インカム投資家は、何らかの理由で最近人気がなくなった優良株を常に探し求めており、株が反発するにつれて、将来の上昇の可能性とともに、より高い配当利回りのシナリオを作成しています。 下落している株式を購入することは、時には勇気が必要な場合もありますが、長期的に高い利回りを確保できるため、ほとんどの投資家にとって決定が容易になります。
現時点では、 メディカルプロパティトラスト株式会社 （NYSE： MPW) は、アラバマ州バーミンガムに本拠を置く不動産投資信託 (REIT) で、病院を所有し、ネットリースを行っています。 Medical Properties は、46,000 か国の 447 の施設にある 10 の認可されたベッドの多様なポートフォリオを持っています。 同社は 2003 年に設立され、2005 年に新規株式公開 (IPO) が開始されました。
施設の内訳は次のとおりです。
一般救急病院、72%
問題行動医療施設、11%
入院リハビリテーション病院、9%
その他の施設、8%
Medical Properties は最近、最新の四半期に四半期あたり 29 セントの配当を発表しました。配当落ち日が過ぎている間、投資家は、配当支払いがすでに考慮されているため、より低い価格で株式を購入できるようになりました。 8%以上の利回りになります。
Medical Properties は 23 月の時点で 40 ドル近くでしたが、いくつかの要因により、それ以降 1% 近く下落しています。 まず、Wall Street Journal の記事で、Medical Properties の最大のテナントである Steward Health Care System が財政難に陥っていることが指摘されました。 金利の上昇も、より多くの物件を取得するメディカル プロパティの能力に悪影響を及ぼしています。 経営陣は、3 億ドルから XNUMX 億ドルの範囲の買収という以前の予測を、その範囲の下限に収まる可能性が高いと指摘して緩和しました。
さらに、2022 年の第 23 四半期からの第 27 四半期の収益と利益の減少、および経営陣が年間予測を引き上げることに消極的であったことも、価格の下落に寄与した要因でした。 バークレイズのアナリストが最近、株価目標を XNUMX 株あたり XNUMX ドルから XNUMX ドルに引き下げたことも、効果がありませんでした。
しかし、長期的な歴史的観点から株式を見ることは、オフの年が一時的なものであるかどうかを判断するための鍵となります. 過去 20 年間に XNUMX 回、メディカル プロパティは XNUMX 桁台の安値から XNUMX ドル台半ばまで回復しました。 一部の投資家にとっては少し不安定すぎるかもしれませんが、現在の逆境を克服するために、医療用不動産にとってより好ましい見通しを示しています。
ただし、最近の四半期はすべてが悪いわけではありません。 400.23 億 381.79 万ドルの収益は、前年同期の 46 億 43 万ドルを上回りました。 また、今四半期の運営資金 (FFO) は、29 年前の 20 セントから XNUMX 株あたり XNUMX セントに増加したため、現在の XNUMX セントの配当は十分にカバーされており、将来の四半期で増加する可能性さえあります。 過去 XNUMX 年間で、配当は現在の配当に対して XNUMX% 増加しました。
XNUMX つの注意点は、Steward Health Care Systems が債務不履行に陥るか、家賃を支払うことができなくなった場合です。これは、しばらくの間、Medical Properties の収益に影響を与えるためです。 スチュワードの病院のいくつかは赤字ですが、他の病院はまだ順調で、医療施設への総賃貸料はまだ支払われています。
最近の価格下落が 14 ドルを下回り、安定した信頼性の高い 8% の配当利回りにもかかわらず、長期インカム投資家は、メディカル プロパティの株式を取得する前に、スチュワードが債務を履行する能力の安定性を評価するために、さらに XNUMX、XNUMX 四半期待つことをお勧めします。
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ソース: https://finance.yahoo.com/news/now-good-time-buy-medical-154728088.html