ジェイ・パウエルはこれらの9.7％以上の配当をさらに安くしました

マイクの前のジェローム・パウエルの最新の旅行は、私たち配当投資家に驚くべき機会をもたらしました。

先週のFRB議長の記者会見の後、最新の金利決定の発表を受けて大幅に割引された9.7つのファンドがあります. このトリオを今すぐ購入すると、12.5% から驚くべき XNUMX% の範囲の配当が設定されます。

それらに到達する前に、焦点を合わせて舞台を設定しましょう 正確に 先週の水曜日、FRBの決定と一見ハト派的な声明が発表されてから、パウエル議長が次の記者会見で発言を終えるまでに何が起こったのか.

表面的には、投資家は FRB の 75 ベーシスポイントの利上げとその将来の計画に注目し、パニックに陥ったように見えます。 しかし、よく見ると、市場は up Fed が午後 2 時に最初に発表した後、かなりの時間上昇を続けました。

これは、データとFRBの意図が売りの原因ではないことを示しているため、重要です。 その後の記者会見でのジェローム・パウエルの反応でした。

しかしもちろん、パウエルは、リリースと記者会見の間のXNUMX時間で考えを変えませんでした. 仮にそうであったとしても、彼は独裁者ではありません。 連邦公開市場委員会の残りのメンバーも、利上げに同意する必要があります。

したがって、客観的な観点からは、何も変わっておらず、パウエル議長が金利は予想よりも高くなる可能性があり、「ソフトランディング」への道は狭くなっていると述べた後、この売りは恐怖によってのみ引き起こされました。

これが販売する理由のように聞こえる場合は、そうではありません。 株価は 2022 年を通して深刻な不況を織り込んでおり、これは良い経済ニュースの兆候でさえ市場が反発することを意味します。

確かに、その良いニュースが S&P 500 を再び確実な上昇軌道に乗せるまでには時間がかかるかもしれませんが、市場の長期的な方向性は米国で 2023 世紀以上にわたって上昇しています。 それが終わったと考える理由はほとんどありません (特に、FRB が XNUMX 年初めに利上げを一時停止する可能性が高く、年内に利下げにつながる可能性があるため)。

正直なところ、これらはすべて、FRB が積極的に利上げを行ったために株が打撃を受けた 2018 年とよく似ています。

当時、ポートフォリオについて非常に心配している多くの読者から聞いた. 2018 年の枯渇した弱気相場に続くサンタクロースの集会に端を発し、その年の終わり以降、株価は年率 13% で戻ってきました。

また、今年の株価下落が 2018 年の約 XNUMX 倍になっていることに注目してください。

アクティブ運用が鍵であり、CEF はまさにそれをもたらします (そして 10% 以上の利回りも)

もちろん、勝ち株を選んで負け組を避けるのは難しいことです。 株式市場全体を一度に買うと、たとえばインデックス ファンドを通じて、次のような爆弾を保有することになります。 メタ (META)経営陣の貧弱さが株主を激怒させたフェイスブックの親会社である。

S&P 500 で最大の株式の 70 つであるメタは、2022 年で XNUMX% 以上下落するタイプの企業ではないはずですが、それが XNUMX 年に起こったことです。

同時に、他の S&P 500 企業は、特にエネルギー面で急成長しています: シェールオイル生産者 ヘス
彼は
株式会社（HES）たとえば、89 年には 2022% 以上上昇しています。それでも、メタのような罠を回避しながら、ヘスのような企業 (ほとんどの収入を求める人には投機的な戦略のように見えます) を見つけるのは困難です。

ただし、購入する方がはるかに簡単です クローズドエンド型ファンド（CEF） それはあなたに多くの異なる会社をもたらします。 XNUMX つの焦点を当てた XNUMX つの CEF に照準を合わせることで、資産をさらに広げることができます。 XNUMX つは、売られ過ぎの製薬、保険、ヘルスケア セクターに関するものです。 XNUMXつは売られ過ぎの不動産セクターに関するものです。

CEF は現在、世界で最も成功している投資会社のプロによって積極的に管理されているため、私たちのために働いています。 しかし、CEF の最大の魅力は配当であり、最近では特に高くなっています。 上で述べたように、以下で説明する 9.7 つは 12.5% から XNUMX% の利回りを誇っています。

さらに、純資産価値 (NAV) に対する割引も XNUMX 桁です。 それは本質的に私たちに 割引: XNUMX つはファンド自体に、もう XNUMX つは売却のために保有する株式に。

Post-Fed CEF Buy No. 1: 12.5% の支払者が 17% オフで販売

私の個人的なお気に入りの XNUMX つから始めましょう。 ニューバーガー・バーマン・ネクスト・ジェネレーション・コネクティビティ・ファンド（NBXG）、 その割引率は 7.1% から 17 年には 2022% に膨れ上がりました。これは、私が追跡した CEF の 95.7% を上回っています CEFインサイダー サービス.

これは、NBXG の主要なテクノロジー企業のポートフォリオを取得していることも意味します。 パロアルトネットワークス
PANW
(PANW)、モノリシック・パワー・システムズ(MPWR) & アルファベット（GOOGL） 17％の場合 less これらの株を個別に購入した場合よりも。 また、NBXG は 12.5% の配当を支払うため、将来の利益は、株主が売却することなく、ファンド自体によって収益に変換されます。

連邦準備制度理事会後の CEF 買い No. 2: 常に需要のあるセクターからの 11.3% の配当

　 ブラックロック
BLK
ヘルス サイエンス トラスト II (BMEZ) 世界最大の資産管理会社である BlackRock によって運営されているという事実により、スペードで最高の管理を行っています。 1兆 資産で。

また、ヘルスケア業界にとって重要なサプライヤーを獲得しています。 クエスト診断
DGX
(DGZ)、アッヴィ
ABBV
(ABBV)、ユナイテッドヘルス グループ
UNH
（うん） もっと。 また、配当利回りが 11.3% の場合、BMEZ に $10 を投入すると、月に $94 の収益が得られます。 たくさん この投資は、S&P 14 インデックス ファンドで得られる月額 500 ドルを超えています。 16% の割引 (基本的に、これらの企業に 84 ドルあたり XNUMX セントを提供します) は、さらに魅力的です。

連邦準備制度理事会後の CEF 購入 No. 3: 精通した不動産スペシャリストからの 9.7% の配当

「ミニポートフォリオ」を締めくくりましょう。 Cohen & Steers Real Estate Opportunities Income Fund (RLTY) 驚異的な 9.7% の割引で 15% の配当を得ることができます。 Cohen & Steers は業界で最高の不動産アドバイザーの XNUMX つとして知られているため、この割引はやり過ぎです。

RLTY は、携帯電話基地局のような重要なインフラストラクチャを管理する企業を含む、162 の不動産会社のポートフォリオを持ち、それぞれ数千の不動産を所有する、最も多様な戦略の XNUMX つです。 アメリカン タワー (AMT); 産業用REITが所有する倉庫など、人気の高い倉庫 プロロジス (PLD); および賃貸物件 インビテーション ホームズ (INVH)。

最後に: CEF は常に長期的な勝者でした

最後に、過去 10 年間、CEF がこれを大幅に割り引いて急落したのを目にするたびに、CEF は回復し、巨額の収入源に加えて投資家に大きな上昇をもたらしたことを覚えておいてください。 特に上記の XNUMX つのセクターのように、最も割引率の高いセクターの CEF を対象とする場合は、長期的な見方をする逆張り派が利益を得るでしょう。

マイケルフォスターは、主任研究アナリスト 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、ここをクリックして最新のレポートをご覧ください。不滅の収入: 安定した 5% の配当を持つ 10.2 つのバーゲン ファンド。　

開示：なし