市場の反発は続く — あなたのゲームプランは? インフレ報告が迫る

ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンします。 株式市場の上昇は、過去 XNUMX 週間で大幅に上昇した後、XNUMX 週間は下落しました。 しかし、これまでのところ、引き戻しは正常です。

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上昇トレンドはさらに上昇するか、一時停止し続けるか、それともより深刻に売り切れるか? 来週注目すべきXNUMXつの大きな要素：CPIインフレレポート、収益、 テスラ (TSLA).

消費者物価指数のインフレ報告は火曜日の朝のもので、FRB の利上げ予想を設定するのに役立ちます。

今週の主な収益は次のとおりです Arista Networks (ANET), ケイデンス設計システム (CDNS）と のAirbnb (ABNB)、すべてニアバイポイント。

テスラの株価はわずか XNUMX か月で XNUMX 倍になりました。TSLA の投資家は、それを確認または否定するための多くの情報なしにバラ色のシナリオに賭けています。 今週、中国の EV 登録データで、そのシナリオにどれだけのトゲがあるかを確認し始めます。 テスラ (TSLA）と主要なライバル。

一方、 Apple (AAPL) が新しいハンドル購入ポイントを作成している間に エクソン·モービル (XOM) は買いゾーンに戻っています。

この記事に埋め込まれたビデオでは、XOM 株の分析も行いながら、市場の反発を詳細に検討しました。 デクスコム (DXCM）と Aehrテストシステム (AEHR).

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、日曜日の午後100時ETにオープンします。

で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。

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株式市場の集会

先週の株式市場の上昇は、特に小型株と成長戦略で勢いを失った。

ダウ工業株平均は先週、0.2% 下落しました。 株式市場取引. S&P 500 指数は 1.1% 下落しました。 Nasdaq 総合は 2.4% 下落しました。 小型株のラッセル 2000 は 3.4% 下落しました。

10年国債利回りは21ベーシスポイント急上昇して3.74%となった。

米国の原油先物は先週、8.6% 上昇して 79.72 バレル 7.9 ドルとなり、前週の大幅な下落から回復しました。 ガソリン先物は4.3%高。 天然ガス価格でさえXNUMX%上昇した。

ETFの

グロースETFの中でもイノベーターIBD50ETF（FFTY) は先週 1.7% 下落しましたが、イノベーター IBD ブレイクアウト オポチュニティー ETF (試合) は 2.15% 下落しました。 iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETF (IGV）1.5％後退しました。 VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH）2％を失った。

SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME）先週は4.6％下落した。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE）は2.3％下落した。 米国グローバル・ジェッツETF (ジェッツ) 5.3% 滑りました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB）は3.5％下落した。 エネルギーセレクト SPDR ETF (XLE) は 5% 急上昇し、XOM 株が主要な構成要素となっています。 ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF）0.3％ディップ。 ヘルスケアセレクトセクターSPDR基金（XLV) は 0.15% 下落しましたが、XNUMX 週連続の下落となりました。

より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）先週は8.6％下落し、ARK Genomics ETF（アークグ) は、ここ数週間の大幅な上昇に続いて、8.65% 下落しました。 TSLA 株は、アーク インベストの ETF の主要な保有銘柄です。

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消費者物価指数レポート

XNUMX 月の CPI インフレ レポートは、火曜日の朝に発表される予定です。 エコノミストは、インフレ率は引き続き低下傾向にあると予想していますが、FRB の好みにはまだ高すぎます。

金曜日、労働省は 0.1 月と 0.4 月の CPI データをわずかに上方修正しました。 0.3 月の消費者物価指数は、前月から 0.1% 上昇し、最初の不変の値から上昇しました。 食品とエネルギーを除くコア CPI は、XNUMX% から修正されて XNUMX% 上昇しました。 XNUMX 月の CPI とコア CPI も XNUMX ポイント上方修正されました。

CPIインフレレポートは、XNUMX月の小売売上高、XNUMX月のフィリー連銀製造業指数、毎週の失業保険申請などを含む経済データの忙しい週の見出しです. このデータは、市場の上昇の「軟着陸」説を強化または弱体化させるでしょう。

現在、市場は XNUMX 月と XNUMX 月に XNUMX/XNUMX ポイントの利上げを圧倒的に予想しており、XNUMX 月にはさらに小さな動きが見られる可能性が高いです。

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利益

アリスタネットワークス、 エイビスの予算 (車), Medpace (MEDP), SolarEdge Technologies (SEDG), Palantir (PLTR) と Cadence Design Systems はすべて月曜日の夜に利用できます。 CDNSのライバル シノプシス (SNPS) は火曜日に予定されており、 のAirbnb (ABNB), マリオット·インターナショナル (3月）と グローバル・ファウンドリーズ (GFS）。 これらの名前のほとんどは、PLTR 株を除いて、潜在的な買いポイントに近づいています。

Shopifyサービス (ショップ), アプライドマテリアルズ (AMAT), クロックス (クロックス）と ビステオン (VC) は週の後半です。

決算シーズンは熱狂的なピッチから外れている、しかし、何百もの企業が今週報告します。 メガキャップが報告されていますが、収益は依然として多くのセクター、そしてもちろん個々の株式にとって重要です。 エクスペディア (経験) 木曜日の夜の収益は、ABNB 株やマリオットを含む金曜日の旅行株に広く打撃を与えました。

