このソーラー株は勝者ですか、それとも闇に落ちますか?

主要な取り組み

• インフレ抑制法が XNUMX 月に可決されたことで、消費者が太陽光発電に移行することでお金を節約できる機会がたくさんあります。
• Sunrun は、584.6 年の第 2022 四半期に 34,403 億 XNUMX 万ドルの総収益を上げ、XNUMX の新規顧客が追加されました。
• Sunrun は、前払いなしで太陽光発電を希望する消費者にリース プランを提供することで、かなりの収益を上げています。

Sunrun Inc. (RUN) は、自称ナンバー 1 の住宅用ソーラー パネル会社です。 Sunrun は、住宅用太陽光発電、蓄電池、およびエネルギー サービスを全国的に提供することに重点を置いています。 同社はまた、前払いなしで人々がクリーン エネルギーにアクセスできるようにする家庭用ソーラー サービス プランも提供しています。

Sunrun は 2007 年に設立され、消費者への直接販売、ソーラー パートナーシップ、戦略的パートナーシップを通じて顧客にサービスを提供しています。 現在、米国内の 4 万戸の住所指定可能な住宅のうち 77% しか太陽エネルギーを使用していないため、Sunrun はこの業界の成長機会は非常に大きいと考えています。 同社の使命は、太陽が運営する惑星を作り、すべての人に手頃な価格のエネルギーシステムを提供することであるため、この株に注目する価値があります.

Sunrun の株式を見て、会社がどのように収益を上げているか、そして会社の次のステップを見ていきます。

サンランの収益は？

Sunrun は 2022 月 3 日に 584.6 年第 46 四半期の収益報告書を発表し、同四半期の収益は 12.4 億 0.06 万ドルで、前年比で XNUMX% 増加しました。 純損失は XNUMX 万ドル、XNUMX 株あたり XNUMX ドルでした。

同社は収益を XNUMX つのセグメントに分割します。

1. 顧客契約およびインセンティブの収益は、前年比 259.9% 増の 18 億 XNUMX 万ドルでした。 これには、顧客契約、太陽エネルギー リベート インセンティブ、および太陽光再生可能エネルギー証書 (SREC) の販売からの資金が含まれます。
2. 太陽エネルギー システムと製品の売上高は 324.7 億 79 万ドルで、前年比 XNUMX% 増でした。 これは、ソーラーパネル、インバーター、ラックシステム、およびその他のさまざまなソーラー関連機器を小売業者に販売することによる収益です。

顧客契約およびインセンティブの収益には、税額控除も含まれます。 同社はまた、設置が行われた連邦または州の税額控除を受ける資格があります。 Sunrun は、ソーラー リース契約と電力購入契約 (PPA) の XNUMX つの顧客契約を提供しています。

ソーラーリースでは、屋根に設置されたソーラーシステムからのエネルギーを使用するために、毎月一定の金額を支払います。

ソーラー PPA では、屋根のソーラー システムによって生成された電力に対して、kWh あたりの設定料金を支払います。 これらのオプションはどちらも、お金をかけずに屋根にソーラーシステムを設置できるため、人気があります。 917 年 30 月 2022 日現在、加入者からの年間経常収益は XNUMX 億 XNUMX 万ドルです。

ソーラー エネルギー システムと製品の売上高は、ソーラー パネルとそれに関連するすべての販売から得られます。 同社は第 34,403 四半期に 25,339 人の新規顧客を追加し、そのうち XNUMX 人が加入者の追加でした。 多くの人が太陽光発電を検討していますが、初期投資について確信が持てません。

サンランのバランスシートは？

同社の財務情報をさらに提供するために、2022 年第 XNUMX 四半期の貸借対照表の結果を調べました。注目すべき数値は次のとおりです。

• 現金および短期投資: 862.98 億 XNUMX 万ドル。
• 総売掛金: 216.82 億 XNUMX 万ドル。
• 総流動資産：1.71億XNUMX万ドル。
• 総資産：17.8億ドル。
• 買掛金: 259.2 億 XNUMX 万ドル。
• 流動負債の合計: 991 億 XNUMX 万ドル。
• 長期債務: 7.74 億ドル。
• 負債総額: 9.99 億 XNUMX 万ドル。

一部のアナリストは、Sunrun が多額の負債を抱えているように見えます。なぜなら、Sunrun はまだビジネスのあらゆる犠牲を払った成長段階にあるように見えるからです。 同社がこれほど多くの資産を抱えていることを考えると、一部のアナリストが懸念を抱く理由は容易に理解できます。

しかし、将来の収益はより重要です。 サンランが健全なバランスシートを維持するためには、より多くの顧客を獲得することが重要です。 同社がすぐに黒字化できるかどうか、次の決算報告に注目したい。

