コールのキックは高く、クアルコムは落とされた

先週、米国株式市場の平均は 500 週間連続で下落し、S&P 3.2 指数は 8.8 月 16 日の高値から 500% 下落し、1.5% 下落しました。 1.7 月と 5 月に、S&P 3.5 は 6.7 週間連続で下落しました。 公益事業 (-2000%) とヘルスケア (-4.7%) が売りの嵐を乗り切るのに最も成功したものの、すべてのセクターが赤字に転落しました。 テクノロジーは XNUMX% の打撃を受け、堅調なエネルギー部門でさえ XNUMX% 下落しました。これは原油価格が XNUMX% 下落したことも一因です。 ラッセル XNUMX 小型株指数は XNUMX% 下落しました。

米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長がジャクソンホールで、米連邦準備制度理事会（FRB）が経済を冷やし、インフレを抑えるために利上げを続ける方針を強硬に表明して以来、株価は低迷している。 朝の集会は、午後に潮が変わり、クマがごちそうになったため、消え去ったことが証明されました。

金利は上昇を続けた。 10 年物米国債の利回りは金曜日に 3.19% で終了し、2.61 か月前の XNUMX% から上昇しました。

エクイティインカムユニバース: 先週の売りは非常に広範囲に及び、配当重視の戦略は嵐からの避難所を提供しませんでした。 長期金利の急上昇は、不動産投資信託を抵当に入れるのに最も不親切でした。 iシェアーズ モーゲージ不動産の上限あり (REM -5.2%) は、エクイティ インカム ETF の世界で最大の下落を記録しました。 経由で取引される広範なREIT指数 iシェアーズコーエン＆ステアズリート (ICF -3.9%) はわずかに上回りました。

小型株は、幅広い市場と利回りユニバースでアンダーパフォームしました。 WisdomTree SmallCap 配当 (DES -4.6%) は、REIT と同等の毎週の損失を被りました。

利回りの高いファンドは、配当成長スタイルをわずかに上回りました。 エクイティ インカム ユニバースで最高のパフォーマンスを示したのは、依然としてマイナスではあるものの、 フォーブス配当投資家 週のリターンは-2.3%でした。

FDIポートフォリオアクション： フォーブス配当投資家 ポートフォリオは、先週の買い指値の推奨がそれぞれの指値価格に達した後、先週 XNUMX つの新しい株式を追加しました (以下に緑色で表示)。 それらのうちのXNUMXつだけが利益を上げ、それは私たちの最高のパフォーマンス株でした.

コールズが入札をキャッチ

コー​​ルズ (KSS +5.2%) は先週の月曜日に 28.50 ドルの購入制限をトリガーし、XNUMX ドル安くなりましたが、ロイターが破った金曜日に ニュース Kohl's は、Oak Street Real Estate Capital と、1.5 億ドルから 2 億ドル相当の小売用不動産をプライベート エクイティ会社に売却する交渉を行っていることを明らかにしました。 オーク ストリートは、フランチャイズ グループによるコールズの 8 億ドルの買収に資金を提供する準備ができたときにデューデリジェンスを行っていましたが、この取引は今夏の初めに破棄されました。

Kohl's は今日、配当落ちで 0.50 株あたり XNUMX ドルで取引されています。 金曜日の終値まで株を保有していれば、配当を受け取ることができます。

削除: モバイル通信チップ設計者 クアルコム (QCOM -6.6%) と子供服メーカー カーターズ (CRI -4.5%) 両方とも 10% のトレーリング ストップに違反し、今週のポートフォリオから削除されました。 今週は両方の株から配当を獲得しました。

すべてのポジションで 10% のトレーリング ストップを使用して、利益を確保し、損失を制限することをお勧めします。保有して以来の最高値を 10% 以上下回って取引を終えた場合は、売却を検討する必要があります。 10%以上下落していなければ持ち続ける。

クアルコムは安い、さらに安くなるかもしれない

ウォーレン・バフェットのように「永久に」保有する株式を探しているなら、クアルコムは間違いなくそのカテゴリーに分類されます。 12.6 月下旬からの大幅な下落にもかかわらず、クアルコムは過去 10 年間で 2003 倍の年間配当成長率を誇る優良な配当成長スーパースターであり続けています。 12 年には、配当に対する税制の変更により、現金が豊富なテクノロジー企業が支払いを開始するようになり、過去 2003 年間でクアルコムは真の利回りを生み出す企業へと成長しました。 0.025 年 17 月 0.59 日の最初の 2,900 株あたり 0.75 ドルの配当落ち日の前に、2003% の配当利回りで Qualcomm を 17.6 ドルで購入できたはずです。 XNUMX 年半後、配当は XNUMX% 増の XNUMX 株あたり XNUMX ドルに急増したため、XNUMX 年に買い戻した人は元のコストに対して XNUMX% の利回りを享受しています。

クアルコムはまた、私が価値を評価する際に検討する 120 つの評価指標のそれぞれで割安に見えます。 Qualcomm に対する最大のストライキはチャート上にあり、XNUMX ドル近くの以前の安値のテストが将来行われるようです。 今月さらに状況が悪化し、XNUMX 月に市場が安値に達した場合、Qualcomm は次の配当落ち日の前の XNUMX 月下旬に買いに抵抗するのは難しいでしょう。

追加： なし。

現在のFDIポートフォリオ: 当社のポートフォリオの株式は、価値を評価するために設計されたモデルで最高から最低までランク付けされます。 株式は、優れた配当成長率と収益成長率、および高利回りと低ペイアウト率で報われます。 過去 12 か月間の営業キャッシュ フローがプラスで、配当をカバーするのに十分である必要があります。 また、価格対売上高 (P/S)、価格対簿価 (P/BV)、価格対今年の期待利益 (P/E)、価格対キャッシュフローを含む複数の XNUMX 年間の平均評価尺度に対して割引価格で取引されます。 XNUMX株あたり（P / CF）、および企業価値/ EBITDA。

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JohnDoboszはの編集者です フォーブス配当投資家, これは、高利回りで価値のある収入株、REITおよびMLP、および フォーブスプレミアムインカムレポート, これは、毎週火曜日と木曜日にXNUMXつの配当支払い株に関するオプション販売取引の推奨事項を送信します。

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