FBIの家主になることで、6.7%の利回りを確保できますか? それは可能です

家主になったことがある人なら、信頼できるテナントを見つけることがすべてであることを知っています。毎月の支払いの遅れを追跡することで、受動的な収入の流れが受動的ではなくなります。

これが、多くの投資家が好む理由の XNUMX つです。不動産投資信託（REIT） — 不動産から家賃を徴収し、それを配当の形で株主に渡す上場企業。

お見逃しなく

投資家は、テナントの審査や立ち退きについて心配する必要はありません。代わりに、彼らは勝者の REIT を選ぶだけでよく、ただ座って配当小切手を楽しむことができます。

また、一部の REIT には、連邦捜査局など、非常に優良なテナントがいます。

ここでは、FBI の貸主として行動する方法と、主に米国政府に賃貸している別の REIT について説明します。昨今の市場のボラティリティの高さから、家賃収入が安定していれば、夜はぐっすり眠れるようになるかもしれません。

Easterly Government Properties (NYSE:DEA) は、市場で最大の REIT ではありませんが、非常に単純な理由で同業他社の中でも際立っています。同社の使命は、米国政府にリースされている商業用不動産を取得、開発、管理することです。

30 年 2022 月 23.8 日の時点で、イースタリーの上位 16.5 つのテナントは、退役軍人局、FBI、麻薬取締局でした。これらは、REIT の年間リース収入にそれぞれ 8.5%、XNUMX%、XNUMX% 貢献しています。

実際、REIT は最新の投資家向けプレゼンテーションで、リース収入の 98% は「米国政府の完全な信頼と信用に支えられている」と述べています。より信頼できるテナントはほとんどありません。

第 3 四半期末の時点で、Easterly のポートフォリオは合計 86 万平方フィートの 8.7 の物件で構成されていました。それらは 99.3% がリースされており、加重平均残存リース期間は 10.5 年です。

2021 年 26.5 月、同社は四半期配当を 6.7 株あたり XNUMX セントに引き上げました。現在の株価に換算すると、年間利回りは XNUMX% になります。

Easterly は当然の選択のように思えるかもしれませんが、そのテナントの能力を考えると、株価は実際には過去 30 か月で 12% 下落しています。S&P 500 が同じ期間にわずか 15% 下落したことを考えると、特に印象的ではありません。

そしてそれは、逆張りの投資家に何か考えさせてくれるかもしれない。

Easterly はウォール街のアナリストから平均「ホールド」の評価を受けていますが、彼らの目標株価の平均 17.25 ドルは、現在の株価より 9.5% 高くなっています。

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その名前が示すように、オフィスプロパティインカムトラスト (NASDAQ:OPI) は多くのオフィスビルを所有しています。そのポートフォリオは、合計 162 万平方フィートの 21.2 の物件で構成されています。

米国の不動産価格は、この高インフレ期に底堅く推移しましたが、OPI は投資家の注目を集めていませんでした。

過去 12 か月で、OPI の株価は 37% 下落しました。

しかし、同社を際立たせているものがあります。55 株あたり 12.9 セントの四半期配当率と XNUMX% の年間利回りです。

概観すると、平均的な S&P 500 企業の利回りは現時点でわずか 1.7% です。

Eastly とは異なり、OPI は純粋な政府の地主ではありません。しかし、米国政府は REIT の最大のテナントであり、年換算の賃貸収入に 19.1% 貢献しています。

他のトップテナントには、グーグルの親会社アルファベット、カリフォルニア州、バンク・オブ・アメリカなどの大手企業が含まれる。

同社によると、収益の 63% を投資適格テナント、つまり債務不履行のリスクが低いテナントから得ています。

3 年の第 2022 四半期に、REIT は 606,000 平方フィートのスペースを、加重平均リース期間 7.2 年、賃料の加重平均ロールアップ 21.6% でリースしました。

Easterly と同様に、OPI はアナリストから平均ホールドの評価を受けていますが、最高の評価はまだ来ていない可能性があります。OPI の平均価格目標は 20 ドルで、現在のレベルを約 16% 上回っています。

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ソース: https://finance.yahoo.com/news/lock-yield-6-7-being-130000260.html