サンランのライバルは？

Sunrun の現在の時価総額は 5.95 億 XNUMX 万ドルです。 太陽光産業は、石油・エネルギー部門の下で運営されています。 再生可能エネルギーに関しては、多くの競合他社があります。 Sunrun が競争力を維持するのに役立っているのは、住宅販売に重点を置いており、顧客にリース オプションを提供していることです。

Sunrun の注目すべき競合他社には次のようなものがあります。

• SunPower (SPWR) は、米国とカナダの顧客に太陽光技術とエネルギー サービスを提供する企業です。
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP) は、水力発電、風力発電、太陽光発電、バイオマス発電を利用して発電を行っており、再生可能電力資産のポートフォリオは世界的に多様化しています。
• テスラ (TSLA) は、電気自動車メーカーであり、この分野におけるグリーン エネルギーとイノベーションの最前線に立っています。
• Clearway Energy (CWEN) は、太陽エネルギーと風力エネルギーの生成に焦点を当てた、米国最大のクリーン エネルギーの運営者および開発者の XNUMX つです。
• First Solar Inc. (FSLR) は、薄膜ソーラー パネルに焦点を当てたソーラー パネルを製造する世界的リーダーです。

住宅用太陽光発電サービスに取り組んでいる Sunrun の競合他社は他にもたくさんありますが、ここでは、関心のある可能性のある他の株式のほんの一部を取り上げます。 トップフライトグリーンエネルギー株. 再生可能エネルギー部門のより広い視野に興味がある場合。

インフレ削減法では、グリーン エネルギーへの資金提供と開発による気候変動との闘いに向けて 369 億ドルの資金が割り当てられているため、このセクターに十分な資金が投資され、これらのプレーヤーすべてを後押しすることが期待されています。

サンランのアナリストの見通しは？

信頼できる専門アナリストが Sunrun 株について何と述べているかを調べました。

CNN によると、17 人のアナリストのうち 27 人が Sunrun 株を購入すると考えていました。 48 人のアナリストが Sun の 79 年間の株価目標を提示し、目標中央値は 30 株あたり XNUMX ドルでした。 最高見積もりは XNUMX ドル、最低見積もりは XNUMX ドルでした。 この情報は、過去 XNUMX か月間に Sunrun の株価を予測したウォール街のアナリストからのものです。

アナリストは企業の業績を予測するために最善を尽くしていますが、世界的な不況が迫り、個人消費の減少や遅延の恐れがあるため、経済全体がXNUMX年後にどうなるかを予測することは困難です。あらゆる企業、特に消費者に焦点を当てた企業の成長。

サンラン株は勝者か？

サンラン (RUN) は 30.47 月 4 日に 7 ドルで取引を終え、1.99 日で 5% (28.03 ドル) 上昇しました。 再生可能エネルギー部門が全体的に好調だったため、株価は上昇しました。 石油価格が上昇するたびに、人々が自然エネルギー源に目を向けるため、このセクター (風力、太陽光、電気自動車) の株価が上昇するのは普通のことです。 昨日、4 月 5 日、彼らは XNUMX で取引を終了しましたが、XNUMX 日間で XNUMX% 以上上昇しています。

また、16 月 30 日にジョー・バイデン大統領によって署名されたインフレ削減法の役割についても言及する価値があります。これは、地球温暖化と戦うために可決された中で最大の法案です。 この法案は、パネルから労働力、バッテリーの保管まで、すべてをカバーするソーラー設置プロジェクトに多額の税額控除を提供します。 太陽光発電関連の費用の XNUMX% を税金から差し引くことができるため、太陽光発電プロジェクトの需要が高まる可能性があります。

Sunrun は最大の小売業者の XNUMX つであるため、 ソーラープロジェクト用、電気自動車の充電ステーション、蓄電池など、このニュースは来年の収益を増加させると予想されており、多くの人々が税制上の優遇措置を利用しようとしています。

しかし、FRB による最近の利上げの重要性と、株式市場全体に対する金利投機の役割を無視することはできません。 とともに インフレとの戦い 消費者支出の将来がどのようになるかはまだわかりません。特に不況に陥った場合はなおさらです。

どのように投資するべきですか？

株式市場には多くのボラティリティがありましたが、エネルギー部門はインフレの急上昇とその後の利上げにより、それを深く感じています。 石油価格と全体的な市場の不安定性は、再生可能エネルギー分野の企業に影響を与えます。

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ボトムライン

2 年 2022 月 XNUMX 日に予定されている次の収益報告書に注目します。消費者が太陽光発電への切り替えに対して提供される税制上の優遇措置を利用することを決定した場合、サンランは住宅用太陽光発電設備のリーダーとして収益を増やすことができます。

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