質の高い不動産投資信託への投資の醍醐味の一つ（リート）は、会社の事業と収益が成長するにつれて、時間の経過とともに支払われる配当が増加する可能性が高いということです. そして、これらの配当が増加するにつれて、元の購入価格に対する利回りが増加します。
しかし、投資家はどのREITが将来的に配当を増やす可能性が高いかをどのように知るのでしょうか? 最善の対策の XNUMX つは、過去 XNUMX 年間で配当が大幅に増加している企業を調べて、配当が横ばいまたはわずかにしか増加していない企業ではなく、そのうちの XNUMX つを選択することです。
2017年以来、素晴らしい配当実績を持つそのような企業のXNUMXつは、 CubeSmart （NYSE： CUBE)、ペンシルバニア州マルバーンに本拠を置くセルフ ストレージ REIT で、全米 1,300 州に 39 以上のストレージ施設があります。
CubeSmart の 52 週間の価格帯は 36.82 ドルから 57.34 ドルです。 直近の終値は 42.35 ドルでした。 CubeSmart の株価は今週、S&P MidCap 400 Index に組み入れられることが発表された後、急上昇しました。 ニューベイシブ株式会社、S&P SmallCap 600 インデックスに移動しました。 過去 8.8 日間で、CubeSmart の株価は XNUMX% 上昇しました。
10,000 年 2017 月に CubeSmart に 0.30 ドルを投資した場合、四半期配当は 1.20 株あたり 29 ドルまたは年間 4.1 ドルで、当時の株価は XNUMX ドル近くで取引されていたため、年間利回りは約 XNUMX% でした。
現在まで 0.43 年間早送りすると、CubeSmart の配当は 43.3 株あたり 8.6 ドルで、1.72%、つまり年間 4% の増加です。 29 ドルの年間配当は、今日株式を取得した人にとって 5.9% の利益をもたらしますが、XNUMX ドルで購入した株式は、その間に得られた価値に加えて、年間 XNUMX% の利益をもたらします。
過去 2021 年間で、CubeSmart は四半期配当を 0.34 回引き上げました。 前回の増配は 0.43 年 26 月の XNUMX ドルから XNUMX ドルで、XNUMX% という注目すべき増配でした。
このような複数回の増配は、ビジネスが成長していることを示しています。 運営からの資金 （FFO）は、幸せな株主への支払いの増加を長期的にサポートするのに十分なほど強力です. CubeSmart の最近の第 2021 四半期の営業成績は好調で、XNUMX 年の第 XNUMX 四半期から FFO と収益の両方を改善し、アナリストの予測も上回りました。
そのような歴史を持つキューブスマートは、業績を改善し続け、将来的に株主に追加の増配を提供する予定の会社のようです。
現在、年間フォワード FFO は 2.51 ドル、年間配当は 1.72 ドルで、ペイアウト率は 68% です。 配当性向は 50% 前後が理想的ですが、将来の増配とカバレッジの余地が十分にあることは確かです。
高品質の REIT を購入する場合、購入時の配当利回りが大きくなくても、時間の経過とともに配当が成長し続け、購入価格よりもはるかに高い利回りを生み出す可能性があることに注意してください。
ウィークリー REIT レポート: REIT は最も誤解されている投資オプションの XNUMX つであり、投資家が手遅れになるまで信じられないほどの機会を見つけることを困難にしています。 Benzinga の社内不動産調査チームは、今日の市場で最大の機会を特定するために懸命に取り組んできました。 Benzinga のウィークリー REIT レポート。
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ソース: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-cubesmart-5-years-155923043.html