Kings & Aristocrats: 5 つの退職者のお気に入り

S&P 500 の平均配当率が 1.6% であることから、退職後の投資家は、株式市場で安全な収入を得る場所がほとんどないと感じている可能性があると述べています。 ベン・レイノルズ; ここで、の編集者 確かに配当 そして貢献者 マネーショー.com 退職者のための5つのお気に入りの株式をレビューします。

配当などの投資収入で生活している退職者は、よりリスクの高い投資から極端に高い利回りを手に入れたくなるかもしれません。 私たちは、退職後の安全で信頼できる収入を提供する配当貴族のような質の高い配当株があると信じています。

1）VFコーポレーション（VFC）

VFコーポレーションは、株価が年初来で約45％下落しているため、厳しい年でした。 しかし同社には、40 年以上連続して増配を続けながら、不況を乗り切った長い歴史があります。 配当利回りが 4.9% の VF Corp は、退職者にとって魅力的な配当株です。

VF Corporation は、世界最大のアパレル、フットウェア、アクセサリー企業の 1899 つです。 そのブランドには、ザ・ノース・フェイス、バンズ、ティンバーランド、ディッキーズが含まれます。 11 年から存在している同社は、年間売上高が約 XNUMX 億ドルです。

28 月 2023 日、VF Corp は 2.26 年度第 3.2 四半期の決算を報告しました。収益は 20 億 0.09 万ドルで、予想を 0.05 万ドル上回り、37% 増加しました。 53.9 ドルの調整済み 260 株当たり利益は、XNUMX 株当たり XNUMX ドルの見積もりを逃しました。 ノース フェイス ブランドは、XNUMX% の恒常通貨収益成長率を達成し、第 XNUMX 四半期をリードしました。 XNUMX% の粗利益率は、インフレが利益率を少し下げたため、四半期で XNUMX ベーシス ポイント減少しました。

同社は通年の予想を下方修正し、現在の調整後 3.05 株当たり利益は 3.15 ドルから 4 ドルの範囲になると予想しています。 このガイダンスは通年で 7% から XNUMX% の利益成長を示唆しているため、同社が今年も EPS を成長させる必要があることは明らかです。

インフレが収益性を侵食したため、今年はアパレルメーカーにとって困難な年でした。 しかし、VF Corp は、業界をリードするブランドと世界規模のおかげで、利益を維持しながら収益を伸ばし続けることができます。 これらの競争上の優位性により、同社は 49 年連続で配当を引き上げることができました。

同社のガイダンスの中間点で、次の会計年度の調整後 3.10 株当たり利益は 13.0 ドルになると予想されます。 これは、VFC 株が現在、わずか 21.5 の先物 P/E で取引されていることを意味します。 過去 XNUMX 年間、VF Corp の株価は平均株価収益率 XNUMX で取引されてきました。

株式はかなり過小評価されており、公正価値の P/E は 19 です。さらに、株式の配当利回りは 4.9% ですが、今後 7 年間で年間 EPS 成長率は 18.2% になると予想しています。 VF株のトータルリターンは、今後XNUMX年間で年間XNUMX%に達する可能性があります。

配当も非常に安全に見えます。 同社の会計年度ガイダンスを使用すると、EPS が 3.10 ドルと予想されるため、予想配当性向は約 64.5% です。 これは、収益の伸びが一時的に低下した場合でも、配当を支払うのに十分な財政的クッションを提供し、年間配当の増加をもたらす快適な配当性向です。

また、VFC 株が現在 10 年間で 4.9% という高い配当利回りを提供していることも注目に値します。 その結果、この株式は、高い配当利回りと年間配当の増加の組み合わせを求める退職者などのインカム投資家にとって魅力的なエントリーポイントを提供します。

2) スリーエム社 (MMM)

3M社は60年以上連続増配を続ける配当王です。 また、配当利回りは5.1%と、退職者にとって魅力的な配当株となっています。 何年にもわたって配当を増やすためには、企業は必然的に、競争上の優位性、特定の業界でのリーダーシップの地位、および長期的な成長を備えている必要があります。

3M は、世界中の家庭、病院、オフィス ビル、学校で毎日使用される 60,000 を超える製品を販売する世界的な工業メーカーです。 3M は XNUMX つのセグメントを運営しています。 Safety & Industrial 部門は、テープ、研磨剤、接着剤、サプライ チェーン管理ソフトウェアを製造するほか、個人用保護具やセキュリティ製品を製造しています。

ヘルスケア セグメントは、医療および外科用製品とドラッグ デリバリー システムを提供しています。 トランスポーテーション & エレクトロニクス部門は、コストを削減しながら再生可能エネルギー源を使用することを目標に、ファイバーと回路を製造しています。 コンシューマー部門は、オフィス用品、ホームセンター製品、保護材、文房具を販売しています。

3M は、世界的な景気減速の影響を受けませんでした。 26 年 2022 月 3 日、30M は 2022 年 2.8 月 8.7 日に終了する期間の第 2.48 四半期の収益結果を報告しました。収益は 2.59% 減少して 0.04 億ドルになりましたが、予想通りでした。 調整後の XNUMX 株当たり利益は、前年の XNUMX ドルから XNUMX ドルになりましたが、予想を XNUMX ドル上回りました。

セイフティ＆インダストリアルは、このセグメントが工業用接着剤とテープ、研磨剤、マスキング システムで引き続き利益を上げているため、0.7% の有機的成長を遂げました。

トランスポーテーション & エレクトロニクスの収益は、先端材料、商用ソリューション、自動車 OEM が第 0.5 四半期に増加したため、XNUMX% 増加しました。

運輸・安全部門と消費者部門は減収を記録しましたが、ヘルスケア部門は四半期で 4.4% の成長を遂げました。

3M が四半期業績とともにガイダンスを引き下げたため、インフレが打撃を与えました。 同社は現在、年間の調整後 10.30 株当たり利益が 10.80 ドルから 10.75 ドルになると予想しており、以前の 11.25 ドルから 3 ドルに下がっています。 それでも、XNUMXM の配当は安定しています。

3M は 64 年連続で増配を続けており、株式市場全体で最も長い連続増配の XNUMX つとなっています。 持続的な競争上の優位性、主にイノベーションを通じて、このような印象的な実績を維持してきました。

同社は、消費者の需要を満たす新製品を開発するために、売上高の 6% (年間約 2 億ドル) に相当する研究開発費を目標としています。 昨年度の売上高の 30% は XNUMX 年前には存在しなかった製品によるものであったため、この支出は会社にとって非常に有益であることが証明されています。

3M の技術革新により、5 株当たり年間利益が 11.2% 増加すると考えています。 さらに、この株式は過小評価されており、19M 株式の 10 年間の平均評価倍率である 3 の公正価値見積もりに対して P/E は 5.1 です。 最後に、株式の現在の利回りは 18.7% であり、3M の年間総期待リターンは XNUMX% になります。

3) ウォルグリーン ブーツ アライアンス （WBA）

人が雇用から給料を受け取っていない場合、多くの場合、投資収入が引き続き必要です。 これが、少なくとも 25 年連続で配当を増やしている配当貴族などの配当成長株を退職後の投資家に検討することをお勧めする理由です。 Walgreens Boots Alliance は、安全な配当と 5.4% の高い配当利回りを備えた配当貴族です。

Walgreens Boots Alliance は、米国とヨーロッパの両方で最大の小売薬局です。 主力の Walgreens ビジネスやその他のビジネス ベンチャーを通じて、同社は米国、ヨーロッパ、ラテン アメリカに 13,000 を超える店舗を展開しています。

今年はウォルグリーンの株価にとって困難な年であり、年初来で 25% 下落しています。 ウォルグリーンは、ワクチンとヘルスケア製品の需要が急増したため、コロナウイルスのパンデミックの主な受益者でした. これの裏側は、パンデミックが弱まるにつれて、会社の財務結果は不利な比較に苦しんでいることです.

30 年 2022 月 3 日、Walgreens は 31 年 2022 月 4 日に終了する期間の第 30 四半期の結果を報告しました。継続事業からの売上高は前年比で 19% 減少し、調整後 XNUMX 株当たり利益は XNUMX% 減少しました。 減少の主な原因は、前年の四半期に COVID-XNUMX のワクチン接種がピークに達したことです。

それでも、ウォルグリーンの 0.03 株当たり利益は、アナリストのコンセンサスを 8 ドル上回りました。 また、同社は XNUMX 四半期連続でアナリストの予想を上回りました。 翌年、ウォルグリーンは、年間 XNUMX 株当たり利益が XNUMX 桁台前半の成長になるというガイダンスを繰り返しました。 これは、会社が配当を増やし続けることにほとんど問題がないことを意味します。

Walgreens の競争上の優位性は、重要かつ成長している業界におけるその広大な規模とネットワークにあります。 配当性向は引き続き妥当で、今期の予想は 36% です。 これは、40 株当たりの利益が短期的に増加しなくても、ウォルグリーンが非常に安全な配当金を支払うことを意味します。 ウォルグリーンは、XNUMX 年以上連続して毎年増配を続けています。

そして、株価の下落により、ウォルグリーンの配当利回りは 5.4% に上昇しました。これは、この配当貴族にとって 3 年近くの高利回りです。 Walgreens は、今後 6.6 年間で 10 株あたりの年間利益を 15.9% 増加させると予想しています。 WBA 株の株価収益率は XNUMX で、公正価値の見積もりである XNUMX を大幅に下回っています。これにより、現在の株価での総期待収益率は XNUMX% になります。

長期的には、ウォルグリーンは、人口の高齢化という米国の主要な傾向の受益者であると考えています。 米国には 65 歳以上の人口が多く、GDP 成長率を上回る割合で医療費が増加する可能性があります。 不況時であっても、ヘルスケア製品とサービスの必要性は常に存在するため、ウォルグリーンは退職者にとって適切な配当株であると考えています。

4) レゲット＆プラット (LEG)

Leggett & Platt (LEG) は、景気後退にもかかわらず、安定した成長の長い歴史を持つ配当王です。 利回りが 4% を超える LEG は、退職者にとって質の高い配当王です。 Leggett & Platt は多角的な製造会社です。 寝具部品、寝具産業機械、鋼線、調節可能なベッド、カーペット緩衝材、車両シート サポート システムなど、幅広い製品を設計および製造しています。 同社には、大規模で多様な製品ポートフォリオがあります。

1月1.33日、同社は第4.7四半期決算を発表した。 四半期の収益は 5 億 6 万ドルで、アナリストの見積もりと一致しており、前年比 XNUMX% の成長を示しています。 本四半期の本源的売上高は XNUMX% 増加しましたが、個人顧客からの需要が低迷したため、数量は XNUMX% 減少しました。

販売価格の上昇は、四半期の売上高に 13% 追加されましたが、通貨は 2% の足かせとなりました。 全体として、LEG の 14 株当たり利益は前年比で XNUMX% 減少しました。

今年も厳しい環境が続くと予想されます。 四半期ごとの結果とともに、LEG は通年の見通しを引き下げました。 同社は現在、2 年の 6 株当たり利益が 2.65 ドルから 2.80 ドルの範囲であると予想している一方で、通年の売上成長率は 2022% から XNUMX% になると予想しています。

Leggett & Platt は、安定した成長の長い歴史を維持してきました。これは主に、同社の永続的な競争上の優位性のおかげです。 同社は、1,500 件の発行済み特許と約 1,000 件の登録商標からなる広範な知的財産ポートフォリオを保有しています。

これらの競争上の優位性により、Leggett & Platt のさまざまなブランドは競合他社とは一線を画しており、不況時でも同社は利益を維持し、配当を支払うことができます。 たとえば、直近の四半期に LEG は配当を 5% 増額し、35 万ドルを利用して 1 万株の自社株を買い戻しました。 Leggett & Platt は株主に優しい会社であり、困難な時期でも投資家に現金を還元しています。 Leggett & Platt の 2022 年度の配当性向は 65% であるため、配当も安定しているように見えます。

株式はやや過小評価されており、高いリターンの可能性があると考えています。 ガイダンスの中間点で、LEG 株式は 13.4 の先物 P/E で取引されます。これは、公正価値 P/E と正確に一致しています。 それでも、同社の年間 5 株当たり利益の成長率は 4.8% であると予想していますが、現在の利回りは 10.5% です。 全体として、トータル リターンは今後 XNUMX 年間で年率 XNUMX% に達すると予想されます。

5) フランクリン・リソース （ベン）

フランクリン・リソーシズ (BEN) は、40 年以上連続して配当を増やしてきた実績のある配当貴族です。 株価は年初来で約 23% 下落しており、これを買いのチャンスと見なしています。 現在の利回りは 4.5% で、Franklin Resources は退職者にとって魅力的な選択肢です。

Franklin Resources は、金融セクターの配当貴族です。 Franklin Resources は、販売、流通、株主サービスなどの投資管理および関連サービスを提供するグローバルな資産運用会社です。 同社は、販売、流通、株主サービスなど、投資管理と関連サービスを顧客に提供しています。

28 月 2.03 日、フランクリン リソースは第 6.5 四半期の決算を報告しました。 売上高は 0.82 億 15 万ドルで、前年同期比で 6% 減少し、調整後 XNUMX 株当たり利益は XNUMX ドルで、四半期は XNUMX% 減少しました。 平均運用資産は、資本市場の下落により、前年同期比で XNUMX% 減少しました。

2022年は困難な年であることが証明されていますが、当社は会社が回復し、成長に戻ることを期待しています. 当社の予測では、今後 3 年間で年平均 XNUMX% の EPS 成長が見込まれています。 資産運用業界で最大の成長セグメントは ETF で、アクティブ運用のファンドよりも経費率がはるかに低くなっています。 フランクリンのアクティブ運用ファンドは良好なパフォーマンスを示しており、これは他のアクティブ資産運用会社に比べて有利です。 継続的な成長により、Franklin Resources は毎年配当を増やし続けることができます。

フランクリン・リソーシズは、2022 年の予想配当性向がわずか 31% という安全な配当を行っています。 配当性向はこれまでになく高く、これにより同社はかなりの数の株式を消却し、時折特別配当を支払うことができました。

直近の四半期に、Franklin Resources は 2.0 万株の普通株を総額 51.0 万ドルで買い戻しました。 また、42 年 4 月の 2021% 増配を含め、4.5 年連続で増配を続けています。現在の利回りは XNUMX% です。

同社は 3.72 年に 2022 ドルの 6.9 株当たり利益を生み出すと予想されています。これは、株価が 9 の P/E で評価されることを意味します。 当社の公正価値の見積もりは P/E 6.9 です。これは、P/E 倍率を 9 から 4.3 に拡大すると、今後 4.5 年間で年間リターンが年間 3% 増加する可能性があることを意味します。 株価は現在過小評価されており、配当利回りも 11.8% と高くなっています。 一方、EPS は年率 XNUMX% の成長を期待しており、今後 XNUMX 年間で年率 XNUMX% の総リターンが期待されます。

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