  .

マイケル・ルイスの著書「The Big Short」で取り上げられ、2015 年に同名の映画でクリスチャン・ベールが演じた有名な投資家、マイケル・バリーは、今月初めにサイオン・アセット・マネジメントの 2022 年第 XNUMX 四半期の株式ポートフォリオを発表しました。

2008 年の金融危機の前にサブプライム住宅バブルがはじけると予測したバリーは、担保付住宅ローン債務に賭けて大儲けしました。 に影響を受けた ウォーレン·バフェット (トレード, ポートフォリオ) と、2013 年に設立されたカリフォルニア州クパチーノに本拠を置くグルのベンジャミン グラハムは、価値重視の逆張り投資戦略で知られています。 また、かなり集中したポートフォリオを管理してきた歴史もあります。

これらのガイドラインに基づいて、13F ファイリングは、彼が 31 月 XNUMX 日までの XNUMX か月間に XNUMX つの新しいポジションに参入し、XNUMX つの株式を売却し、XNUMX つの保有株を削減したことを示しています。 この期間の彼の最も注目すべき買収は、Black Knight Inc. (BKI, 金融)、コヒレント社(コール, 金融）、アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド（BABA, 金融）、JD.com Inc.（JD, 金融) および Wolverine World Wide Inc. (WWW, 金融).

投資家は、13Fの報告書には米国株のポジションと米国の預託証券のみが含まれているため、企業の保有状況の全体像が得られるわけではないことに注意する必要があるが、それでも貴重な情報を提供する可能性がある。 さらに、レポートは最新のポートフォリオ提出日時点の取引と保有のみを反映しており、今日、またはこの記事が公開された時点でさえ、報告会社が保有している場合もあれば、保有していない場合もあります。

黒騎士

教祖はブラックナイトの150,000株に投資した（BKI, 金融)、株式ポートフォリオの 19.90% をポジションに割り当てます。 同四半期の同株の平均価格は60.78株当たりXNUMXドルだった。

それは現在、バリーのXNUMX番目に大きい持ち株です。

住宅ローン、消費者ローン、不動産、資本市場業界にソフトウェア、データ、分析ソリューションを提供する、フロリダ州ジャクソンビルに本拠を置くこのテクノロジー企業の時価総額は 9.92 億 63.59 万ドルです。 その株式は木曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 19.93の、 価格表の比率 の3.89とa 価格販売比 6.35の。

　 GFバリューラインバリュー
過去の比率、過去の財務実績、およびアナリストの将来の収益予測に基づいて、現在、株式がわずかに過小評価されていることを示唆しています。

73 点中 100 点で、 GFスコア は、同社が今後も平均的なパフォーマンスを維持する可能性が高いことを示しています。 高い評価を得る一方で、 GF値 収益性, 成長, 財務力 & 勢い ランクはより中程度でした。

そのうち 達人が投資した 黒騎士で、 ジェレミー・グランサム (トレード, ポートフォリオ）は、発行済み株式の0.27％で最大の株式を保有しています。 ウォレス・ヴァイツ (トレード, ポートフォリオ), レイ·ダリオ (トレード, ポートフォリオ)のブリッジウォーター・アソシエイツ、 ルイス・ムーア・ベーコン (トレード, ポートフォリオ), マリオ・ガベリ (トレード, ポートフォリオ), ジョエル・グリーンブラット (トレード, ポートフォリオ), マレー・スタール (トレード, ポートフォリオ）と Keeley-Teton Advisors、LLC (トレード, ポートフォリオ）も株式にポジションを持っています。

コヒーレント

Burry は Coherent の 150,000 株を取得しました (コール, 金融）、株式ポートフォリオの11.31％を保有に充てます。 当四半期中、株式はそれぞれ平均34.78ドルで取引されました。

それは今、教祖の XNUMX 番目に大きい位置です。

以前は II-VI Inc. (IIV) として知られていた同社は、6.06 月に Coherent Inc. を買収した後、社名を変更しました。 ペンシルバニア州サクソンバーグに本社を置く同社は、科学、商業、産業用のレーザーおよびフォトニクス技術を提供しており、時価総額は 43.59 億 XNUMX 万ドルです。 その株は木曜日に約XNUMXドルで取引されていました 価格表の比率 の1.28とa 価格販売比 1.25の。

による GFバリューライン、株式は過小評価されていますが、現在、バリュートラップの可能性があります。 そのため、潜在的な投資家は決定を下す前に徹底的な調査を行う必要があります。

さらに、 GFスコア の 49 は、パフォーマンスの可能性が低いことを意味します。 高い視聴率を獲得しているにも関わらず 収益性 & 財務力 成長 & GF値 ランクが低い。 ただし、モメンタムの評価は得られていないため、同社のポテンシャルが十分に反映されていない可能性があります。

13.71% の株式を保有する Dodge & Cox は、Coherent の最大の企業です。 達人株主. 他のトップ グル投資家には、バロー、ハンリー、メウィニー & ストラウス、ホチキス & ワイリー、 チャック・ロイス (トレード, ポートフォリオ), 最初のイーグル投資 (トレード, ポートフォリオ)、グリーンブラットおよび ベイリー・ギフォード (トレード, ポートフォリオ).

