ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンします。 Berkshire Hathaway は土曜日の朝に第 4 四半期の収益を報告しましたが、Elon Musk の「Master Plan 3」は、来たる Tesla Investor Day で注目されます。
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先週の株式市場の上昇は大幅な下落に見舞われ、主要指数が下落し、米国債利回りが急騰して主要なサポートをテストしました。 ホットPCEインフレレポート. 上昇トレンドには圧力がかかっています。 主要指数と主要株はまだ足場を見つけることができますが、投資家はより防御的なアプローチを取る必要があります。
バークシャーの収益
ウォーレンバフェット バークシャーハサウェイ (BRKB） 報告 営業利益は8%減 対前年比で 6.7 億ドル。 これは、バークシャーの鉄道事業における利益の減少と、外貨建て債務を増加させた米ドルの下落を反映したものです。 為替の影響を除くと、営業利益は 13% 増加しました。
7 株あたりの営業利益は 4,585% 減少し、クラス A 株あたり約 XNUMX ドルになりました。 バロンズ推計. これは、FactSet のコンセンサス予想である 5,305 株あたり XNUMX ドルを下回っています。
第 53 四半期の純利益は 18.1% 減少して 4 億ドルになりました。これは、投資収益の減少を反映しています。
バークシャー・ハサウェイは第 4 四半期に株式のネット売り手でした。 しかし同社は2.855億1万ドル相当のバークシャー株を買い戻し、第4四半期の約6.9億ドルから増加したが、前年のXNUMX億ドルからは減少した。
バークシャーの保有現金は、第 128.651 四半期のほぼ 109 億ドルから 3 億 XNUMX 万ドルに膨れ上がりました。
ウォーレン・バフェットは年次株主レターで、バークシャー・ハサウェイは現金と財務省証券を「船積み」のまま保有し続けると述べた。 しかし、彼はまた、自社株買いを批判する人たちを「経済学に疎い、またはおしゃべりなデマゴーグ」と非難した。
BRKB の株価は先週 1.4% 下落して 304.02 となった。 それは 321.42 からそれほど遠くない 購入ポイント 大きなコンソリデーション内のフラットベースから。 バークシャーの株価は 2023 年の安値に触れた後、金曜日にわずかに上昇しましたが、50 日線を下回っています。
中国EV販売・利益
月曜日の市場が開く前に、中国のEVメーカー 李オート (LI) は、第 XNUMX 四半期の結果を報告します。 水曜日の朝、 ニオ (ニオ) は、Nio、Li Auto、および XPeng (XPEV) XNUMX 月の出荷も報告されています。 中国のEVとバッテリーの巨人 BYD (BYDDF) は金曜日までに XNUMX 月の販売を発表する必要があります。
火曜日の中国での毎週の EV 登録台数は、BYD、Li Auto、Nio、Xpeng の今月の販売、およびテスラの納車を強力に示しています。
中国の EV 株は XNUMX 月に好調だった後、再び下落している。
BYD 株と Li Auto は 2023 年の値上がりを大幅に減らしたが、Nio と XPEV 株は年初来下落している。
テスラ対。 BYD: EV の巨人が王冠を争うが、どちらがより良い購入か?
テスラ投資家の日
しかし、ビッグイベントは テスラ投資家の日 同社は具体的な時間を明らかにしていませんが、マスクは夕方までイベントを開催するのが好きです. テスラ (TSLA) は、低価格モデル向けの次世代 EV プラットフォームの詳細を提供すると述べています。 しかし、それはいつ製品化されますか？ EVの巨人はまた、待望のモデル3の更新の計画を最終的に確認し、「ハイランド」アップグレードの詳細を提供する可能性があります.
