ジョブズレポートはさまざまな結果を提供し、FRBは関心が予想よりも高くなる可能性があると述べています

TL; DR

• 今週の雇用統計は、失業率が上昇し、賃金がほぼ横ばいであると同時に、予想を上回る 311,000 人の新規雇用者数という、さまざまな結果を示しました。
• 連邦準備制度理事会のジェローム・パウエルも火曜日に、金利が当初の予想よりも高くなり、その後はより長く高止まりする可能性があることを示唆するコメントをしました
• 今週は小規模な銀行が問題を抱えており、ほとんどの主要銀行の株式が打撃を受けており、投資家に潜在的な機会を提供しています
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ポートフォリオに影響を与える可能性のある主要なイベント

市場が金曜日のジョブズ・リポートから明確な方向性を期待していたのなら、彼らは少しがっかりするかもしれません。 一方、非農業 給与は311,000増加しました. これは 223,000 月の爆発的な結果ではありませんが、それでもウォール街の予測 XNUMX を大幅に上回っています。

一方、失業率は 3.6% に上昇し、予測された 3.4% を上回った。 それに加えて、平均時給はおおむね横ばいで、わずか 0.2% の増加にとどまり、平均的な労働者の時給は 8 セント多くなりました。

データがFRBの利上げの軌跡を変える可能性は低い. 現時点では、市場は 0.25 月 21 日と 22 日に開催される次回の連邦公開市場委員会 (FOMC) で 0.50% ポイントの上昇を織り込んでいますが、これが XNUMX% ポイントになる可能性が高まっています。

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これらの最新の雇用統計はかなり強力ですが、失業率が上昇し、賃金の伸びが鈍化していることを考えると、FRBはこのデータを、XNUMXポイント引き上げる必要があるという明確なシグナルと見なす可能性は低いです.

S&P 500 先物は、金曜日の市場時間前にわずかに上昇しました。これは、FRB が金利政策でより積極的になる必要はないかもしれないという見方を支持しています。 ジェイ・パウエルが火曜日にコメントしたことを考えると、金利は当初の予想よりも高くなり、そこに長く留まる必要があるかもしれないと述べているため、特に好評を博す可能性があります。

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チャレンジャーバンクは厳しい一週間を過ごしました。

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シリコンバレー銀行の親会社であるSVBフィナンシャルグループ 最大のヒットとなった、市場前取引で62％下落した後、金曜日に株式が停止しました。 この下落により、執筆時点で合計で約 80% 下落しており、株価は信じられないほど高いレベルのボラティリティを経験しています。

暴落は、バランスシートをカバーするために2.25億ドルの資産を清算することを余儀なくされた後、1.8億XNUMX万ドルの株式を調達する必要があるというSVBの発表から生じました。

問題は、暗号セクターに焦点を当てたチャレンジャーバンクであるシルバーゲートの崩壊によって悪化しています。 VC は投資先企業に対し、より確立された銀行に資金を移動するよう要求したようで、SVB からの引き出しが大幅に増加しました。

他の小規模銀行も打撃を受けており、一部の銀行は、SVB を背景としたネガティブなセンチメント以外に明確な理由はありません。 First Republic Bank は 21% 下落した後に停止し、金曜日の朝には約 15% 下落しました。 別の仮想通貨に焦点を当てた銀行である Signature Direct は、過去 27 日間で約 XNUMX% 下落しました。

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このようなチャレンジャーバンクは、バランスシートの規模が大きいため、流動性の問題のリスクが高くなります。 高金利により、銀行の主な収益源である信用に対する需要が大幅に低下しています。 これは通常、JP モルガン チェースやバンク オブ アメリカなどの大規模な銀行では問題になりませんが、小規模な銀行では嵐を乗り切るのがより困難になることがあります。

これは、投資家が自身のポートフォリオに関して注目すべき非常に重要なタイプのトレンドです。

Q.aiからの今週のトップテーマ

主要銀行は、これらの持続的な高金利による長期的な損害を回避する可能性が高いという事実にもかかわらず、現在、金融に対する一般的な感情により、それらの銀行の株価の多くが引きずられています。

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ゴールドマン サックスは過去 7 日間で約 5% 下落し、JP モルガン チェースは -8%、バンク オブ アメリカ -12%、シティ -8%、ウェルズ ファーゴ -12% です。

このような場所で企業を狙うことは、バリュー投資として知られています。 これはウォーレン・バフェットの戦略であり、投資家は、優れたキャッシュ フロー、予測可能な収益、確立されたビジネス モデルを備えた企業を、その真の価値を反映していない価格で購入しようとします。

実際、バンク・オブ・アメリカはバークシャー・ハサウェイのポートフォリオで 10 番目に大きな持ち株であり、総配分のほぼ XNUMX% を占めています。

Q.ai's バリューボールトキット AI を使用して、より広い市場を上回る可能性のあるバリュー株を探します。 膨大な量のデータを分析して、次のような企業を見つけます。

-収益とキャッシュフローの両方に対する相対的な評価が低い

-投下資本に対する高いリターン

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- 成熟した予測可能なビジネス モデル

AI は高いリターンの可能性がある証券を探しますが、予想されるボラティリティも考慮に入れます。 これらの予測が行われると、キットはそれらに合わせて毎週自動的に再調整します。

トップトレードのアイデア

これが私たちのAIシステムが来週と月に推奨する最高のアイデアのいくつかです。

EW スクリプス (SSP) – 放送会社は私たちの XNUMX つです。 来週のトップバイ 品質価値ファクターでB評価。 7.4 年の収益は 2022% 増加しました。

ダクトロニクス（DAKT） – デジタル ディスプレイ ソリューション プロバイダーは、 来週のトップショート 私たちのAIは、それらを品質価値でFと評価しています。 0.35 年 12 月までの 2023 か月間の XNUMX 株あたりの利益は、-XNUMX ドルでした。

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タイタン インターナショナル (TWI) – ホイールとタイヤのメーカーは当社です トップバイ 翌月 Quality Value と Technicals で A 評価を受けています。 250.6 年の 2022 株当たり利益は XNUMX% 増加しています。

Advance Auto Parts（AAP） – 自動車部品 (手がかりは名前にあります) 会社は私たちです 来月のトップショート 当社の AI により、技術と品質の価値において F と評価されています。 13.4 年の 2022 株当たり利益は XNUMX% 減少しました。

私たちのAI 翌月のトップETF取引 フィンテック、最先端技術、マイクロチップに投資し、債券を空売りすることです。 トップバイ ARK Fintech Innovation ETF、ARK Next Generation Internet ETF、VanEck Semiconductor ETF です。 トップショーツ iShares 7-10 年国債 ETF と iShares 20 年以上国債 ETF です。

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