巨大な石油はすでに巨大な天然ガスになりつつありますか? 世界の5つの最大の天然ガス株は次のとおりです

主要な取り組み

• 上位のエネルギー企業は、上場企業、国営企業、非公開企業のいずれであっても、信じられないほど収益性が高い傾向にあります。
• 世界最大の石油およびガス会社は、サウジアラビア、米国、英国、および中国に本社を置いています。
• 天然ガスは依然として非常に必要な資源ですが、ウクライナ戦争により供給が危機に瀕しています。

天然ガス生産者は、世界最大かつ最も強力な企業の XNUMX つです。 比較的少数の企業グループが世界で最も必要な資源の XNUMX つを生み出しているため、天然ガス株への投資は大きな見返りをもたらす可能性があります。 しかし、コスト、グリーン エネルギーに対する消費者の需要、ウクライナで進行中の戦争はすべて、世界のエネルギー市場を動かす大きな要因です。

エネルギー産業への投資を考えている場合、天然ガスは常に投資ミックスの一部を担っています。 この分野で活躍している最大のオペレーターを見て、ポートフォリオにとって意味があるかどうかを評価するのに役立ててください。

サウジアラムコ

サウジアラムコ (サウジアラビア石油会社としても知られています) は、世界最大の石油輸出国です。 また、サウジアラビア政府と王室によって国有されています。 最近、同社は、ジャフラ油田から供給される自国の天然ガスの使用を増やすことにより、1 年までに原油の輸出能力を 2027 日あたり XNUMX 万バレル増加させる計画を発表しました。

2021 年、サウジアラムコは純利益で 110 億ドルを獲得しました。 この数値は、同社が 2018 年に IPO を発表する前の 2019 年の水準近くに戻っています。2018 年の純利益は 111.1 億ドルでしたが、2019 年と 2020 年の純利益はそれぞれ 88.2 億ドルと 49 億ドルに過ぎませんでした。

サウジアラムコは世界で最も収益性の高い企業の XNUMX つですが、この巨大エネルギー企業への投資には倫理的な懸念と障害が伴います。 人権問題.

この会社に投資したい場合、サウジアラビアの株式市場への投資を困難にする規制など、個人投資家にはさらに障害があります。 おそらく、この株式を直接購入することはできません。代わりに ETF で見つける必要があります。

サウジアラムコの 2019 年と 2020 年の純利益の減少には、いくつかの要因がありました。原油価格が下落し、液化天然ガス施設が 2019 年にイエメンのフーシ派の反政府勢力から多額の攻撃を受け始めました。パンデミック。 原油価格が上昇するにつれて、会社の利益も上昇しました。 これは、今後も続くと思われる傾向です。

エクソンモービル（XOM）

エクソンモービルは、アメリカ最大の石油・ガス会社です。 エクソン モービルの 2021 年の純利益は 23.04 万ドルで、22.44 年の 2020 万ドルの純損失から増加しました。エクソンの純利益は、過去数年間、サウジアラムコと同様の傾向をたどりました。 2019年。

エクソンの天然ガス生産量は 2011 年以来減少傾向にあります。2,574 年には最低点である 2018 日あたり 2021 億 XNUMX 万立方フィートに達しました。その後 XNUMX 年に至るまでの XNUMX 年間で、その点をわずかに上回りました。

2021 年の秋、XNUMX 人のアクティビスト投資家がエクソン モービルの取締役会に参加しました。 同社がこれまで気候変動への貢献に取り組んできた方法に満足せず、彼らはその影響力を利用して石油とガスのプロジェクトを閉鎖しようとし、代わりに炭素回収プログラム、水素プロジェクト、バイオ燃料への数十億ドルの投資を支持しました。エクソンの低炭素部門の一部。

原油価格が変動するにつれて、エクソンの純利益がそれに続くことが期待できます。 原油価格に関係なく、米国を拠点とする最大の石油およびガス会社であり続けています。

シェブロン（CVX）

Chevron は、もう 2021 つのアメリカの主要な石油およびガス会社です。 Chevron はアメリカの会社ですが、その天然ガス生産のほとんどは、実際にはオーストラリアとアジアでの仕事から来ています。 1.69 年には、米国で 6 日あたり XNUMX 億 XNUMX 万立方フィートの天然ガスが生産されましたが、国際的には XNUMX 日あたり XNUMX 億立方フィートでした。