テスラは、より優れたチップ、より多くのカメラ、レーダーの復活など、運転支援のための最新のハードウェアである HW4.0 を発表する可能性があります。 イーロン マスクは、2016 年の時点で、すべてのテスラ EV が完全な自動運転に向けて「ハードウェアの準備ができている」と述べました。
EV の巨人は、4680 セルを製造するネバダ工場の大規模拡張を含む、独自のバッテリー生産の取り組みについて話し合うことは間違いありません。
バッテリーストレージの拡張計画と「資本配分」も重要なトピックです。
イーロン マスクは、2016 年からの 3 回目のビジョン ステートメントにいくつかの大きな項目が残っていたとしても、XNUMX 回目の「マスター プラン」をリリースする可能性があります。
一方、XNUMX月初旬のテスラの値下げにより、世界中で最初の注文が殺到しました。 しかし、米国のモデル Y を除けば、テスラの需要は再び減少し、在庫が増加しているようです。
テスラに続いて多くの EV メーカーが価格を引き下げ、BYD は XNUMX 月下旬に多くのモデルの価格を引き下げたため、中国は特に困難です。 一方、Nio、Li Auto、XPeng、特に BYD など、今後数か月で多数の新しいモデルまたは更新されたモデルが予定されています。
テスラの株価は 5.5 週間連続で上昇し、196.88% 下落して 21 となった。 しかし、株価は 200 日線のすぐ上で一時停止しており、スライドする 200 日移動平均線をわずかに下回っています。 最近の高値を超える決定的な動きは、テスラの株価を XNUMX 日ラインを超えることにもなります。 それは参入の可能性を提供しますが、特に現在の市場では積極的です。 Tesla Investor Day は上昇または下降の大きな触媒になる可能性がありますが、どちらの方向に進むのでしょうか?
この記事に埋め込まれたビデオでは、毎週の市場の動きについて説明し、テスラを分析しました。 Wingstop (WING) と MELI ストック。
MercadoLibre (MELI) は金曜日でした 今日のIBD株、強い収益で買いシグナルを点滅させます。 MELIの在庫もあります 炎症性腸疾患 50.
今日のダウジョーンズ先物
ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、日曜日の午後100時ETにオープンします。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
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株式市場の集会
株式市場の上昇は荒れた週で、主要指数はますますダメージを受けているように見えた。
ダウ工業株3種平均は先週のXNUMX％下落しました 株式市場取引、500週連続の損失。 S&P 2.7 指数は 3.3% 下落しました。 ナスダック総合は 2000% 下落しました。 小型株のラッセル 2.9 は XNUMX% 下落しました。
10年国債利回りは12ベーシスポイント上昇して3.95％となり、10月62日以来の高水準となった。これは、現在の株式市場の上昇がピークに達した3.33月2日の日中の安値XNUMX％からXNUMXベーシスポイント上昇した。
米ドルは XNUMX 週連続で上昇しました。
米国の原油先物は先週、0.3% 下落して 76.32 バレル 3.9 ドルになりました。 銅価格は 6% 急落し、金曜日は XNUMX 月 XNUMX 日以来の安値で取引を終えた。
ETFの
グロースETFの中でもイノベーターIBD50ETF（FFTY) は先週 1.6% 下落しました。 iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETF (IGV）2.2％下落しました。 VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH) は 1.9% 後退し、 Nvidia (NVDA) 直接的および間接的なサポートを提供します。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME）先週は4.25％下落した。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE) 2.3%の下落。 USグローバルジェッツETF（ジェッツ）2.8％下降しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB）3.2％減少しました。 エネルギーセレクトSPDRETF（XLE）は0.2％上昇し、Financial Select SPDR ETF（XLF) は 2% を放棄し、BRKB 株が XLF でトップの保有株となった。 ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV) は 2.6% 下落し、XNUMX 週間の連敗で最大の損失となった。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）先週は8.2％下落し、ARK Genomics ETF（アークグ) 8.4% 滑りました。 テスラ株は、アーク・インベストの ETF の主要な保有銘柄です。
Cathie Wood の Ark Invest も BYD に少額の株式を所有しています。 バークシャーは依然として中国のEV巨人で大きな地位を占めていますが、昨年40月以来、長年のBYDの株式をXNUMX％以上削減しました.
