テスラのユーティリティ スケール バッテリー ユニットは勝者ですか?

主要な取り組み

• テスラの収益は前年比で 56% 増加しましたが、第 3 四半期には投資家の期待を下回りました。
• 収益の増加のほとんどは、車両生産事業の拡大によるものです。
• 第 3 四半期には、テスラのバッテリーおよびソーラー事業で史上最速の成長が見られ、同社は第 3 四半期のほぼ 2 倍のストレージ容量を第 XNUMX 四半期に提供しました。

テスラ は先週、第 3 四半期の業績を発表しました。 公式コミュニケーションでは、この期間を「記録的な収益、営業利益、フリーキャッシュフローを備えた別の強力な四半期」と呼んでいます。 過去 12 か月で、同社は 8.9 億ドルを超えるキャッシュフローを生み出しました。

しかし、同社の株価は、対前年比アンダーパフォーマンスの発表を受けて下落しました。 予想収益数. テスラの第 3 四半期のパフォーマンスと、スケール バッテリー ユニットのパフォーマンスを分析します。

テスラ Q3 財務数値

3 年第 2022 四半期について、Tesla は次の数値を報告しました。

• 自動車の収益: 18.692 億 XNUMX 万ドル
• 自動車の総利益: 5.212 億 XNUMX 万ドル
• 総収益: 21.454 億 XNUMX 万ドル
• 総粗利益: 5.382 億 XNUMX 万ドル
• 営業費用: 1.694 億 XNUMX 万ドル
• 営業利益：3.688億XNUMX万ドル
• 設備投資：1.803億XNUMX万ドル
• フリーキャッシュフロー：3.297億XNUMX万ドル

前年比で、同社の総収益は 56% 増加し、その増加は主にスケールアップによるものです 納車. 収益性も改善され、現在は前年比で 3.7 億ドル増加しています。

同社はまた、他の事業の一部を拡大し、ストレージの展開を大幅に拡大しました。 展開されたソーラーパネルの生産能力は、第 106 四半期の 2 MW から第 94 四半期には 3 MW に縮小しましたが、展開されたストレージの量は、第 1,133 四半期の 2 MWh から第 2,100 四半期には 3 MWh に爆発的に増加しました。

テスラバッテリー

電気自動車でテスラを知っている人は多いが、その事業には他のものも含まれる。 クリーンエネルギー技術 — 主に太陽エネルギーとエネルギー貯蔵。

テスラが今四半期で最も成長した分野の 62 つは、バッテリーの生産と展開でした。前四半期と比較して、展開されたストレージ容量がほぼ 2.1 倍になりました。 導入は前年比で XNUMX% 増加し、現在は合計 XNUMX GWh になっています。

テスラのエネルギー ストレージ製品は、Powerwall と Megapacks の XNUMX つの主要製品で構成されています。

Tesla Powerwall は、家庭用バッテリーとして機能する消費者向け製品です。 それらは通常、太陽エネルギーの生産と連携して機能し、余剰の太陽エネルギーをオンサイトで貯蔵する方法を提供します。 バッテリーは、太陽光が少なすぎて家に電力を供給できない場合や、停電の場合のバックアップとして、家にエネルギーを提供します。

メガパックは、ユーティリティ レベルのエネルギー貯蔵ユニットです。 公益事業会社は、これらのバッテリーを使用して余分なエネルギーを蓄え、ピーク使用時にグリッドに放出することができます。 これにより、電力会社は生産と需要をより効果的に管理できるようになり、需要を満たすためにより高価なエネルギー生産方法を使用する必要がなくなります。

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Megapacks の他の使用例には、メイン グリッドから切り離されたマイクロ パワー グリッドの構築や、風力または太陽光を介してグリッドに放出される電力の流れをスムーズにすることが含まれます。

メガパックは、発電所のエネルギーの管理と分配を支援するプログラムである Powerhub と統合できます。 また、機械学習を使用してエネルギーを売買し、エネルギーの価格と需要を予測するテスラ プログラムである Autobidder とも連携しています。

テスラは、そのために大きな期待を持っていることを繰り返しました 蓄電事業 「半導体の課題は自動車事業よりもエネルギー事業に大きな影響を与え続けているにもかかわらず」、その大規模な成長に基づいています。

同社はまた、現在の需要レベルが供給能力を超えていることにも言及していますが、カリフォルニア州ラスロップにある専用の 40 GWh メガパック工場で生産を拡大することにより、その状況を改善したいと考えています。

全体として、同社は第 866 四半期から第 1.117 四半期にかけて、エネルギーの生成と貯蔵による収益を 2 億 3 万ドルから 769 億 1.013 万ドルに増加させ、コストは 97 億 104 万ドルから XNUMX 億 XNUMX 万ドルに増加しました。 これは、ストレージおよび生成関連の利益が XNUMX 万ドルから XNUMX 億 XNUMX 万ドルに増加したことを意味します。

テスラのエネルギー部門の現在の売上高と利益は、車両事業に比べて小さくなっていますが、同社は依然としてバッテリーを会社の不可欠な部分と見なしています。

テスラの株価はどうなっていますか?

収益が投資家の予想を下回ったため、テスラの株価は決算発表を受けて下落した。 しかし、市場は全体的に大幅な上昇を経験し、テスラはその損失のほとんどを迅速に回復し、約 2% 上昇して週を終えました。

44 月 500 日金曜日の今朝の時点で、TSLA は 18.89% 下落した S&P 28 が経験した損失の XNUMX 倍以上です。

これが投資家にとって何を意味するか

テスラに関心のある投資家は、ソーラーやバッテリー事業よりも自動車事業に注目したいと考えるだろう。 第 18.6 四半期の車両からの収益は 3 億ドルを超えましたが、エネルギーの生成と貯蔵からの収益はわずか 1.117 億 XNUMX 万ドルでした。

ただし、テスラは蓄電池と自社車両の両方でバッテリー生産に多額の投資を行っています。 四半期報告書の中で、テスラは次のように述べています。 EV市場の成長 中長期的に。」

テスラがバッテリーの生産能力を拡大するにつれて、さらに多くのストレージを展開し、自社の EV のバッテリー コストを低く抑えることができる可能性があり、これは同社にとって恩恵となるでしょう。 環境に優しいテクノロジー全般に関心のある投資家 (そして、テスラの自動車生産事業への大きな影響を気にしない投資家) は、株価が相対的に下落している間に同社に投資したいと思うかもしれません。

ボトムライン

株式市場は、インフレ率の上昇と迫り来る景気後退への恐怖から、過去 XNUMX 年間不安定でした。 インフレの原動力の XNUMX つはエネルギー価格で、これには家庭用電気料金とガソリンの両方が含まれます。 テスラは、再生可能エネルギーへの依存度の高まりとガスへの依存度の低下をうまく利用できる立場にあり、多くの投資家にとって魅力的な株式となっています。

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