モーゲージ不動産投資信託 (mREIT) は、高利回りの配当を求める投資家に人気があります。
しかし、mREIT は非常に変動しやすいため、万人向けではありません。 過去 XNUMX 年間で、いくつかの人気のある mREIT アナリーキャピタルマネジメント株式会社 （NYSE： Nly）と AGNCインベストメントコーポレーション。 （NASDAQ： AGNC) は、XNUMX 桁の配当利回りであっても、マイナスのトータル リターンを生み出しています。
配当を増やしただけでなく、2022 年の低迷にもかかわらず、過去 XNUMX 年間でプラスのトータルリターンを示している mREIT を見てみましょう。
アーバーリアルティトラスト株式会社 （NYSE： ABR) は、ニューヨーク州ロングアイランドに本拠を置く mREIT で、商業用および住宅用不動産のブリッジ ローンおよびメザニン ローンを開始します。 そのローンの多くは、ファニーメイおよびフレディマックのプログラムを通じて行われています。
他の mREIT と同様に、ローンの資金調達コストとそのローンから得られる利息との差額が利益になります。 Arbor Realty Trust の商業ローンの多くは、より高い金利の短期の第一抵当権です。
10,000 年前に Arbor Realty Trust に 1,157.41 ドルを投資した場合、8.64 株を 0.21 株あたり 9.7 ドルで購入したことになります。 四半期配当は XNUMX 株あたり XNUMX ドルで、当時の年間利回りは XNUMX% でした。
最近の終値は 13.15 ドルで、株価は過去 52 年間で 15% 上昇しました。 その間、Arbor Realty Trust は四半期配当を 10 四半期連続で 0.40 倍に増加させ、配当支払いは現在 90 ドルに達しています。 XNUMX 年間で XNUMX% の増配を達成した企業はほとんどなく、mREIT の中には、その間に少なくとも XNUMX 回は減配を行ったものさえあります。
これは、Arbor Realty Trust がその将来について持っている自信を物語っています。 現在の利回りは 12.1% で、過去 9.12 年間の平均利回りである XNUMX% を大きく上回っています。
1.51 株当たりの年間利益 (EPS) 1.60 ドルは、将来の年間配当 0.56 ドルよりも少ないですが、第 0.40 四半期の分配可能 EPS 71 ドルは、XNUMX ドルの配当に対して十分すぎるほどです。 Arbor Realty Trust の XNUMX% のペイアウト率は、まだ適度に安全な範囲にあります。
元の投資は、過去 6.42 年間で 126.5 ドルの再投資されていない配当を生み出し、上昇と配当の間の合計リターンは 10,000% です。 結論: 22,645.87 年前に Arbor Realty Trust に XNUMX ドルを投資した場合、投資額は現在 XNUMX ドルになります。
多くの投資家と同じように、収入を得るよりも配当を再投資することを選択した場合、1,157.41 株は 1,861.91 株に成長し、144.84% という驚異的なトータル リターンが得られます。 $10,000 の投資は $24,481.47 の価値があります。
アーバー リアルティ トラストの過去 XNUMX 年間の運用成績は、mREIT のリストだけでなく、すべての主要な REIT のトップでもあります。
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ソース: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-arbor-realty-trust-200335696.html