マーケットラリー分析
株式市場の後退は、進行中の株式市場の上昇の通常の一時停止のようには見えなくなりました。 火曜日、S&P 500、ナスダック総合指数、ラッセル 2000 は 21 日移動平均線を下回り、ダウ ジョーンズは 50 日線を下回りました。 これにより、株式市場の上昇圧力が強まり、上昇傾向に転じました。
500 日間の緩やかな市場の動きの後、金曜日のインフレ指数は主要指数を再び叩きのめしました。 S&P 50 は 200 日移動平均線を下回り、200 日線を試しています。 Nasdaq は 50 日線のすぐ下で取引を終え、2023 日線もそう遠くないところにありました。 ダウ ジョーンズは 2000 年の最悪の水準まで下落しました。ラッセル 50 はまだ 10 日足を上回っていますが、XNUMX 週足ラインを試しながら下落しています。
これらすべての指数は、2022 年後半の最高値を再び下回っています。
市場の上昇が緩やかに後退したため、過去 XNUMX 週間にわたって曲がっていた主力株は、大幅な下落を示し始めました。
ほんの数週間前までは、経済は比較的健全なままでしたが、インフレ率は低下しているように見えました。 市場は、XNUMX 月の XNUMX ポイントの利上げが FRB の引き締めサイクルを終わらせると予想していました。 現在、XNUMX 月の修正を含む XNUMX 月のインフレ報告は、インフレ率が高すぎるままであり、上昇さえしていることを示しています。 投資家は、少なくともあと XNUMX 分の XNUMX 分の XNUMX 利上げを予想しており、引き締めがさらに加速する可能性が高まっています。
連邦準備制度理事会の利上げ見通しは変更される可能性がありますが、XNUMX 月の雇用統計が発表されるまでには数週間かかり、次のインフレ指標がさらに発表されるでしょう。 株式はまた、最終的には修正されたマクロ経済とFRBの政策予測を織り込む可能性があります。 しかし、利回りとドルが急速に上昇している限り、株価が持ちこたえているとは考えにくいし、前進することは言うまでもありません。
市場の上昇は終わっていませんが、ある程度の強さを示す必要があります。 S&P 500 が 50 日ラインを回復し、ナスダックが 200 日ラインを回復することは最低限の第一歩であり、21 日ラインは別の重要なレベルです。 「プレッシャーの下での上昇トレンド」を「市場の調整」に押し上げるのにそれほど時間はかかりません。 いずれにせよ、数日後か数週間後かを問わず、多くの主要株が再び上昇するまでには時間がかかる可能性があります。
はい、一部の銘柄、特に Nvidia は先週の決算で差をつけました。 しかし、これらのギャップアップの多くはすぐに消えました。 WING の株価は、水曜日の取引開始直後に 17% 近く急上昇しましたが、日中の上昇を抑え、実際には XNUMX 週間でわずかに下落しました。
建築業者、一部の小売業者、資材会社など、住宅関連株は引き続き堅調に推移している。 重工や各種機械の名入れも好調です。
しかし、いくつかの良い日があれば、より有望に見えるさまざまなセクターからの一連の株式がまだあります.
今何をする
XNUMX 月の株式市場の力強い上昇は過去のものです。 投資家は現在の現実に適応しなければなりません。 現在、主要指数と主要株は下落傾向にあります。
ますます防御的な姿勢を取り、勝者を削減し、敗者を削減することで全体的な露出を大幅に削減する時が来ました. 少なくとも短期的には、投資家は新しいポジションを取ることをほとんど避けるべきです。 業績やその他のニュースで株価が大きく動くことに興奮しすぎないでください。 弱気な市場では、XNUMX 日の上昇は維持されないことがよくあります。
市場の上昇が再び勢いを増せば、一連の銘柄が購入の機会を提供し、成功の可能性が高くなります。 そのため、ウォッチリストを最新の状態に保ちます。 相対的な強さが重要なので、現時点で明確な買いポイントがなくても、これらの強力なパフォーマーをフォローしてください。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
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出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-damaged-warren-buffett-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo