2023 年が 2016 年の再現である場合、これらの 9% の配当は急上昇します

私が見る限り、今年はまた 2016 年になるように設定されています。これは、私たちのお気に入りの高利回り投資の購入の機会を提供する可能性があります。 クローズドエンド型ファンド（CEF）.

つまり、7 月に市場が急速に上昇した後、状況は少し行き詰まりました。 昨年投入したXNUMX年後、これは、CEFの純資産価値（NAV）に対するかなりの割引と高利回りがまだ残っていることを意味します（CEFのベテランが知っているように、XNUMX％以上の支払いは一般的ですまた、ほとんどの CEF も毎月配当を支払います)。

現在、たとえば私たちの CEFインサイダー ポートフォリオは 12.3 桁の利回りを誇り、最大 XNUMX% に達します。

これが、「2016 年への回帰」が今年の大きな利益 (および配当) を意味する可能性があると私が言う理由です。 2016 年には、S&P 500、ナスダック、ダ​​ウ、および小型株が優勢なラッセル 2000 のベンチマーク ETF が、FRB による利上げ、インフレ圧力の高まり、景気後退の可能性に対する懸念にもかかわらず、年初に力強い上昇を記録しました。 おなじみですか？

当時、経済データが経済がある程度の利上げに対処できることを証明したため、これらの懸念は薄れ、株式はXNUMX月中旬に実際に急騰し始めました。 しかし、当時の上向きの線の角度からわかるように、利益はまったくの勢いという点で非常に似ていました.

もちろん、すべての強気相場は一息つくため、特にFRBが積極的に利上げを行っているため、今年の株式の好調なスタートが永遠に続くことはありません。 同様に、16 年の強気相場も永遠に続くことはなく、始まってから約 XNUMX か月後に突然停止し、反発の恐れが強まりました。

S&P 500 は 12% 上昇し、小型株は 21% 以上上昇しました。 その後、株価はそれ以来大幅な上昇を見せており、上記の 100 つのインデックスすべてが平均 XNUMX% を超えてリターンしています。

では、これは今日にとって何を意味するのでしょうか。 簡単に言えば、この最新の「屋台」は買いのチャンスです。 しかし、どのような種類の CEF に注目すべきでしょうか?

下のチャートをざっと見てみると、テクノロジーが優勢な NASDAQ には回復の余地が最も大きいことがわかりますが、大型株の安全性を維持したい場合は幸運です。S&P 500 にもかなりの今年これまでに発表された利益にもかかわらず、上昇の余地があります。

ここでの優れた「2-CEF」戦略は、たとえば、 リバティ・オールスター・エクイティ・ファンド（米国）、 今日の利回りは 9.5% で、S&P 500 の主力銘柄を保持しています。 ビザ（V）、ドルジェネラル（DG） & ユナイテッドヘルス グループ (UNH)。

次に、追加できます ブラックロックサイエンスアンドテクノロジートラスト（BST）、9.3％の利回り CEFインサイダー のような大型の技術銘柄のみに焦点を当てたピック アップル（AAPL） & マイクロソフト (MSFT)。 これらのファンドはどちらも 500 年以来 S&P 2016 を打ち負かしており、2018 年、2020 年、2022 年の弱気市場にもかかわらず、どちらも配当を大幅に引き上げ、大きなトータル リターンを記録しています。

USA は年間 NAV の 10% を配当として支払うことを約束しているため、その支払いは BST よりも少し変動します。 また、BST は特別な支払いで知られています。

ここでの重要なポイントは、今後数か月で、これらのファンドの市場価格が 2021 年に記録した史上最高値に近づく可能性が高く、今が買い時であるということです。

マイケルフォスターは、主任研究アナリスト 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、ここをクリックして最新のレポートをご覧ください。不滅の収入: 安定した 5% の配当を持つ 10.2 つのバーゲン ファンド。　

開示：なし