アリババ

以前にアリババを売り切れた（BABA, 金融) 2019 年の第 50,000 四半期に、投資家は新たに 78.85 株のポジションを獲得しました。 四半期中、株式はXNUMX株あたり平均XNUMXドルで取引されました。

株式ポートフォリオの 9.46% を占めており、Burry 氏の XNUMX 番目に大きい保有株です。

中国の e コマース企業の時価総額は 248.42 億 93.83 万ドルです。 その株式は木曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 243.71の、 価格表の比率 の1.84とa 価格販売比 1.95の。

に基づく GFバリューライン、株式は現在大幅に過小評価されているようです。

　 GFスコア の 91 は、その会社が優れたパフォーマンスを発揮する可能性が高いことを意味します。 収益性, 成長 & 財務力を選択します。 GF値 & 勢い ランクはより中程度でした。

PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ） は最もおおきい 達人株主 アリババの 0.65% の株式を保有しています。 ダッジ＆コックスも株を保有しており、 フィリップ・ラフフォント (トレード, ポートフォリオ), ケン·フィッシャー (トレード, ポートフォリオ), アル·ゴア (トレード, ポートフォリオ）の世代投資、 スティーブン·コーエン (トレード, ポートフォリオ), ロン·バロン (トレード, ポートフォリオ）と サラ・ケッター (トレード, ポートフォリオ）などが挙げられる。

JD.com

JD.com売り切れ後（JD, 金融) 2019 年に、教祖は 75,000 株をすくい上げ、株式ポートフォリオに 9.05% のスペースを与えました。 この四半期の平均株価は 50.31 株あたり XNUMX ドルでした。

Burry の XNUMX 番目に大きな位置です。

北京を拠点とする e コマース企業の時価総額は 72.21 億 46.13 万ドルです。 その株は木曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 501.36の、 価格表の比率 の2.39とa 価格販売比 0.48の。

　 GFバリューライン 株価が現在大幅に過小評価されていることを示唆しています。

高評価の裏には 成長 & 財務力、会社は今後も平均的なパフォーマンスを維持する可能性があります GFスコア 74年。 収益性 & GF値 ランクはより中程度でしたが、 勢い 低かったです。

1.39%の株式を保有し、 チェース·コールマン (トレード, ポートフォリオ) は JD.com で最大の 達人株主. ダッジ＆コックス、フィッシャー、 クリス・デイビス (トレード, ポートフォリオ）、ラフフォントとバロンも多額の投資を行っています。

ウルヴァリンワールドワイド

バリーはウルヴァリン・ワールド・ワイドの356,101株を購入した（WWW, 金融)、現在、株式ポートフォリオの 8.36% を占めています。 四半期中、株式は平均 13.29 ドルで取引されました。

投資は現在、教祖のXNUMX番目に大きい保有物です。

ミシガン州ロックフォードに本社を置く靴メーカーの時価総額は 1.30 億ドルです。 その株は木曜日に約16.56ドルで取引されていました 株価収益率 8.49の、 価格表の比率 の1.99とa 価格販売比 0.53の。

による GFバリューライン、株式は過小評価されていますが、現在、バリュートラップの可能性があります。 そのため、潜在的な投資家は、決定を下す前に、財務やその他の指標を慎重に検討する必要があります。

ととも​​に GFスコア 68のうち、会社の将来のパフォーマンスの可能性は低い. ウルヴァリンはしっかりしていますが、 収益性 ランク、その評価 財務力, GF値 & 勢い より穏やかで、 成長 低かったです。

ダイヤモンドヒルキャピタル (トレード, ポートフォリオ) はウルヴァリンの最大の 達人株主 2.44％の株式を持っています。 他のトップグル投資家には、フィッシャー、ロイス、 ポール·チューダー·ジョーンズ (トレード, ポートフォリオ), ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ)' ルネッサンス テクノロジーズ、ガベリ、 キャクストンアソシエイツ (トレード, ポートフォリオ) とバロー、ハンリー、メウィニー & シュトラウス。

追加の取引とポートフォリオ構成

この四半期中、バリーは MGM リゾーツ インターナショナルでも役職を確立しました (MGM, 金融）および株式会社スカイウエスト（スカイウ, 金融)、GEO Group Inc. (ジオ, 金融) および Qurate Retail Inc. (QRTEA, 金融）、CoreCivic を売却CXW
Inc.（CXW, 金融)、エアロジェットロケットダインアジード
ホールディングス株式会社（アジード, 金融) およびチャーター通信CHTR
(CHTR, 金融）投資。

グルの47万ドルの株式ポートフォリオは、47銘柄で構成されており、消費者循環セクターに最も多く投資されており、テクノロジーと産業分野がそれに続きます。