2021 年の純利益は 15.63 万ドルで、5.54 年の 2020 万ドルの損失から増加しました。純利益は 2019 年もわずか 2.92 万ドルと低かったのですが、2018 年に市場がより多くの石油を支払っていたとき、つまりシェブロンが純利益をもたらしたときに、より高くなりました。 14.82万ドルの収入。

バイデン大統領は最近、ロシアのウクライナ侵攻後にロシア企業に課せられた制裁によって引き起こされた供給不足を減らすために、アメリカの石油およびガス会社に生産量を増やすよう奨励しました。 Chevron は熱心にその呼びかけに応えました。 1 年第 2022 四半期には、パーミアン盆地での石油とガスの生産量を 10% 増加させました。

同社の 2021 年の純利益の回復は有望な兆候ですが、利益は依然として原油価格に大きく依存しています。 パーミアン盆地の生産量の増加が 2022 年の利益にどのように影響するかを見るのは興味深いでしょう。

シェル（SHEL）

シェルは、以前はオランダで、現在は英国の石油・ガス会社です。 現在、ブリティッシュ コロンビア州の海岸沿いに天然ガス掘削、パイプライン、液化を建設することにより、カナダ史上最大の民間建設プロジェクトを主導しています。 完成までには数年かかりますが、年間 14 万トン以上の冷蔵液化天然ガスを生産および輸出すると予測されています。

Shell の 2021 年の純利益は 14.62 万ドルで、16.91 年の 2020 万ドルの純損失から回復しました。2019 年の純純利益の損失は、他の石油およびガス生産者ほど深刻ではありませんでした。2019 年の純利益は 12.42 万ドルに減少しました。 17.51 年の 2018 万ドルから。

ちょうど昨年、ハーグは、環境保護基準に関​​するオランダの法律に違反したとして、シェルに不利な判決を下しました。 同社は、2030 年に設定された二酸化炭素排出量削減目標を XNUMX 倍以上にするよう命じられました。この判決により、最終的に同社はオランダから完全に撤退し、劇的な方法でロンドンに本社を移すことになりました。

Shell の純利益は、過去 2019 年間の他の石油およびガス会社の純利益と一致しており、2020 年と 2021 年に落ち込みましたが、XNUMX 年には回復しています。新しいブリティッシュ コロンビア州の天然ガス施設が完成後の将来の利益にどのように影響するかをご覧ください。

ペトロチャイナ

PetroChina は、中国の国営石油・ガス会社の XNUMX つです。 ここ数カ月、多くの国がロシアのエネルギー輸出に制裁を課しているが、ロシアの同盟国である中国は同国からの輸入を増やしている。

2021 年の純利益は約 12.94 億ドルと非常に高かった。 2019/2020 年の不振の前でさえ、2018 年の純利益はわずか 7.46 億 XNUMX 万ドルとそれほど高くはありませんでした。 このリストに載っているすべての企業の中で、PetroChina の純利益は最も顕著な回復を遂げました。

ペトロチャイナとロシアのガスプロムは最近、10 年から毎年 2023 億立方メートルのロシアの天然ガスを中国に輸入し、今後 30 年間継続するパイプライン契約に合意した。 ペトロチャイナは、55 年までに自社の天然ガス生産の割合を総生産量の 2025% に増やすことを計画しています。

PetroChina の 2022 年第 1 四半期と第 2 四半期の純利益は、同社が 2021 年の XNUMX 年間にもたらした利益をすでに上回っています。 これは、パンデミックの初期に原油が安かったときに中国が石油を購入して貯蔵し、価格が上昇し始めたときにそれをアジア全体に転売するという戦略に部分的に起因している可能性があります。 そのような戦略が長期にわたって持続可能な成長につながるかどうかは疑問です。 それは、非常に収益性の高い短期的なブリップに過ぎない可能性があります。

ウクライナでの戦争

ウクライナでの戦争とそれに続くロシアのエネルギー輸出に対する制裁は、世界中の石油と天然ガスの価格に影響を与えました。 中国は、受け取ったロシアからの輸入品を改良することで、さらに多くの利益を得る可能性があり、すべての企業は、特に主に西側諸国からの需要が増加する可能性があります。 これらの制裁の実施.

より多くの需要はより高い価格を意味する傾向があり、より高い価格はこのセクターの企業にとってより多くの潜在的な利益を意味します。

ボトムライン

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