株でのインカム投資 不安定な市場の中で魅力的です。 結局のところ、株価の上昇がめったにないときに、株式やファンドからの収入をポケットに入れてみませんか? そのような株がアウトパフォームする傾向があるのも不思議ではありません。 市場の大惨事の中で、配当を出し続けるのに十分なほど強い株だけが、それほど下落しない傾向があります。
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難しい部分は、そのような株を見つけることです。 それでも、それらは存在します。 利回りが最大で 10% 近くに達し、今年は株価が崖から落ちていない銘柄が多数見つかりました。
そして、それらは不良高利回り株ではありません。 どれも窮地に立たされている会社ではありません。 彼らの利回りは、株価の急落によって危険なほど上昇していません。
実際、これらの銘柄は、株価が今年市場を上回っただけではありません。 彼らの株価は、市場全体の悲惨な下落とは対照的に、大幅な上昇を記録しており、場合によっては劇的な上昇も見られます。 これらの堅実なリターンは、堅実な金融ファンダメンタルズを反映しているように見えます。
株でのインカム投資
そのような株式は、比較的安全なインカム投資を可能にします。 それらがあなたの全体的なニーズに合っているかどうかを判断するのはあなた次第です.
そのような株はどこにありますか? それらを見つけるXNUMXつの場所は、比較的少数のポートフォリオにあります アウトパフォームしているミューチュアルファンド 市場。 過去 12 か月の利回りが市場平均を上回っているファンドに限定することで、検索をより簡単にすることができます。
モーニングスター・ダイレクトによると、市場をアウトパフォームするためには、月曜日に入る今年の S&P 500 の 22.68% の下落よりも高いトータルリターンが必要です。
そして、平均市場利回りを、12 億ドルのバンガード 500 インデックス インベスター (VFINX) のような人気のある S&P 246.6 インデックス ファンドの過去 500 か月の利回りと定義しましょう: 1.63%。
さらに、株へのインカム投資をよりやりがいのあるものにするために、市場平均の少なくとも 12 倍の 3.3 か月の利回りを持つ株を探しているとしましょう。 したがって、目標は、端数を切り上げた XNUMX% の利回りです。
適切な株式を保有するファンド
これらの要件により、832.2 億 124.2 万ドルの SEI マルチアセット インフレーション マネージド F ファンド (SIFAX) や XNUMX 億 XNUMX 万ドルのマディソン カバード コール & エクイティ インカム Y ファンド (MENYX) などのファンドが得られます。
3.4億ドルのインベスコ・ディビデンド・インカム・インベスター・ファンドF(STUX)もまたカットを行います。 100.4 億 XNUMX 万ドルの EuroPac International Dividend Income I Fund (EPDIX) も同様です。
これらのファンドは、金曜日の広範な市場の最新の打撃の後、今年これまでにそれぞれ6.63%、-2.48%、-9.3%、および-9.34%のリターンを記録しています。 いずれも S&P 500 をはるかに上回っています。
12 か月の利回りは 7.55%、4.82%、1.87%、3.05% です。 繰り返しになりますが、いずれも S&P 500 よりも優れています。
インカム投資のための株式
これらのファンドをアウトパフォームし、市場を揺るがす 12 か月物利回りを提供できる銘柄は何ですか?
パイオニア天然資源 (PXD) は、SEI マルチアセット インフレーション マネージド ファンドが保有しています。 石油およびガスの探査および生産会社は、テキサス州西部のミッドランド盆地で活動しています。
パイオニアはインカム投資の旗手です。 株式のトレーリング 12 か月の利回りは 7.92% です。 今年のパイオニアのトータルリターンは52%。
EPS は 3 四半期連続で前年比 89 桁の増加を記録しています。 同社は XNUMX 月 XNUMX 日に収益を報告する予定です。四半期の EPS は XNUMX% 増加すると予想されています。
今年の EPS は 147% 成長しています。 株は堅調に推移 IBD SMR 評価 Aの
IBD SMR レーティングは、売上高、利益率、株主資本利益率を測定します。 IBD の SMR 評価スケールは、A から E まで実行されます。A スコアは、これらのゲージに基づいてすべての株式の上位 20% にランクされます。
それは IBD複合評価 99の。
Composite Rating 90 は、価格パフォーマンスと収益の両方を含む、多くのテクニカルおよびファンダメンタル要因で、その銘柄が全銘柄の上位 10% に入っていることを意味します。 特に不安定な市場では、総合評価が 90 を超える株式に注意してください。 形成拠点 または入っている 後続の購入エリア. そうすれば、大きな値動きが始まる前に、最良のポジションにある銘柄を見つけることができます。 で株式の総合評価を調べる IBDストックチェック.
エネルギー株
インカム投資に適した株式の検索に役立つ株式の中には、多数の追加のエネルギー株があります。 多くは今年、高オクタン価の収量を誇りながら、特大の収益を上げています。
取る デボンエナジー (DVN)。 これは、SEI マルチアセットが保有する別の石油およびガスの E&P 企業です。 今年のリターンは72%。 12 か月の利回りは 6.47% です。
しかし、特定のセクターへの過剰なエクスポージャーを避けたい場合は、他の高利回りのアウトパフォーム銘柄を検討する必要があります。
金属鉱夫
ブラジルを拠点とする金属採掘会社 谷 (VALE) はインフレ ベットであり、インカム投資プレイでもあるようです。 商品価格の上昇はインフレを加速させます。
Vale の 12 か月利回りは 9.79% です。 年間のヴェイルのトータルリターンは 12.6% です。
それでも、Vale には懸念があります。 17 株当たり利益は、少なくとも 11 四半期連続で 274 桁の利益を記録した後、過去 XNUMX 四半期でそれぞれ XNUMX% と XNUMX% 減少しました。 それにもかかわらず、XNUMX 株当たり利益は XNUMX 年間で XNUMX% の成長率で成長しています。 IBDストックチェック.
今年の EPS は 35% 低下すると予想されています。 Vale は EuroPac International Dividend Income I Fund が保有しています。 Vale は 27 月 XNUMX 日に決算を報告する予定です。
インカム投資に焦点を当てる
アンベフ (アベブ) は、EuroPac International Dividend Income Fund のもう XNUMX つの保有株であり、インカム投資に重点を置いています。 飲料メーカーはブラジルに拠点を置いています。 そのビールのラベルには、Skol、Pilsen、Labatt Blue があります。
Ambev のトレーリング 12 か月利回りは 3.73% です。 年初来のリターンは 3.21% です。
そして、ADRストックがあります ブリティッシュ·アメリカン·タバコ (BTI)。 たばこ製品メーカーは、22 週間の高値から 52% 下落しています。 MarketSmithによる分析. しかし、今年はまだ 3.91% 上昇しています。
12% という 7.62 か月の利回りは、株式がインカム投資に関心のある株主にアピールすることを目指していることを示しています。
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出典: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo