市場ラリーは分割されました：最新のひねりで数時間後に最初の共和国銀行が急落します。 オンタップでの連邦準備制度会議

ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜に開かれ、市場の反発が分かれています。 連邦準備制度理事会の会議が迫っていますが、ファースト リパブリック、クレディ スイス、および銀行業界にとっては、すでに重要な XNUMX 週間になりつつあります。

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株式市場の上昇の試みが進行中ですが、明らかな乖離があります。 が率いるナスダック Microsoft （MSFT）、 メタプラットフォーム （META）、 Nvidia （NVDA）と 高度なマイクロデバイス (AMD) は、金曜日の引き戻しにもかかわらず、50 日線と 200 日線を上回りました。

一方、その他の指数は銀行株とコモディティ株の影響を受けています。 S&P 500 は緩やかに上昇しましたが、金曜日の主要なサポートを維持できませんでした。 ラッセル 2000 が下落する中、ダウ・ジョーンズは下落しました。

銀行は、業界の巨人や規制当局が危機を封じ込めようと躍起になっていることに引き続き注目しています。 株は木曜日に急騰した JPモルガンチェース （JPM）、 バンクオブアメリカ （BAC）、 ウェルズ·ファーゴ （WFC）、 シティグループ (C) と他の 10 の大手銀行がライフラインを提供した 第一共和国 （FRC）、スイス国立銀行は病んでいるスイスの巨人を支援しました クレディ·スイス （CS）。 しかし、FRC 株と他の多くの銀行は再び売りに出され、JPM 株は 2023 年の最安値を更新しました。

ファースト リパブリック、クレディ スイスのビッグ ウィークエンド

これは、銀行の見出しにとって大きな週末になる可能性があります。 金融規制当局は、多くの場合、土曜と日曜を利用して政策や救済策を打ち出します。

ファースト リパブリックは、他の銀行やプライベート エクイティ会社への未公開株の売却を通じて資金を調達しようとしている、とニューヨーク タイムズは金曜日遅くに報じた。 金曜日の取引で 33% 下落した FRC 株は、金曜日遅くに 15% 下落しました。 特筆すべきは、SVB Financial が 8 月 XNUMX 日に行った証券売却による資金調達の入札が、最終的な崩壊の引き金となったことです。 しかし、規制当局や他の銀行はそれを避けようとするでしょう。

これとは別に、 UBS (UBS) が Credit Suisse の全部または一部を買収する交渉を行っていると、Financial Times が金曜日遅くに報じた。 スイスの貸付大手の取締役会は、週末に個別に会合する予定です。 CS の株価は数時間後に急上昇し、UBS は急上昇しました。

一方、FDIC は、SVB の Silicon Valley Bank と Signature Bank からの潜在的な損失を分担して売却を円滑化する用意があると、Financial Times が金曜日の午後に報じた。

FRB の火曜日から水曜日の政策会議では、現在の銀行の苦境とインフレとの闘いのバランスをとろうとします。 Fed ファンド先物はこの XNUMX 週間で大幅に変動しましたが、市場は現在、緩やかな利上げに傾いています。

銀行危機の可能性がある中で、ニュース主導で不安定で分断された市場の上昇を試みることは、理想的な状況とは言えません。 投資家は慎重になる必要があります。 しかし、多くの成長株が買いシグナルを点滅させていることは否定できません。

チップ株がリード

チップ株は引き続き明確な市場リーダーです。 オン・セミコンダクター （オン）、 Aehrテストシステム (AEHR)、 Mobileye (MBLY)、 アプライドマテリアルズ （AMAT）、 GlobalFoundries （GFS）、 モノリシック電源システム (MPWR) および STマイクロエレクトロニクス (STM) はすべて、潜在的な買いポイントまたは早期エントリーに近づいています。 すべてに、高値またはその付近に相対的な強さの線があります。

テスラ (TSLA) は引き締めを続けており、いくつかの重要なレベルでサポートを維持し、レジスタンスに直面しています。

拼多多親 PDDホールディングス （PDD）は、月曜日の収益をオープン前に報告します フットロッカー (フロリダ州)。 PDD と FL の両方の在庫は、50 日ライン付近で早期エントリの可能性に近づいています。

MPWR の株式は SwingTrader にあります。 Monolithic Power Systems、STMicro、Mobileye、ON の株式は IBD 50 に含まれています。Monolithic Power、MBLY の株式、AMAT の株式は IBD Big Cap 20 に含まれています。

この記事に埋め込まれたビデオでは、毎週の市場の動きを詳細にレビューし、AEHR 株、PDD、 レナール (レンズ)。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、日曜日の午後100時ETにオープンします。

ダウ先物やその他の場所での夜間の行動は、必ずしも次の定期的な株式市場セッションでの実際の取引につながるわけではないことを忘れないでください。

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株式市場の集会

株式市場の上昇は、月曜日の朝に急激な損失で始まり、さらなる損失で終わる前に、波のように跳ね返って、ワイルドな XNUMX 週間でした。

先週の株式市場取引で、ダウ工業株平均は 0.2% 下落しました。 S&P 500 指数は 1.4% 上昇しました。 ナスダック総合は4.4%高。 小型株のラッセル 2000 は、前の週に 2.7% 下落した後、8% 下落しました。

10年国債利回りは30ベーシスポイント下落して3.395%となり、毎日大きく変動していることに注意してください。 10 年物利回りは、2 月 3.33 日の日中の安値である 74% をわずかに上回っています。 3.85 年物利回りは 1987 ベーシス ポイント下落して XNUMX% となり、XNUMX 年以来最大の週次下落となった。

米国の原油先物は先週、13% 急落して 66.74 バレル 15 ドルとなり、XNUMX か月ぶりの安値を記録しました。

銅価格は 3.3% 下落したが、木曜日と金曜日は上昇した。

ETFの

グロースETFの中で、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）は先週0.85％上昇しました。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) は、Microsoft の支援を受けて 5.1% 急騰しました。 Salesforce.com （CRM）および Adobe (ADBE)。 バンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH）は5.4%高。 AMAT 株、On Semiconductor および STMicroelectronics は SMH の保有株です。

より投機的なストーリー株を反映して、ARK イノベーション ETF (ARKK) は先週 7.4% 上昇し、ARK Genomics ETF (ARKG) は 3.9% 上昇しました。 テスラ株は、アーク・インベストの ETF の主要な保有銘柄です。

SPDR S&P 金属鉱業 ETF (XME) は先週、5.7% 下落しました。 Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) は 4.9% 急落しました。 米国のグローバル ジェッツ ETF (JETS) は 15.6% 急落しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 0.8% 下落しました。 エナジー セレクト SPDR ETF (XLE) は 6.9% 下落し、ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV) は 1.4% 上昇しました。

銀行株

ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF) は 5.9% 下落し、5.9 か月ぶりの安値を付けました。 XLF の主要な保有株である JPM 株は 200% 下落し、8.1 月以来の安値となり、2020 日ラインを維持しています。 それは、JP モルガンが経営状態が最も良く資本力のある銀行の XNUMX つであるにもかかわらずです。 BAC の株価は先週 XNUMX% 下落し、XNUMX 年後半以来の最悪の水準に達しました。

SPDR S&P リージョナル バンキング ETF (KRE) は、前週に 14.3% 急落した後、2020% 急落し、16 年後半以来の最低値を記録しました。 カリフォルニアを拠点とするファースト リパブリック、 西部同盟 (WAL) と パクウェスト (PACW) は、KRE の多くの持ち株の XNUMX つです。 KeyCorp (キー) と コメリカ （CMA）。

FRC の株価は木曜日、大手銀行が First Republic に 10 億ドルを預け入れると約束したことで 30% 上昇しましたが、銀行の株価は 72 週間で 2011% 下落し、34 年以来最悪の終値で終わりました。