テスラ需要

テスラの株価は金曜日に 5% 下落して 196.89 となり、3.6 セッションの連勝を終えました。 株価は引き続き 200% 上昇し、93 日ラインに近づいています。 TSLA の株価は、6 月 101.81 日の弱気相場の安値である 6 から XNUMX% 急上昇しました。 XNUMX月XNUMX日は フォロースルー日 現在の市場ラリーのために。

6 月 3 日は、7,500 月下旬の中国での大幅な値下げに続き、テスラが中国と主要なアジア市場での大幅な値下げを発表した日でもありました。 テスラはその後、ヨーロッパとアメリカで大幅な減税を行い、後者ではさらに多くのモデル XNUMX とモデル Y の車両が最大 XNUMX ドルの税額控除の対象となります。

値下げは、すでにピークを過ぎたテスラの高く評価されている粗利益に打撃を与えています。 しかし、彼らはまた、テスラの需要を大きく押し上げました。 テスラの株価は、テスラの値下げが今年を通じて需要を押し上げるだろうという期待 (CEO のイーロン マスクに扇動された) の一部で急騰しました。

リスクは、特に中国で、最初の急増の後に需要が減少することです。 米国とは異なり、中国には非常に競争の激しい EV 市場があります。 6月XNUMX日のテスラの動きを受けて、他の多くのEVメーカーは値下げや大幅値引きを行っている。 より多くの動きが来ることは間違いありません。 一方、ライバルは新型または改良型の EV を次々と投入しています。

火曜日に、投資家は 12 月 XNUMX 日に終了した週の中国の EV 登録データを取得します。これは、旧正月の休暇が生産と販売に影響を与えていない最初の実際のデータです。 ほとんどの EV メーカーは、登録数が大幅に増加するはずです。

残念ながら、テスラの売り上げは解釈が難しいかもしれません。 好調な登録は、堅調な継続的な需要を示唆していますが、新規販売がほとんどなく、前の週からの注文が満たされていることを示している可能性があります。 弱い登録は、テスラ上海が最新の生産の多くを輸出していることを反映している可能性があります。

したがって、火曜日のデータは重要ですが、投資家がテスラの継続的な需要を明確に把握するには数週間かかる可能性があります。

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アップルストック

Apple の株価は、弱気市場の安値から 2.3 週連続で上昇した後、直近の週に 151.01% 下落して 157.48 になりました。 これにより、AAPL の株価は XNUMX 月にさかのぼる XNUMX のベースでハンドルを握ることができます。 購入ポイント. ハイテクの巨人は市場のリーダーではありません。 相対強度線 2 月のピークからはまだかなり離れています。 それでも、世界で唯一の 500 兆ドルの株式であり、ダウ・ジョーンズ、S&P XNUMX、およびナスダックの総合構成銘柄であるため、アップル株のパフォーマンスは重要です。

エクソン株

原油価格の反発に支えられ、XOM の株価は先週 6.5% 上昇して 119.20 となり、114.76 を上回った。 フラットベース によると、ポイントを購入する MarketSmith分析. 多くのエネルギー株は前の週に原油価格が急落したため大幅に下落したが、XOM 株はしぶしぶ下落した。 株式は月曜日に 10 週線でサポートを見つけ、その後反発しました。

マーケットラリー分析

株式市場の上昇は、6 月 XNUMX 日のフォロースルー日以来、初めての本格的な下落の最中にある。 これまでのところ、リトリートは控えめで健康的です。

Nasdaq、S&P 500、Russell 2000 はすべて下落しましたが、金曜日の 21 日移動平均線付近でサポートを見つけました。 S&P とラッセルも 2022 年後半の高値を維持するために取引されています。 過去 50 週間で XNUMX 日ラインを繰り返しテストしてきたダウ ジョーンズは、金曜日にその重要なレベルから反発しました。

金曜日は主要な指数がまちまちでしたが、成長株の名前はそうではありませんでした。

それでも、後退は市場に強力な上昇を消化させ、移動平均線はやや追いついています。 先行株はハンドルを握っているか、強気のレベルでサポートを見つけていますが、いくつかの銘柄は上昇しているか、ポジションに移動しています.

もちろん、主要なインデックスや先行株による建設的な行動は、すぐに破壊的なものに変わる可能性があります。 ここから大幅に落ち込むと不安になる。

国債利回りとドルは過去 2 週間で大幅に反発し、株式に圧力をかけています。 市場の上昇が10月3.33日にピークに達したのは偶然ではありません。 ドルは 1 月 XNUMX 日に最近の底を打った。

そのため、CPI インフレ レポートやその他の経済データが重要になります。 ANET、Shopify、Airbnb、Cadence Design などからの大量の収益も同様です。 EV株と投機的な成長は、テスラからヒントを得ているかもしれません。

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今何をする

市場の上昇が真の強さを示すまで、投資家はエクスポージャーの追加に注意する必要があります。 最近の値下がりは、エクスポージャーを徐々に追加することの重要性を強調しており、購入を延長することはありません。

それでも、市場の上昇が真の勢いを取り戻した場合、投資家は準備ができているはずです。 今週の日曜日はスーパー ボウルをお楽しみください。ただし、今週末は画面を実行して、来週のゲーム プランを準備してください。

そのゲームプランはオフェンスだけではない。 より広範な市場または特定の保有資産の状況が悪化した場合は、防衛策を講じる準備をしてください。

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