First Republic は、金曜日遅くに株式売却レポートで損失を拡大しました。

WAL 株と PacWest は毎週大きな損失を被り、KeyCorp と Comerica はいずれも 26% の損失を被りました。

危機が続く場合、ここに大きな問題が迫っています。 金融規制当局は、特定の銀行で無保険預金を保証する権限を持っていますが、すべての銀行で無保険預金を保証することはできません。 それができるのは議会だけです。 一方、議員らは債務上限の対立に向かっている。

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連邦準備制度理事会の利上げかノーか?

過去22年間のFRBの急速な利上げが引き金となった現在の銀行危機は、XNUMX月XNUMX日のXNUMXポイントの利上げに対するタカ派の賭けをひっくり返しました。

現在、市場は水曜日のFRB会合の終わりに60ポイントの利上げのXNUMX%の可能性を見ています。 投資家は XNUMX 月の一時停止に賭けており、その後は複数回の利下げが予想されます。

しかし、これらはすべて流動的です。 連邦準備制度理事会のジェローム・パウエルと仲間の政策立案者は、彼らが何をするつもりなのかまだわかっていないかもしれません。

政策立案者はインフレを緩和したくはありませんが、明らかに、より広範な金融危機を引き起こしたくはありません。 連邦準備制度は、金融規制とあらゆる危機政策における主要なプレーヤーです。

金融ストレスが急速に後退したとしても、銀行は融資を抑制する可能性が高い。 それは経済をさらに減速させ、コモディティ価格の下落とともに、インフレ圧力を緩和します。

利上げの見通しは、新たな市場の再結集を待つ上で非常に重要です。 連邦準備制度理事会は、水曜日に経済と利上げの予測を更新します。 市場は、政策立案者が現在の状況をどのように見ているかについてのパウエル議長のコメントに細心の注意を払うでしょう。

オンセミとしても知られるオン・セミコンダクターは先週、0.1% 下落して 78.28 となった。 ただし、ON の在庫は、技術的には、77.38 月に最初にクリアされたカップベースからのまだ有効な 10 買いポイントの範囲内にあります。 ON Stock も 21 週間と 9 日ラインでサポートを見つけており、新しい統合に取り組んでいます。 84.97 月 XNUMX 日の高値である XNUMX を超える動きは、この EV に焦点を当てたチップメーカーの早期参入を提供します。

Aehr Test Systems は 10.3 週間で 32.25% 上昇して 21 となり、50 日線と 37.67 日線のすぐ上で終了しました。 AEHR 株は現在、33.84 の買いポイントを持つ新しい基準を持っています。 しかし、おそらく金曜日の高値である XNUMX を上回る、この非常に不安定な名前の初期エントリを探してください。 On Semi は、Aehr Test Systems のトップ カスタマーです。

MBLY の株価は 11% 上昇して 43.58 となり、50 日足から反発し、21 日足を取り戻しました。 これは、XNUMX 月に株式を公開した自動運転車システム メーカーに積極的な参入をもたらしました。 Mobileye の株式は、新しい統合に取り組んでいます。

GFS の株価は 3.5% 上昇して 66.46 週間で 10 となり、72.60 週間のラインから反発しました。 チップファウンドリは、以前の統合に次ぐ潜在的なフラットベースを構築しています。 潜在的な買いポイントは 68.70 ですが、投資家は XNUMX を早期エントリーとして使用でき、最近のアクションの大部分をクリアできます。

AMAT の株価は 7.2% 上昇して 122.60 となり、週外で 50 日線から跳ね返った。 株式は 125.02 フラットベースの買いポイントをわずかに下回っていますが、121.50 を超えるとすでに実行可能です。

MPWR 株は先週 2% 近く上昇して 488.31 となり、月曜日に 10 週線から反発し、21 日線のすぐ上で週を終えました。 マーケットスミスの分析によると、モノリシック パワー株のハンドル付きカップの買いポイントは 530.75 です。 投資家は、金曜日の高値である 503.92 を早期エントリーとして利用できます。

STM の株価はこの 0.5 週間で 48.03% 下落して 50 となり、木曜日の 21 日線から跳ね返り、50.90 日線のすぐ上で取引されました。 株式は過去数週間でタイトに取引されました。 STM株は、ハンドル付きの長いカップベースから50のバイポイントを持っています. 投資家は、特に市場の再上昇があれば、XNUMX 前後の早期参入を目にするかもしれません。

テスラ対。 BYD: EV の巨人が王冠を争うが、どちらがより良い購入か?

テスラストック

テスラの株価は 3.9 週間で 180.13% 上昇して 50 となり、21 月から 200 月中旬にかけての強力な上昇の後、底を打ち続けました。 EVの巨人は、主要な移動平均を使って取引しています。 TSLA 株は月曜日に 217.75 日線でサポートを見つけましたが、200 日線で短期的なレジスタンスに直面しています。 その上にあるのは XNUMX 日移動平均線で、潜在的な XNUMX の買いポイントとほぼ一致するまで下がっています。 XNUMX 日ラインを超える決定的な動きは、買いシグナルを提供します。 しかし、そのレベルでの拒否は、空売りの機会になる可能性があります。

STMicro と On Semiconductor は Tesla のサプライヤーですが、EV 大手は最近、次世代車両プラットフォームでの炭化ケイ素チップの使用を削減することを目指していると述べました。

マーケットラリー分析

株式市場の上昇は単なる分裂ではなく、ジキルとハイドの市場です。

Nasdaq コンポジットは比較的健全に見え、先週は力強く動いて主要な移動平均線をすべて取り戻しました。 多くの技術者は、過去数週間で印象的な強さや回復力を示しています。

しかし、他の指数はすべての移動平均線を下回っています。 ハイテク大手に支えられた S&P 500 は先週緩やかに上昇しましたが、200 日ラインを維持することはできませんでした。 ダウ、特にラッセル 2000 は下落し、2023 年の安値付近で取引されました。

多くのグロース株、特にテクノロジーの巨人やチッププレイだけでなく、いくつかのソフトウェア名も好調です。 住宅建設業者や一部の医療製品メーカーも好調です。 しかし、リーダーシップは狭いです。

最終的に、分断された市場の上昇は維持できません。 銀行危機が弱まれば、広範な経済成長主導の上昇が定着する可能性があります。 しかし、銀行の苦境が広がれば、ナスダックや経済成長のリーダーが前進するのは難しい。

週末の見出し次第では、月曜日の取引開始時に株式と米国債利回りが急上昇または急落する可能性があります。 FRB の利上げ決定と見通しも大きな影響を与えるでしょう。 最終的に重要なのはニュースではなく、ニュースに対する反応です。 しかし、多くのニュースが渦巻いています。

Nasdaq と S&P 500 は、今週のフォロースルー日で市場の再結集の試みを確認する可能性があります。 しかし、確認された市場の上昇トレンドが常に成功するとは限りません。

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今何をする

Nasdaq とグロース株はこの XNUMX 週間で有望な動きを示しましたが、株式市場はまだ調整中です。

投資家は、買いシグナルが点滅している一部の銘柄を試してみることができますが、リスクは依然として高いままです。 新たな市場の上昇を待って、露出光を維持してください。

フォロースルーの日を待って、まだ傍観しているという強いケースがあります。 それでも、特に銀行危機が金融市場に影響を及ぼしているため、投資家は徐々に動き出す必要があります。

しかし、投資家は新たな市場の上昇に備える必要があります。 多くの株式は買いポイントの頂点にあるか、数日良い日が続く可能性があります。 ですから、ウォッチリストに取り組んで準備する重要な時期です。

市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を保つために、毎日全体像を読んでください。

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